I 4 migliori ETF su azioni dei mercati emergenti a ottobre 2018

Gli ETF su azioni dei mercati emergenti offrono una categoria attraente per gli investitori in crescita o gli investitori che desiderano ampliare i propri orizzonti di investimento con l'aggiunta di investimenti internazionali. La categoria è uno dei tre grandi gruppi geografici che divide gli investimenti in tutto il mondo. L'universo azionario dei mercati emergenti comprende generalmente le azioni dei mercati emergenti di 25 paesi emergenti del mondo. Questi paesi segnalano rischi e rendimenti potenziali più elevati rispetto ai mercati sviluppati ma rischi inferiori rispetto ai mercati di frontiera.

Gli investimenti in azioni dei mercati emergenti sono spesso caratterizzati da indici passivi come l'indice MSCI Emerging Markets e l'indice S&P Emerging Markets Broad Market che vengono utilizzati dalle società di fondi per i fondi di replica dell'indice che forniscono un'ampia esposizione sul mercato. Tuttavia, con 25 paesi questa categoria crea un universo ampio per gli investitori e ogni paese offre i propri vantaggi.

Per gli investitori che desiderano aggiungere mercati emergenti al proprio portafoglio, gli ETF possono rappresentare un'ottima alternativa alla selezione di singoli titoli. Di seguito forniamo quattro dei migliori fondi per gli investitori in cerca di esposizione ai migliori investimenti che la categoria ha da offrire. I fondi sono stati scelti in base al rendimento complessivo di un anno fino al 18 ottobre 2018.

Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ)

• Emittente: Direxion
• Attività gestite (AUM): $ 97, 6 milioni
• Performance a 1 anno: 20, 17%
• Rapporto di spesa: 1, 12%
• Prezzo: $ 65, 07

L'ETF Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X Shares ETF (EDZ) è l'inverso del suo omologo Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X ETF. Direxion è leader di mercato negli ETF con leva finanziaria ed EDZ offre un'opzione per gli investitori che cercano di andare sui mercati emergenti. EDZ prende la posizione ribassista sui mercati emergenti consentendo agli investitori di ottenere un rendimento tre volte superiore accorciando i titoli sottostanti nell'indice MSCI Emerging Markets con leva. Gli investitori dovrebbero tenere presente che gli investimenti con leva finanziaria possono aggiungere ulteriori rischi. Questo fondo cerca anche rendimenti giornalieri che possano essere ottimali per i trader a breve termine e promette solo tre volte i rendimenti derivanti dall'accorciamento dei titoli sottostanti per un singolo giorno.

Il Fondo ricerca una performance tripla rispetto all'indice MSCI Emerging Markets. Pertanto, utilizza una breve strategia di replica dell'indice insieme agli investimenti con leva per ottenere risultati mirati. Per il periodo di un anno fino al 18 ottobre 2018, EDZ è la più performante nella categoria ETF dei mercati emergenti con un rendimento totale del 20, 17%.

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV)

• Emittente: ProShares
• AUM: $ 27, 4 milioni
• Performance a 1 anno: 15, 28%
• Rapporto di spesa: 0, 95%
• Prezzo: $ 54, 26

L'ETF ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets ETE (EEV) è un ETF che offre 2 volte la performance short side dell'Indice MSCI Emerging Markets. ProShares è un altro leader di mercato negli ETF con leva. Fornisce una varietà di opzioni sia lunghe che corte su una vasta gamma di indici di mercato.

EEV ha un rendimento di un anno del 15, 28%. Utilizza una strategia di replica di indici brevi con leva per ottenere rendimenti che corrispondono all'indice MSCI Emerging Markets (-200%).

ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM)

• Emittente: ProShares
• Attività gestite: $ 253, 1 milioni
• Performance a 1 anno: 9, 87%
• Rapporto di spesa: 0, 95%
• Prezzo: $ 20, 84

In linea con la sovraperformance sul lato corto dei mercati emergenti dell'ultimo anno, questo fondo con leva short di ProShares è in cima alla lista delle prestazioni. Utilizza una strategia breve standard che prevede anche la replica. L'ETF cerca di far corrispondere i rendimenti inversi dell'Indice MSCI Emerging Markets (-100%).

Tra gli ETF sui mercati short dei mercati emergenti, è uno dei più popolari in termini di AUM con 253, 1 milioni di dollari di attività investite. EUM offre il minor rischio di ETF sui mercati emergenti brevi. In genere può essere considerato uno degli investimenti più sicuri per gli investitori che desiderano trarre profitto da una flessione delle azioni dei mercati emergenti.

Legg Mason Mercati emergenti Bassa volatilità High Dividend ETF (LVHE)

• Emittente: Legg Mason
• Attività gestite: $ 6, 3 milioni
• Performance a 1 anno: 5, 22%
• Rapporto di spesa: 0, 51%
• Prezzo: $ 26, 46

L'ETF Legg Divon Low Volatility Low Dividend ETF (LVHE) di Legg Mason è il quarto classificato più performante per rendimenti totali di un anno. L'ETF ha un rendimento di un anno del 5, 22%. Questo ETF mette in luce la forte performance di bassa volatilità, titoli azionari ad alto dividendo in periodi di performance discendente dei mercati emergenti. In tutto il mondo a bassa volatilità, le azioni ad alto dividendo sono generalmente considerate tra i migliori investimenti a lungo termine del mercato. Pertanto, la sovraperformance mostra che questa tasca del mercato sta tenendo il passo con il selloff delle azioni dei mercati emergenti.

LVHE viene scambiato a circa $ 27. Ha un basso rapporto di spesa annuale di 51 punti base. L'ETF cerca di seguire le partecipazioni e il rendimento dell'Indice QS Emerging Markets Low Volatility High Dividend. L'Indice è stato creato ed è sponsorizzato da QS Investors, LLC. Le principali partecipazioni nell'indice e l'ETF corrispondente includono: Walmart De Mexico 2, 96%, China Mobile Ltd 2, 80%, Banca pubblica 2, 79% e Emirates Telecom Group 2, 75%.

La linea di fondo

I rendimenti nei mercati emergenti nell'ultimo anno sono stati ottenuti sul lato corto, ma anche la bassa volatilità e gli alti dividendi sono stati positivi. I quattro fondi qui rappresentano i principali rendimenti complessivi a un anno, compresi i dividendi con rendimenti in calo sostanzialmente dopo LVHE.

Nei mercati emergenti il ​​calo delle azioni cinesi ha avuto un grande impatto sui rendimenti di un anno per la categoria dei mercati emergenti in generale. A partire da ottobre 2018, il principale indice cinese di Shanghai ha registrato un rendimento di un anno del -24%. Le scorte sono state colpite dalla guerra commerciale globale e da diverse dinamiche mutevoli nel paese. Gli investitori interessati ai mercati emergenti dovrebbero tenere d'occhio la Cina poiché le sue performance insieme agli altri principali paesi BRIC (Brasile, Russia, India e Cina) possono spesso essere una guida per la direzione della categoria.