I 4 migliori fondi dei mercati emergenti (NEWFX, VEIEX)

Gli investimenti nelle economie dei mercati emergenti generalmente comportano un livello di rischio più elevato rispetto alle attività negli Stati Uniti. I rischi inerenti a molti fondi comuni di investimento dei mercati emergenti diversificati comprendono il rischio dei mercati emergenti, il rischio di borsa, il rischio paese, il rischio regionale, il rischio di valuta, il rischio politico e, in alcuni casi, rischio di gestione attiva e rischio di indicizzazione. Per compensare l'elevato grado di rischio e volatilità, i fondi comuni di investimento dei mercati emergenti tendono a offrire rendimenti potenziali più elevati.

I fondi comuni di investimento diversificati dei mercati emergenti forniscono agli investitori un'esposizione gestita professionalmente alle società che operano in mercati esteri in rapido sviluppo. Investono principalmente in azioni ordinarie di società con sede in paesi come Cina, Brasile, Russia e India. I fondi possono anche investire in obbligazioni emesse da governi, agenzie governative e società con sede in tali paesi.

Va notato che anche la definizione di "mercato emergente" varia a seconda degli eventi mondiali. Alcuni anni fa, Egitto e Turchia erano entrambi al centro di molti investitori dei mercati emergenti. Eventi più recenti hanno, almeno per ora, spinto quelle nazioni fuori da molte liste. Ciò può parlare della necessità di un'esposizione gestita professionalmente ai mercati emergenti e anche della tolleranza al rischio richiesta dagli investitori in essi.

Detto questo, i seguenti fondi hanno distribuito i loro investimenti abbastanza ampiamente da non poter essere completamente devastati dalle notizie di domani. Non si limitano a investire direttamente nelle società dei mercati emergenti. Investono anche in società che operano nei mercati emergenti.

American Funds New World Fund Classe A

L'American Funds New World Fund Classe A (NASDAQ: NEWFX) mira a fornire un apprezzamento del capitale a lungo termine investendo principalmente in azioni ordinarie di società domiciliate nelle economie dei mercati emergenti. NEWFX è stato emesso il 17 giugno 1999 da American Funds Distributors, Inc. Al 7 novembre 2018, NEWFX aveva circa 36 miliardi di dollari in totale attivo netto ed è stato consigliato da Capital Research and Management Company. NEWFX addebita un rapporto di spesa dell'1, 04%.

In circostanze normali, NEWFX investe almeno il 35% del patrimonio netto totale in titoli azionari e obbligazionari di emittenti con sede principalmente in paesi che il consulente del fondo considera economie dei mercati emergenti. NEWFX può investire in azioni ordinarie di qualsiasi società, indipendentemente dalla sua posizione, a condizione che almeno il 20% dei suoi ricavi sia attribuibile ai paesi emergenti. Il fondo può allocare un massimo del 25% del proprio portafoglio in titoli di debito non convertibili di emittenti domiciliati in paesi emergenti qualificati. Al 30 giugno 2015 NEWFX assegna il 15% del proprio portafoglio agli Stati Uniti; Il 26% in Europa; 36, 6% in Asia e Bacino del Pacifico; 7, 7% a disponibilità liquide; e il 14, 7% ad altre regioni, tra cui Canada e America Latina.

In termini di moderna teoria del portafoglio, NEWFX è la soluzione più adatta per investitori ad alta tolleranza al rischio con un orizzonte di investimento a lungo termine in cerca di esposizione a titoli e obbligazioni nelle economie dei mercati emergenti.

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund

Il Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund (NASDAQ: VEIEX) è stato emesso il 4 maggio 1994 da Vanguard. Per investire in azioni di VEIEX, è richiesto un investimento minimo di $ 3.000. Come la maggior parte dei fondi Vanguard, VEIEX addebita un rapporto di spesa basso, relativo al rapporto di spesa medio dei fondi diversificati dei mercati emergenti, dello 0, 32%. Il fondo è gestito da Vanguard Equity Investment Group e cerca di fornire risultati di investimento corrispondenti alla performance dell'indice FTSE Emerging, il suo indice di riferimento.

Per raggiungere il suo obiettivo di investimento, VEIEX implementa una strategia di indicizzazione. In normali condizioni di mercato, il fondo investe circa il 95% del patrimonio netto totale in azioni ordinarie di società comprendenti l'indice FTSE Emerging. VEIEX aveva un patrimonio netto totale di quasi $ 80 miliardi al 7 novembre 2018. Il fondo è fortemente ponderato verso Cina, Taiwan e India e alloca il 27, 10%, il 13, 9% e il 12, 7% del proprio portafoglio in questi paesi, rispettivamente. Alla fine del 2018, le sue maggiori partecipazioni erano in Tencent Holdings, Taiwan Semiconductor e Alibaba.

Il fondo è un investimento ad alto rischio e ad alto rendimento che è più adatto per gli investitori a lungo termine con alti livelli di tolleranza al rischio che cercano di acquisire esposizione a titoli ordinari di società domiciliate nei paesi in via di sviluppo. Inoltre, VEIEX è adatto per gli investitori che cercano di diversificare i loro portafogli.

T. Rowe Price Fondo per i mercati emergenti

Emesso il 31 marzo 1995, il T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (NASDAQ: PRMSX) cerca di fornire agli investitori un apprezzamento del capitale a lungo termine investendo in azioni ordinarie sottovalutate di società domiciliate nei paesi in via di sviluppo. PRMSX è assistita da T. Rowe Price Associates, Inc. e sub-assistita da T. Rowe Price International Ltd. Il fondo addebita un coefficiente di spesa annuo dell'1, 23%.

In normali condizioni di mercato, PRMSX investe almeno l'80% del patrimonio netto totale in azioni ordinarie di società dei mercati emergenti. Il fondo implementa una strategia di crescita e seleziona le società in base alle loro capacità di sostenere la crescita degli utili a lungo termine, i flussi di cassa e i valori contabili. Alla fine di ottobre 2018, PRMSX ha un patrimonio netto totale di quasi $ 10 miliardi.

PRMSX è fortemente ponderato verso Cina, India e Taiwan e alloca il 43, 2% del suo portafoglio in questi paesi. Sebbene il fondo offra un'esposizione diversificata in molti settori, è fortemente ponderato rispetto alle azioni ordinarie di società dei settori finanziario e delle tecnologie dell'informazione, che rappresentano oltre il 50% del suo portafoglio.

PRMSX è particolarmente indicato per gli investitori in crescita a lungo termine, altamente tolleranti al rischio, che desiderano acquisire esposizione a titoli azionari comuni sottovalutati di società nei paesi emergenti. Gli investitori possono prendere in considerazione PRMSX se desiderano aggiungere diversificazione ai loro portafogli, generando potenzialmente rendimenti elevati nel lungo periodo.

Oppenheimer Developing Markets Fund Classe A

Oppenheimer Developing Markets Fund Classe A è stato emesso il 18 novembre 1996 da Oppenheimer Funds. Il fondo è consigliato da OFI Global Asset Management, Inc. e sub-consigliato da Oppenheimer Funds, Inc. Gli investitori devono inserire un minimo di $ 1.000 in questo portafoglio e addebitare un rapporto spese nette annuale dell'1, 32%. Alla fine del 2018, il fondo aveva oltre 5 miliardi di dollari in attività in portafoglio.

Il fondo investe principalmente in azioni ordinarie di società nelle economie in via di sviluppo e dei mercati emergenti. Investe normalmente almeno l'80% del patrimonio netto totale in titoli azionari di società con attività commerciali nei mercati in via di sviluppo. Il suo gestore cerca di raggiungere il suo obiettivo di investimento investendo in azioni ordinarie di società emergenti che dovrebbero crescere a un ritmo più rapido del prodotto interno lordo mondiale (PIL).

Il fondo ha compensato l'elevato grado di volatilità con un rendimento medio annuo del 10, 41%. È più adatto per gli investitori in crescita a lungo termine con orizzonti di investimento a lungo termine in cerca di apprezzamento del capitale investendo in un portafoglio di titoli azionari in economie in via di sviluppo ed emergenti.