ETF discrezionali dei consumatori con le migliori prestazioni nel 2018

Le azioni discrezionali dei consumatori, di quelle società che offrono beni e servizi desiderabili per i consumatori quando dispongono di mezzi sufficienti, sono state in grado di superare alcune delle pressioni generali al ribasso sul mercato azionario alla fine del 2018. Mentre molti settori sono precipitati nelle ultime settimane dell'anno a causa delle crescenti tensioni commerciali, eventi geopolitici e altro ancora, le società di beni di consumo discrezionali avevano maggiori probabilità rispetto a molti dei loro concorrenti di vedere una spinta dallo shopping natalizio. In effetti, molti titoli al dettaglio hanno registrato un rialzo o addirittura un rimbalzo negli ultimi giorni dell'anno grazie all'aumento della spesa e mentre altri nomi in tutti i settori stavano cadendo in uno dei periodi peggiori di fine anno dopo la crisi finanziaria.

Ciò non significa che le azioni discrezionali dei consumatori su tutta la linea siano andate eccezionalmente bene nel 2018, tuttavia. Con i tassi di interesse da escursione della Fed e le vendite online che sfidano costantemente la vendita al dettaglio tradizionale, molti degli stalwarts del settore si trovano ad affrontare enormi venti contrari. Per gli investitori interessati ad un'ampia esposizione allo spazio discrezionale del consumatore, i fondi negoziati in borsa (ETF) rimangono un'opzione forte. Tuttavia, è fondamentale che gli investitori scelgano fondi con strategie appropriate per far fronte ai cambiamenti del settore e alle abitudini di spesa delle giovani generazioni.

Di seguito, esploreremo i primi cinque ETF incentrati sullo spazio discrezionale dei consumatori per il 2018. Vedremo come questi fondi si confronteranno con l'indice S&P Consumer Discretionary Select Sector e come i fondi stessi si sono comportati nel corso dell'anno.

1. ETF sul commercio al dettaglio di VanEck (RTH)
Rendimento ETF per il 2018: + 2, 46% (rispetto a -1, 00% per il benchmark)

2. ETF iShares Evolved US Discretionary Spending (IEDI)
Rendimenti dell'ETF per il 2018: + 0, 80% (rispetto a -1, 00% per il benchmark)

3. ETF Invesco Dynamic Media (PBS)
Rendimenti dell'ETF per il 2018: + 0, 49% (rispetto a -1, 00% per il benchmark)

4. ETF iShares US Consumer Services (IYC)
Rendimenti dell'ETF per il 2018: + 0, 41% (rispetto a -1, 00% per il benchmark)

5. ETF settoriale discrezionale per i consumatori SPDR (XLY)
Rendimenti dell'ETF per il 2018: + 0, 06% (rispetto a -1, 00% per il benchmark)

VanEck Vectors ETF al dettaglio
L'ETF VanEck Vectors Retail (RTH) è stato il fondo settoriale di consumo più performante per il 2018, generando rendimenti complessivi del 2, 46%. Questo fondo traccia un indice delle 25 maggiori società al dettaglio con sede negli Stati Uniti, ponderato per capitalizzazione di mercato. Ciò che manca al fondo, tuttavia, è la sostanziale esposizione alle società di vendita al dettaglio globali, sebbene includa rivenditori quotati negli Stati Uniti con una portata mondiale.

RTH è stato lanciato a dicembre del 2011 e presenta un rapporto di spesa dello 0, 35%. Ha un patrimonio gestito di poco meno di $ 110 milioni e un volume medio giornaliero di scambi di circa $ 5 milioni.

ETF sulla spesa discrezionale degli Stati Uniti evoluto in iShares
Con rendimenti dello 0, 80% per il 2018, l'ETF iShares Evolved US Discretionary Spending (IEDI) ha ottenuto il secondo posto nella nostra lista. Questo fondo a gestione attiva traccia un indice di titoli statunitensi di vari pesi. Le scorte non sono selezionate in base alle classificazioni settoriali tradizionali, ma piuttosto mediante algoritmi di apprendimento automatico; in definitiva, IEDI tende a seguire i nomi discrezionali dei consumatori, ma manca di alcune società di media e intrattenimento.

IEDI è stato lanciato a marzo del 2018, rendendolo uno dei più nuovi ETF da tenere in considerazione. Presenta un rapporto di spesa dello 0, 18% e attualmente ha una base patrimoniale di $ 5, 05 milioni.

ETF Invesco Dynamic Media
La terza posizione nella nostra lista va all'ETF Invesco Dynamic Media (PBS), che ha registrato complessivamente lo 0, 49% per il 2018. Come suggerisce il nome, PBS si concentra sui titoli dei media statunitensi. Il fondo raccoglie i nomi mediante un processo di selezione multifattoriale e li pondera equamente, ma tramite un sistema a più livelli. Alla fine, PBS tende a concentrarsi su società più piccole rispetto a quelle più grandi, ma rimane uno dei pochissimi ETF focalizzati sui nomi dei media.

PBS è stato lanciato sul mercato nel giugno del 2005 e ha un indice di spesa dello 0, 63%. Ha un patrimonio gestito di $ 50, 7 milioni.

ETF iShares US Consumer Services
Trailing PBS appena leggermente con rendimenti complessivi dello 0, 41% per il 2018 è l'ETF iShares US Consumer Services (IYC). IYC segue le società statunitensi che forniscono servizi ai consumatori, inclusi i rivenditori di generi alimentari e farmaceutici e molti nomi liquidi, a grande capitalizzazione. L'indice IYC è ponderato per capitalizzazione di mercato. Sebbene in genere goda di un forte monitoraggio, ha un rapporto di spesa più elevato rispetto ad altri fondi focalizzati sullo stesso sottoinsieme di società.

IYC è stato lanciato nel giugno del 2000 e ha un rapporto di spesa dello 0, 43%. Il fondo ha oltre 839 milioni di dollari di attività gestite al momento della stesura di questo documento.

ETF settoriale discrezionale del consumatore SPDR
Anche se a malapena si è rotto anche per il 2018, l'SPF Consumer Discretionary Select Sector ETF (XLY) è riuscito comunque a guadagnare l'ultimo posto nella nostra lista dei migliori artisti dell'anno. I rendimenti di appena lo 0, 06% riflettono quanto male sia il mercato globale sia lo spazio discrezionale del consumatore abbiano fatto complessivamente. XLY monitora le azioni discrezionali dei consumatori attinte dall'S & P 500. Tende verso società a grande capitalizzazione e gode di un rapporto di spesa molto più basso rispetto a molti altri ETF simili.

XLY è stato lanciato sul mercato nel dicembre del 1998 e ha un indice di spesa di appena lo 0, 13%. Il fondo ha un patrimonio gestito di oltre 12 miliardi di dollari.