ETF sui beni di prima necessità con le migliori prestazioni nel 2018

Le aziende di beni di consumo di base, comprese quelle focalizzate su prodotti per la casa, cibo, bevande e servizi correlati, hanno affrontato difficili prospettive per tutto il 2018. Le controversie commerciali tra Stati Uniti e Cina hanno minacciato di aumentare i prezzi mettendo sotto pressione i produttori, aumentando la concorrenza, i guadagni schiacciati e le turbolenze geopolitiche generali ha scosso il mercato in generale. D'altro canto, il settore dei beni di prima necessità è spesso visto come un passo avanti anche in periodi di volatilità, dato che comprende aziende che offrono beni e servizi considerati essenziali. Ciò è bastato a dare un vantaggio complessivo ad alcune aziende di largo consumo, in particolare quando altri settori sono diminuiti verso la fine dell'anno.

Dozzine di fondi negoziati in borsa (ETF) seguono il settore dei beni di prima necessità in un modo o nell'altro. Questi fondi offrono agli investitori un facile accesso a un ampio campionamento del settore. Di conseguenza, quando il settore dei beni di prima necessità si comporta bene, questi ETF riflettono in genere questo. Sebbene nel complesso sia stato un anno difficile per gli ETF sui beni di prima necessità, nel 2018 ci sono stati una manciata di fondi che sono riusciti non solo a battere il mercato globale, ma anche a generare rendimenti positivi.

Di seguito, daremo un'occhiata più da vicino ai primi cinque ETF sui beni di prima necessità in termini di prestazioni complessive per il 2018. Confronteremo questi fondi con l'indice settoriale Consumer Staples Select come benchmark, che ha registrato rendimenti medi del -10, 2%.

1. ETF ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK)

Resi per il 2018: + 31, 3%

2. Declino di ProShares dell'ETF al dettaglio (EMTY)

Resi per il 2018: + 9, 4%

3. ETF tematico Global X Health & Wellness (BFIT)

Resi per il 2018: + 5, 4%

4. ETF ProShares Long Online / Short Stores (CLIX)

Resi per il 2018: + 4, 7%

5. ETF Invesco DWA Consumer Staples Momentum (PSL)

Resi per il 2018: + 1, 5%

ETF ProShares UltraShort Consumer Goods

L'ETF di base per i consumatori con le migliori prestazioni per il 2018 è anche l'unico fondo di questo tipo a offrire un'esposizione inversa con leva finanziaria al settore. L'ETF ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) offre un'esposizione -2x all'indice Dow Jones US Consumer Goods. Questo fondo è fortemente incline al cibo e al tabacco. È anche altamente illiquido, il che rende difficile il commercio. Inoltre, il fondo è progettato per essere utilizzato a fini di negoziazione tattica; poiché è composto quotidianamente, tende a vedere i suoi risultati distorti se effettuato per periodi più lunghi di un solo giorno. Pertanto, è improbabile che qualsiasi investitore detenga SZK per l'intero anno, sebbene il fondo abbia restituito più del 31% in quel lasso di tempo.

SZK è stato lanciato nel gennaio del 2007 e ha un rapporto di spesa dello 0, 95%. Ha un patrimonio gestito di soli 2, 82 milioni di dollari, rendendolo un fondo molto piccolo.

Declino di ProShares dell'ETF al dettaglio

Il secondo posto con una performance complessiva di circa il 9, 4% per il 2018 è il declino di ProShares dell'ETF Retail Store (EMTY). EMTY offre una scommessa contro l'industria al dettaglio degli Stati Uniti. Si rivolge all'esposizione giornaliera -1x alle società di vendita al dettaglio con sede negli Stati Uniti e che ricevono almeno i tre quarti dei loro ricavi dalle vendite in negozio. In sostanza, l'ETF punta contro i negozi fisici a favore dello shopping online. Tutti i titoli componenti del portafoglio EMTY sono ponderati in modo equo e il fondo viene ribilanciato trimestralmente. Tuttavia, è progettato per essere uno strumento di trading a breve termine.

EMTY è stato lanciato a novembre del 2017 e ha un rapporto di spesa dello 0, 65%. Ha $ 5, 18 milioni nella sua base patrimoniale.

ETF tematico Global X Health & Wellness

L'ETF Global X Health & Wellness (BFIT) si concentra su aziende che soddisfano la sua definizione di salute e benessere. Le aziende variano da piccole a grandi dimensioni e tutte hanno sede nei paesi sviluppati. Un criterio cruciale per la selezione nell'indice BFIT è l'attenzione ai ricavi derivanti da obiettivi legati alla buona salute fisica. Ciò significa che BFIT tende a rivolgersi alle aziende nelle sottocategorie di nutrizione, fitness, abbigliamento e perdita di peso. BFIT ha restituito circa il 5, 4% per il 2018 in totale.

BFIT è stato lanciato a maggio 2016 e presenta un rapporto di spesa dello 0, 50%. Ha circa $ 11, 6 milioni in attività gestite.

ETF ProShares Long Online / Short Stores

Il quarto ETF nell'elenco dei fondi di base per i consumatori più performanti opera secondo una strategia insolita. L'ETF ProShares Long Online / Short Stores (CLIX) replica un indice di posizioni lunghe e corte su titoli quotati negli Stati Uniti. Come EMTY, CLIX presume che lo shopping online comporterà in definitiva la scomparsa dello spazio di vendita al dettaglio. In quest'ottica, CLIX offre un'esposizione lunga al 100% alle società di vendita al dettaglio online e un'esposizione corta al 50% ai negozi tradizionali di mattoni e malta. Questa strategia ha dato buoni frutti per CLIX nel 2018, dato che il fondo ha registrato un rendimento complessivo di circa il 4, 7%.

CLIX è stato lanciato a novembre del 2017 e ha un indice di spesa dello 0, 65%. Il fondo ha un patrimonio gestito di circa $ 42, 7 milioni.

ETF Invesco DWA Consumer Staples Momentum

Con rendimenti di circa l'1, 5% per il 2018, l'ETF finale sulla nostra lista è l'ETF Invesco DWA Consumer Staples Momentum (PSL). Questo fondo segue un indice di società cicliche di consumo con sede negli Stati Uniti. Le società sono entrambe selezionate e assegnate un peso relativo in base alla dinamica del prezzo. Il risultato del meccanismo di selezione è che PSL si concentra principalmente su società a piccola e media capitalizzazione e il fondo occasionalmente soffre di una mancanza di liquidità.

La PSL è stata lanciata nell'ottobre del 2006 e ha un indice di spesa dello 0, 60%. Il fondo ha $ 161, 8 milioni nella sua base patrimoniale.