ETF socialmente responsabili con le migliori prestazioni nel 2018

Gli ETF socialmente responsabili rappresentano la confluenza di due aree diverse e molto popolari del mondo finanziario. Da un lato, gli investimenti socialmente responsabili (talvolta abbreviati in SRI) hanno suscitato interesse tra gli investitori di tutti i tipi e in particolare tra i millennial. Gli investitori focalizzati sullo SRI tendono a mantenere la sensibilità nei confronti dell'ambiente, della società e del governo societario (ESG), selezionando gli investimenti almeno in parte in base alla misura in cui concordano con le motivazioni e le pratiche di un'azienda.

D'altro canto, i fondi negoziati in borsa (ETF) sono un'industria multi-trilione di dollari con diverse migliaia di concorrenti. Questi fondi, che offrono agli investitori un'esposizione a un portafoglio di titoli gestito dall'emittente del fondo ea basso costo, sono cresciuti fino a includere tutte le varietà di specializzazione. Non sorprende quindi che gli ETF socialmente responsabili siano diventati molto popolari negli ultimi anni.

Sebbene diversi investitori classifichino gli ETF socialmente responsabili secondo diverse metriche, questi fondi si concentrano tutti su società che soddisfano le qualifiche degli emittenti per la sostenibilità. Confrontare gli ETF socialmente responsabili significa confrontare i fondi che si concentrano su molti settori diversi, dimensioni delle società e così via. Nel 2018, alcuni di questi fondi hanno avuto maggiori probabilità che altri abbiano ceduto alle pressioni del mercato esterno nelle ultime settimane dell'anno.

Di seguito, daremo uno sguardo agli ETF con le migliori prestazioni che hanno un'enfasi sulla responsabilità sociale. Confronteremo le loro prestazioni complessive tra loro e con l'indice S&P ambientale e socialmente responsabile come benchmark, che ha perso il 6, 1% nel 2018.

ETF iShares ESG US Aggregate Bond (EAGG)

Tracce: Bloomberg Barclays MSCI US Aggregate ESG Focus Index

Performance per il 2018: + 2, 2% (FEAOG) contro -6, 1% (benchmark)

ETF iShares Global Green Bond (BGRN)

Tracce: Bloomberg Barclays MSCI Global Green Bond Select (USD hedged) Index

Performance per il 2018: + 1, 1% (BGRN) contro -6, 1% (benchmark)

ETF obbligazionario corporate (SUSB) iShares ESG 1-5 Year USD

Tracce: Bloomberg Barclays MSCI US Corporate 1-5 anni ESG Focus Index

Performance per il 2018: + 0, 7% (SUSB) contro -6, 1% (benchmark)

ETF NuShares ESG US Aggregate Bond (NUBD)

Tracce: Bloomberg Barclays MSCI US Aggregate ESG Select Index

Performance per il 2018: + 0, 3% (NUBD) contro -6, 1% (benchmark)

Sage ESG Intermediate Credit ETF (GUDB)

Tracce: Sage ESG Intermediate Credit Index

Performance per il 2018: -0, 1% (GUDB) contro -6, 1% (benchmark)

ETF iShares ESG US Aggregate Bond

L'ETF iShares ESG US Aggregate Bond (EAGG) è in cima alla lista degli ETF socialmente responsabili per il 2018, con un rendimento di circa il 2, 2% per l'anno. Questo fondo si concentra sul mercato obbligazionario aggregato, monitorando un indice ponderato sul valore di mercato delle obbligazioni denominate in dollari USA. Per essere inclusi nel portafoglio del FEAOG, gli emittenti obbligazionari devono soddisfare i criteri ESG dello sponsor iShares, comprese le disposizioni in materia di inquinamento, pratiche anticoncorrenziali e altro ancora. Il coinvolgimento in armi da fuoco civili, tabacco e altre industrie selezionate impedirà anche a un'entità di essere inclusa nel portafoglio.

Il FEAOG è stato lanciato nell'ottobre del 2018 e presenta un coefficiente di spesa dello 0, 10%. Ha poco più di $ 56 milioni nelle attività gestite.

ETF iShares Global Green Bond

Con rendimenti di circa l'1, 1% per il 2018, il secondo ETF socialmente responsabile sulla nostra lista è l'ETF iShares Global Green Bond (BGRN). BGRN si concentra su obbligazioni conformi ai principi obbligazionari verdi di MSCI; per essere inclusi, le obbligazioni devono essere utilizzate per finanziare progetti relativi all'adattamento al clima, alla bioedilizia, alla sostenibilità idrica, all'efficienza energetica, al controllo dell'inquinamento e a obiettivi simili. Gli emittenti di obbligazioni inclusi nel portafoglio devono inoltre mantenere procedure indipendenti utilizzate per valutare e selezionare progetti ecologici e per segnalare l'impatto di questi progetti sull'ambiente.

BGRN è stato lanciato a novembre del 2018 e ha un rapporto di spesa dello 0, 20%. Ha poco meno di $ 25, 4 milioni in attività gestite.

ETF sulle obbligazioni societarie iShares ESG 1-5 Year USD

Dopo EAGG e BGRN, iShares ha un terzo fondo focalizzato sulle obbligazioni tra gli ETF SRI più performanti per il 2018. L'ETF iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond (SUSB), come EAGG, traccia un indice di obbligazioni basato su pratiche di sostenibilità dell'emittente . A differenza del FEAOG, tuttavia, SUSB si concentra sul debito societario a breve termine. SUSB non detiene obbligazioni relative a società coinvolte in controversie su armi, tabacco o controversie commerciali verificatesi nel triennio precedente.

SUSB è stato lanciato a luglio del 2017 e presenta un rapporto di spesa dello 0, 12%. Il fondo ha una base patrimoniale di circa $ 53, 8 milioni.

ETF NuShares ESG US Aggregate Bond

In alternativa al FEAOG, l'ETF NuShares ESG US Aggregate Bond (NUBD) si concentra sulle obbligazioni dell'Indice Bloomberg Barclays US Aggregate Bond. Al fine di selezionare i componenti, NUBD valuta le obbligazioni in base a criteri ESG. Il fondo comprende MBS, CMBS e ABS senza concentrarsi sui suoi criteri ESG. Le obbligazioni che hanno superato con successo il processo di screening sono ponderate in base al valore di mercato all'interno dei settori. Per il 2018, NUBD ha restituito lo 0, 3%.

NUBD è stato lanciato a settembre del 2017 e ha un rapporto spese dello 0, 20%. Il fondo ha poco meno di $ 51 milioni di asset base.

Sage ESG Intermediate Credit ETF

L'ETF finale socialmente responsabile sul nostro elenco ha registrato perdite complessive per il 2018. Tuttavia, diminuendo di appena lo 0, 1%, l'ETF Sage ESG Intermediate Credit (GUDB) ha superato di gran lunga il nostro indice di riferimento. GUDB monitora un gruppo di obbligazioni investment grade denominate in dollari statunitensi a medio termine. I consulenti del fondo hanno creato un framework per assegnare a ciascun emittente un punteggio ESG e solo gli emittenti che si collocano nel terzo superiore del loro gruppo di pari sono considerati per l'inclusione nel portafoglio.

GUDB è stata fondata nell'ottobre del 2017 e presenta un rapporto di spesa dello 0, 35%. Il fondo ha un patrimonio gestito di oltre $ 14, 5 milioni.