Fondo Tracker
Un fondo tracker è un fondo indicizzato che traccia un ampio indice di mercato o un suo segmento. I fondi tracker sono anche noti come fondi indicizzati. Questi fondi cercano di replicare le partecipazioni e la performance di un indice designato. I fondi tracker sono progettati per offrire agli investitori un'esposizione a un intero indice a basso costo. I fondi tracker in genere acquistano i singoli titoli nell'indice che cercano di replicare. I fondi tracker possono anche essere costituiti da ETF o investimenti alternativi per raggiungere l'obiettivo di monitoraggio del fondo.
RIPARTIZIONE Tracker Fund
Il termine "fondo tracker" si è evoluto dalla funzione di monitoraggio che guida la gestione dei fondi indicizzati. I fondi tracker cercano di replicare la performance di un indice di mercato. L'innovazione del mercato ha notevolmente ampliato il numero di fondi tracker disponibili nel mercato investibile.
Investire in un fondo indicizzato è una forma di investimento passivo. Inizialmente sono stati introdotti fondi indicizzati per fornire agli investitori un veicolo di investimento a basso costo che consenta l'esposizione ai numerosi titoli inclusi in un indice di mercato. Il vantaggio principale di tale strategia è il rapporto spese più basso su un fondo indicizzato. Gli indici popolari per l'esposizione sul mercato statunitense includono l'S & P 500, la Dow Jones Industrial Average e il Nasdaq Composite. Gli investitori spesso scelgono fondi tracker tradizionali perché la maggior parte dei gestori di fondi di investimento non riesce a battere gli ampi indici di mercato su base coerente.
Poiché i mercati si sono evoluti nel tempo, le società di investimento hanno cercato di soddisfare le esigenze globali sviluppando fondi e indici nuovi e innovativi per soddisfare gli investitori. Di conseguenza, molte società di investimento ora lavorano con fornitori di indici specializzati o creano i propri indici personalizzati da utilizzare in fondi gestiti passivamente. Con questa evoluzione del mercato, i fondi tracker ora comprendono una definizione molto più ampia.
I fondi tracker gestiti passivamente ora includono indici personalizzati per segmenti di mercato, settori e temi. Le strategie dei fondi tracker si sono estese oltre le tradizionali strategie di crescita e di indici di valore per includere indici selezionati per un'ampia gamma di caratteristiche e fondamenti. I fondi di localizzazione personalizzati cercano ancora di tracciare un indice di mercato predefinito ma forniscono investimenti molto più mirati. Offrendo costi relativamente bassi per gli investitori, sono in grado di contenere le spese complessive del fondo continuando a utilizzare una strategia di replica degli indici ottenendo molti dei vantaggi della gestione attiva dei fondi attraverso indici schermati. Questi fondi devono effettuare significative transazioni di fondi solo quando un indice personalizzato ricostituisce, che è in genere una volta all'anno. I fondi tracker personalizzati offrono agli investitori una gamma più ampia di opzioni, alleviando al contempo molte delle sfide significative per i gestori di fondi nel battere il mercato.
Tracker Fund Investments
Gli investitori troveranno fondi tracker disponibili per quasi tutti gli indici di mercato nel mondo. Uno dei fondi tracker più popolari è l'ETF SPDR S&P 500 (SPY). Il fondo ha un patrimonio gestito di $ 249, 2 miliardi. Ha un rapporto di spesa dello 0, 0945%. Al 21 novembre 2017, aveva un volume medio giornaliero di 62, 04 milioni di azioni. Il rendimento da inizio anno per l'ETF SPDR S&P 500 fino al 21 novembre 2017 ha eguagliato da vicino il rendimento dell'S & P 500 al 16, 31%. (Vedi anche: I 4 migliori fondi dell'indice S&P 500)
In alternativa, molte aziende sviluppano i propri indici con criteri specifici per i fondi tracker. L'ETF Fidelity Quality Factor (FQAL) è un esempio. Il Fondo traccia un indice personalizzato creato da Fidelity chiamato Fidelity US Quality Factor Index. L'ETF Fidelity Quality Factor cerca di replicare le partecipazioni e le prestazioni dell'indice Fidelity US Quality Factor. L'Indice utilizza una metodologia di screening per identificare titoli di alta e media capitalizzazione di alta qualità. Gli investitori ottengono un'esposizione a titoli statunitensi di alta e media capitalizzazione di alta qualità, mentre il Fondo richiede costi inferiori a causa della sua struttura di replica dell'indice. Al 21 novembre 2017, l'ETF Fidelity Quality Factor seguiva da vicino il rendimento del suo indice di riferimento al 17, 51%. Nel frattempo, il Comparto sta sovraperformando l'ampio universo americano a grande e media capitalizzazione rappresentato dal Russell 1000, con un rendimento da inizio anno del 16, 11%.
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