I 10 ETF sull'avanguardia più economici

Nei quattro decenni dalla sua fondazione, il Gruppo Vanguard è cresciuto fino a diventare una delle più grandi società di investimento al mondo. Al centro di tale espansione è stato l'impegno a fornire ai singoli investitori soluzioni a basso costo per guadagnare ricchezza. Vanguard è nota per i suoi fondi comuni di investimento ed è anche uno dei principali attori nel settore dei fondi negoziati in borsa (ETF).

Sebbene altre società di fondi come Schwab e Fidelity provino a competere con Vanguard con commissioni basse su fondi selettivi, Vanguard può mantenere il suo vantaggio a basso costo attraverso la gamma di fondi basata su una struttura di proprietà unica.

A differenza di altre società di fondi, che sono di proprietà o di proprietà di terzi, Vanguard è di proprietà dei suoi fondi. E i fondi sono quindi di proprietà dei loro investitori. Ciò significa che i profitti generati dal funzionamento dei fondi vengono restituiti agli investitori sotto forma di commissioni inferiori. Come tale, rende molto difficile per le altre società, che sono rispettate dai loro azionisti, competere sul prezzo.

Key Takeaways

• Vanguard è un fornitore leader di ETF a basso costo.
• Gli ETF possono essere valutati in termini di coefficienti di spesa, ma anche le partecipazioni all'interno dell'ETF e i rendimenti storici sono considerazioni importanti.
• Gli ETF Vanguards che investono in titoli a grande capitalizzazione comprendono l'ETF S&P 500 (VOO) e l'ETF Total Stock Market (VTI).
• Vanguard offre ETF che investono in titoli a piccola capitalizzazione, capitalizzazione, titoli di valore, titoli in crescita, obbligazioni e mercati internazionali.

Vanguard ha rapidamente introdotto la sua suite di ETF quando il prodotto di investimento ha guadagnato popolarità diffusa. Da allora, il gestore di fondi comuni di investimento è diventato il secondo maggior fornitore di ETF dietro a Blackrock. La struttura dei costi unica di Vanguard, le economie di scala che ha raggiunto e il numero totale di asset under management (AUM) le consentono di offrire i propri ETF al minor costo disponibile sul mercato.

Di seguito sono riportati 10 degli ETF più economici dell'azienda per rapporto di spesa, con dati aggiornati al 12 settembre 2019.

The Vanguard S&P 500 ETF (VOO)

L'ETF Vanguard S&P 500 è uno degli ETF più economici di Vanguard con un rapporto di spesa dello 0, 03%. È anche tra i più grandi con $ 490 miliardi in asset under management (AUM), secondo il sito Web di Vanguard.

Il fondo cerca di seguire la performance dell'indice Standard & Poor's 500. Il portafoglio detiene quindi gli stessi 500 nomi dell'indice. La capitalizzazione di mercato media delle società del fondo è di $ 115 miliardi e le partecipazioni principali sono Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon e Facebook. I primi tre settori investiti dall'ETF includevano tecnologia dell'informazione, sanità e aspetti finanziari.

L'ETF Vanguard S&P 500 ha registrato un rendimento annuo del 10, 07% negli ultimi cinque anni e del 2, 85% nell'ultimo anno. Da inizio anno, le azioni hanno registrato un rendimento del 21, 4%.

The Vanguard Total Stock Market ETF (VTI)

L'ETF Vanguard Total Stock Market è l'ETF più antico e più vasto di Vanguard con $ 830 miliardi in AUM. Il fondo copre l'intero mercato azionario statunitense con una commissione di fondo dello 0, 03%. L'ETF detiene circa 3.600 azioni nel suo portafoglio, con una capitalizzazione di mercato media di $ 72, 5 miliardi. I primi tre settori sono tecnologia, finanza e servizi al consumatore. Le sue partecipazioni principali sono Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet e Facebook.

Secondo Vanguard, il rendimento a 10 anni del fondo è del 13, 4%, il rendimento a 5 anni è del 9, 58% e il rendimento da inizio anno a 21, 1%.

The Vanguard Total Bond Market ETF (BND)

Con un patrimonio gestito di $ 232 miliardi, l'ETF Vanguard Total Bond Market offre agli investitori un'ampia esposizione al mercato del reddito fisso. Il rapporto di spesa addebitato da Vanguard per questo ETF è dello 0, 035%.

Il fondo detiene circa 8.500 obbligazioni nel suo portafoglio: di cui il 44% allocato in titoli del Tesoro / agenzie, il 22% in obbligazioni garantite da ipoteca pubblica e il 16% in obbligazioni industriali. Il fondo ha registrato un rendimento annuo del 3, 3% negli ultimi cinque anni e del 3, 8% negli ultimi 10.

The Vanguard Growth ETF (VUG)

L'ETF Vanguard Growth investe in azioni di grandi aziende con un potenziale di crescita elevato e addebita un coefficiente di spesa dello 0, 04%. I 92, 5 miliardi di dollari di attività sono ponderati per i titoli tecnologici. Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft e Facebook rappresentano i primi cinque su quasi 300 partecipazioni. Il fondo ha registrato un rendimento annuo del 14, 85% negli ultimi 10 anni, dell'11, 7% negli ultimi cinque anni e del 26% da inizio anno.

L'ETF Vanguard Large-Cap (VV)

L'ETF Vanguard Large-Cap investe in azioni che rappresentano il più grande 85% del mercato azionario statunitense, che spazia dalle grandi società multinazionali a quelle a media capitalizzazione. L'indice di spesa del fondo è dello 0, 04%.

Il fondo, che ha attività per $ 13 miliardi, detiene circa 600 titoli nel suo portafoglio, con una capitalizzazione media di mercato di $ 106 miliardi. La tecnologia, i servizi finanziari e i servizi al consumo rappresentano i maggiori settori all'interno del fondo e le prime cinque partecipazioni includono Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet e Facebook.

Il rendimento annuo in 10 anni del fondo è del 13, 4%, il rendimento in cinque anni è del 10% e il rendimento da inizio anno è stato del 21, 1%.

The Vanguard Value ETF (VTV)

L'ETF Vanguard Value investe in circa 350 titoli a grande capitalizzazione negli Stati Uniti e ha un coefficiente di spesa dello 0, 04% Questo ETF ha 81, 7 miliardi di dollari in AUM e detiene 344 titoli di numerosi gruppi del settore: finanziari, sanitari e beni di consumo sono i settori più grandi. La capitalizzazione di mercato media delle società dell'ETF è di $ 91, 2 miliardi e le prime cinque partecipazioni sono Berkshire Hathaway, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, JPMorgan Chase ed Exxon Mobil.

Negli ultimi 10 anni, il 12, 05% è tornato ogni anno e in cinque anni, l'8, 35%. Il rendimento da inizio anno è stato di quasi il 17%.

The Vanguard Midcap ETF (VO)

L'ETF Vanguard Midcap ha un coefficiente di spesa dello 0, 04%, offrendo agli investitori un accesso a basso costo a un gruppo diversificato di medie imprese negli Stati Uniti. Ha $ 107 miliardi di AUM, che è investito in quasi 400 titoli con una capitalizzazione di mercato media di $ 16 miliardi.

I finanziari rappresentano il 21% del portafoglio. La tecnologia, i servizi al consumo e gli industriali rappresentano i prossimi maggiori settori. Le prime cinque partecipazioni sono Twitter, Newmont Gold, Fiserv, Advanced Micro Devices e Xilinx.

Il rendimento a 10 anni del fondo è del 14, 1% e il rendimento a cinque anni del 9, 37%. È tornato al 25, 35% da inizio anno.

L'ETF Vanguard Small-Cap (VB)

L'ETF Vanguard Small-Cap investe in un gruppo diversificato di piccole società. Il fondo ha un coefficiente di spesa dello 0, 05%. Le attività gestite ammontano a $ 94 miliardi e sono investite in 1.400 titoli, con i settori finanziari, industriali e tecnologici che rappresentano i maggiori settori. Burlington Stores, MarketAxess Holdings, STERIS plc, Atmos Energy e IDEX Corp. sono le prime cinque partecipazioni. Negli ultimi 10 anni, l'ETF ha registrato un rendimento annuo del 12, 7% e, negli ultimi cinque, del 7, 2%. Il rendimento da inizio anno è stato del 20, 5%.

L'ETF sui titoli protetti dall'inflazione a breve termine Vanguard (VTIP)

Con oltre 77, 7 miliardi di dollari in AUM e un rapporto di spesa dello 0, 06%, l'ETF Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF offre agli investitori l'accesso alle obbligazioni garantite dal governo federale. Mira inoltre a proteggere dai rischi inflazionistici o da altre sorprese inflazionistiche impreviste.

Con $ 20 miliardi di attività, il fondo è investito in soli 17 titoli garantiti dal governo. Tra le partecipazioni, il 42% comprende obbligazioni da tre a cinque anni e le obbligazioni da uno a tre anni rappresentano il 41% del portafoglio. Il restante 17% è costituito da obbligazioni con scadenze inferiori a un anno.

Il fondo, il cui indice di riferimento è l'indice BloomBarclays US 0-5 anni TIPS, ha registrato l'1% annuo in cinque anni e il 3, 5% da inizio anno.

L'ETF Vanguard FTSE Developed Markets (VEA)

Con oltre 110 miliardi di dollari in AUM, l'ETF Vanguard FTSE Developed Markets è diventato un modo molto popolare a basso costo per gli investitori di ottenere un'ampia esposizione alle economie e ai mercati sviluppati esteri. L'indice di spesa del fondo è dello 0, 05%.

Il fondo investe fortemente nei mercati europeo e del Pacifico e detiene quasi 4.000 azioni. La capitalizzazione di mercato media del fondo è di $ 28, 5 miliardi e le prime cinque partecipazioni sono Royal Dutch Shell, Nestle, Samsung Electronics, Novartis e Roche Holding. Il fondo ha registrato un rendimento del 5, 1% annuo negli ultimi 10 anni e del 2, 1% negli ultimi cinque anni. Da inizio anno è aumentato del 13, 1%.