3 ETF per arare i guadagni in John Deere

Il conglomerato agricolo Deere & Company (DE) si trova sulla linea di fuoco di una brutta guerra commerciale tra gli Stati Uniti e la Cina. Le tariffe di ritorsione di $ 34 miliardi del drago rosso, che includono soia e carne di maiale statunitensi, incidono direttamente sulle entrate della base clienti di Deere.

"Le questioni commerciali hanno pesato sul sentimento degli agricoltori più di recente", ha dichiarato agli analisti John May, responsabile delle soluzioni agricole di Deere, discutendo dei guadagni del secondo trimestre 2018 dell'azienda, come riportato dal Wall Street Journal. Inoltre, i costi di input di Deere sono aumentati a causa delle tariffe dell'acciaio e dell'alluminio. (Vedi anche: Tariffe di Trump per acciaio e alluminio: cosa devi sapere .)

Mentre queste tariffe commerciali avranno senza dubbio un impatto significativo sui guadagni, la diversificazione globale di Deere in servizi finanziari, edilizia, tappeto erboso e tecnologia agricola negli ultimi dieci anni dovrebbe contribuire a compensare i maggiori costi e il calo delle vendite di macchine agricole. La capacità della società di pagare dividendi costanti o crescenti negli ultimi 30 anni mostra la sua disciplina fiscale a lungo termine e la capacità di gestire i ribassi. L'analisi tecnica indica che il grafico azionario di Deere sta formando un modello a doppio fondo. Una pausa superiore a $ 152, 50 confermerebbe lo schema e suggerirebbe un ulteriore rialzo. (Vedi anche: Deere & Co .: Come fa soldi .)

Gli investitori che hanno una visione a più lungo termine di Deere e desiderano un'esposizione al titolo dovrebbero considerare l'acquisto di uno di questi tre fondi negoziati in borsa (ETF). (Vedi anche: Vantaggi e svantaggi degli ETF. )

ETF iShares MSCI Global Agriculture Producers (VEGI)

L'ETF iShares MSCI Global Agriculture Producers, costituito nel 2012, mira a fornire rendimenti simili all'indice IMI ACWI Select Agriculture Producers IMI. Il fondo raggiunge questo obiettivo investendo almeno il 90% delle proprie attività in titoli che comprendono l'indice monitorato. VEGI detiene società sia nei mercati sviluppati che in quelli emergenti che operano nel settore agricolo. Deere controlla l'allocazione principale del fondo, con una ponderazione del 13, 87%. Altre allocazioni chiave nel portafoglio dell'ETF includono Nutrien Ltd. (NTR) al 10, 79% e Archer-Daniels-Midland Company (ADM) all'8, 45%.

L'ETF iShares MSCI Global Agriculture Producers ha un patrimonio gestito (AUM) di $ 33, 52 milioni e un basso tasso di spesa dello 0, 37%. A settembre 2018, il fondo ha registrato un rendimento del 5, 41% negli ultimi cinque anni e dell'8, 72% negli ultimi tre anni. Da inizio anno (YTD), VEGI è tornato allo 0, 36%. Gli investitori ricevono inoltre un dividendo dell'1, 36%. (Vedi anche: un ETF paga l'intero dividendo derivante dalle azioni detenute in tale ETF? )

First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG)

Lanciato nel 2010, l'ETF First Trust Indxx Global Agriculture cerca di replicare le prestazioni dell'Indxx Global Agriculture Index. FTAG lo fa investendo la quota del leone delle sue attività in titoli che compongono l'indice sottostante. Questo indice si concentra sulle aziende che cercano di migliorare i raccolti agricoli. Deere è la seconda maggiore partecipazione del fondo con un'allocazione del 9, 59%. La più grande azienda chimica del mondo, DowDuPont Inc. (DWDP), è la maggiore partecipazione dell'ETF e rappresenta il 10, 5% del portafoglio. In totale, il paniere di FTAG detiene 43 azioni.

L'ETF First Trust Indxx Global Agriculture ha un patrimonio netto di soli $ 5, 03 milioni e paga un rendimento da dividendi dell'1, 33%. La commissione di gestione annuale del fondo dello 0, 7% è superiore alla media della categoria dello 0, 52%. Questo fondo è più adatto agli investitori contrarian che amano acquistare ETF non favoriti. FTAG ha rendimenti annualizzati a cinque e tre anni rispettivamente del -14, 39% e del -4, 91%. A partire da settembre 2018, il comparto ha registrato un rendimento deludente del -4, 85%. (Vedi anche: 5 ETF per investitori contrarian .)

VanEck Vectors Natural Resources ETF (HAP)

L'ETF VanEck Vectors Natural Resources tenta di rispecchiare le prestazioni dell'indice VanEck Natural Resources. Raggiunge questo obiettivo investendo la maggior parte delle sue attività in titoli che costituiscono l'indice di riferimento. Questo fondo con valutazione del rischio inferiore alla media detiene società che generano la maggior parte dei loro ricavi da agricoltura, energia, metalli o prodotti forestali. Gli investitori ottengono un'esposizione a Deere attraverso l'allocazione dell'8, 55% del fondo in azioni della società. Nutrien e Archer-Daniels-Midland completano le prime tre partecipazioni dell'ETF. HAP offre una buona diversificazione con le sue 293 partecipazioni.

L'ETF VanEck Vectors Natural Resources applica una modesta commissione di gestione dello 0, 5% e ha AUM di 96, 11 milioni di dollari. A settembre 2018, HAP ha un rendimento annualizzato a cinque anni del 3, 43% e un rendimento annualizzato a 10 anni del 10, 6%. Ha un rendimento YTD del -0, 92% e offre un rendimento da dividendi del 2, 03%. (Vedi anche: come vengono detratte le commissioni dell'ETF? )