8 azioni da prosperare mentre il cloud spende nel 2018

Gli operatori di cloud e data center di alto livello hanno speso $ 22 miliardi in spese in conto capitale (capex) negli ultimi tre mesi del 2017, portando il totale dell'anno scorso a quasi $ 75 miliardi, secondo Synergy Research. I principali distributori di cloud iperscale Amazon.com Inc. (AMZN), Microsoft Corp. (MSFT), Facebook Inc. (FB) e la società madre Google Alphabet Inc. (GOOGL) hanno rappresentato i tre quarti di un aumento del 29% della spesa capex cloud l'anno scorso, secondo un recente rapporto di Morgan Stanley. (Per ulteriori informazioni, vedi anche: Amazon Rivals Protest's Pentagon's Giant Cloud Deal. )

I ricevitori di Cloud Capex spendono per sovraperformare

Mentre i nuovi tagli fiscali di Trump hanno liberato miliardi per alcune delle più grandi società americane, in particolare i giganti della tecnologia con tumuli di denaro pronti per il rimpatrio all'estero, le società in fase di ricezione della spesa potrebbero vedere un maggiore impulso dalla tendenza al rialzo, come osservato in un recente La storia di Barron. I ricercatori hanno scoperto che le aziende con un capex elevato rispetto alla loro linea superiore in realtà tendono a sottoperformare il mercato più ampio. Detto questo, i summenzionati fornitori di cloud pubblico, insieme a concorrenti come Alibaba Group (BABA), vedranno probabilmente i loro investimenti in infrastrutture ripagare poiché si prevede che le entrate nello spazio saliranno alle stelle di quasi il 50% nel 2018, come evidenziato nel rapporto Barron pubblicato 15 maggio.

Gli analisti di Morgan Stanley hanno messo in evidenza otto titoli posizionati per espandersi in aumento nella spesa cloud, tra cui il rivale di Cisco Systems Inc. (CSCO) Arista Networks Inc. (ANET), i produttori di chip Aspeed Technology e LandMark Optoelectronics, nonché i fondi di investimento immobiliare CyrusOne Inc . (CONE) e Digital Realty Trust Inc. (DLR) e produttore del disco rigido Seagate Technology (STX).

La crescita ANET di Cisco Rival è "solo l'inizio"

Arista, con sede a San Jose, California, ha visto le sue azioni salire la scorsa settimana dopo l'incontro annuale degli analisti in cui la società ha presentato una manciata di nuovi prodotti destinati a competere con il vecchio gigante delle reti di guardia Cisco nello spazio di rete del campus. Gli analisti hanno applaudito a un'opportunità di mercato pari a circa $ 3 a $ 4 miliardi, mentre Arista ha affermato di non aspettarsi entrate "materiali" dall'iniziativa fino al 2020. "Per noi, l'attrazione di ANET come azione è la spinta verso nuovi mercati, incluso il campus, che il la società è solo all'inizio ", ha dichiarato James Faucette di Morgan Stanley, che valuta ANET in sovrappeso. Il titolo ha guadagnato il 6, 4% da inizio anno (YTD) e quasi il 70% negli ultimi 12 mesi, sovraperformando il più ampio aumento dell'1, 9% di S&P 500 e il rendimento del 13, 5% negli stessi rispettivi periodi.

Fornitori di servizi dati Land Mega-Deals

Il mese scorso, gli analisti di Cowen hanno messo in evidenza i fornitori di servizi dati CyrusOne e Digital Rlty tra i migliori nel loro segmento, applaudendo i nuovi contratti di CyrusOne tra cui un accordo da 10 megawatt con Microsoft, un accordo da 6 MW con Salesforce.com Inc. (CRM) e un Accordo da 3 MW con Alibaba, così come la continua chiusura di Digital Rlty di affari di 10 MW o meno, in quanto si rivolge alle aziende in crescita ma che non necessitano dello stesso spazio delle società megapixel "pesanti". Il CONE è in calo di circa l'11% a / a e il 2, 6% in 12 mesi, mentre il DLR ha ceduto il 6, 5% e il 7, 6% negli stessi rispettivi periodi.

Morgan Stanley ha anche affermato che le azioni delle società note Nvidia Corp. (NVDA) e Broadcom Ltd. (AVGO) continueranno probabilmente a sovraperformare sull'andamento del cloud capex. (Per ulteriori informazioni, vedi anche: Microsoft acquisirà nuovi acquisti aziendali: tori. )