Crescita percentuale assoluta

Che cos'è la crescita percentuale assoluta?

La crescita percentuale assoluta è un aumento del valore di un'attività o di un conto espresso in termini percentuali. La crescita percentuale assoluta implica che l'aumento di valore sia visualizzato su base autonoma e non in relazione a un benchmark o un'altra attività. Il termine "crescita percentuale assoluta" può causare un po 'di confusione poiché "assoluto" di solito si riferisce all'aumento o alla diminuzione totale del valore delle attività in termini di dollari, mentre "percentuale" si riferisce alla variazione relativa (aumento o diminuzione) nel corso di un periodo di tempo. Pertanto, se lo stock X aumenta di prezzo da $ 10 a $ 15, l'aumento assoluto è di $ 5, mentre l'aumento percentuale è del 50%. Pertanto, il termine può essere definito in modo più accurato come crescita assoluta (o rendimento assoluto) in termini percentuali.

Spiegazione della crescita assoluta percentuale

Nel settore degli investimenti, la performance è generalmente misurata su base relativa, piuttosto che in termini assoluti. Ad esempio, un fondo comune statunitense a piccola capitalizzazione potrebbe aumentare del 30% in un determinato anno, il che rappresenta un buon rendimento in termini assoluti per ogni metro. Ma se l'indice small cap che tiene traccia (come l'indice Russell 2000) è aumentato del 35%, il fondo è considerato in ritardo di 5 punti percentuali rispetto al benchmark. Il fondo verrebbe inoltre misurato rispetto ad altri fondi della sua categoria per giudicare se ha sovraperformato o sottoperformato i suoi pari.

Mentre gli investitori istituzionali si concentrano sui rendimenti relativi, gli investitori al dettaglio sono generalmente più interessati ai rendimenti assoluti. Nel definire gli obiettivi di investimento, un investitore al dettaglio può specificare al consulente che il rendimento target per un portafoglio dovrebbe essere, diciamo, del 5% o del 7%; è generalmente improbabile che l'investitore medio insista sul fatto che il portafoglio dovrebbe sovraperformare un benchmark selezionato di x punti percentuali per un periodo di tempo.

L'attenzione alla performance dell'investitore al dettaglio sulla crescita assoluta in un portafoglio, piuttosto che sulla crescita relativa, può essere un problema nei mercati dell'orso selvaggio, specialmente se l'investitore è abbastanza avverso al rischio. Se un portafoglio azionario di tale investitore scende del 10% in un anno in cui l'indice di riferimento è sceso del 20%, è probabile che il portafoglio abbia effettivamente sovraperformato il benchmark di 10 punti percentuali per offrire scarsa consolazione all'investitore.

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