Specialista di gestione patrimoniale accreditato (AAMS)
Accredited Asset Management Specialist (AAMS) è una designazione professionale rilasciata dal College for Financial Planning (CFP) a professionisti finanziari che completano con successo un programma di studio autonomo, superano un esame e accettano di rispettare un codice etico.
I candidati prescelti ottengono il diritto di utilizzare la designazione AAMS con i loro nomi per due anni, il che può migliorare le opportunità di lavoro, la reputazione professionale e le retribuzioni.
Key Takeaways
- La designazione di specialista in gestione patrimoniale accreditata viene assegnata ai professionisti finanziari dal College for Financial Planning.
- Per ottenere la designazione, i professionisti finanziari devono completare con successo un programma di studio autonomo, superare un esame e accettare di rispettare un codice etico.
- Per mantenere la designazione, i professionisti di AAMS devono completare 16 ore di formazione continua ogni due anni e pagare una tassa.
Comprensione degli specialisti di gestione patrimoniale accreditati (AAMS)
Il programma AAMS è iniziato nel 1994 e ora viene insegnato esclusivamente online utilizzando la piattaforma della PCP. La PCP è un fornitore di educazione finanziaria per gli adulti che lavorano nel settore dei servizi finanziari.
Il programma AAMS è composto da 12 moduli, a partire da una revisione del processo di gestione patrimoniale, e quindi copre una vasta gamma di argomenti, quali investimenti, assicurazioni, fiscalità, pensionamento e problemi di pianificazione immobiliare.
Per mantenere i privilegi associati alla designazione, i professionisti AAMS devono completare 16 ore di formazione continua ogni due anni e pagare una tassa. Il programma di formazione continua AAMS è sviluppato in collaborazione con alcune delle principali società di investimento della nazione. I candidati esplorano casi di studio basati su scenari di vita reale, progettati per prepararli all'efficacia nel mondo reale e aiutarli a costruire relazioni durature con i clienti.
Il programma di autoapprendimento copre diversi argomenti, come il processo di gestione patrimoniale; investitori, politica e cambiamento; rischio, rendimento e performance degli investimenti; allocazione e selezione delle attività; strategie di investimento; e tassazione dei prodotti di investimento. Copre anche opportunità di investimento per la pensione individuale; considerazioni sugli investimenti per i proprietari di piccole imprese; compensi esecutivi e piani previdenziali; prodotti assicurativi per clienti di investimento; pianificazione; e questioni normative ed etiche.
Gli studenti seguono il corso online e in genere completano il programma in nove-11 settimane. Per ottenere la qualifica, gli studenti devono quindi superare un esame finale presso uno dei centri di test approvati della CFP.
Le persone con la designazione AAMS possono lavorare come consulenti finanziari, consulenti di investimento registrati, rappresentanti registrati, gestori delle relazioni con i clienti, consulenti finanziari o consulenti di investimento.
considerazioni speciali
L'Autorità di regolamentazione del settore finanziario (FINRA) specifica che non approva o approva alcuna credenziale o designazione professionale, ma elenca gli AAMS come una delle designazioni disponibili nel settore dei servizi finanziari. Secondo la PCP, alcune organizzazioni riconoscono che la designazione AAMS rappresenta 28 ore di credito per la formazione continua.
Per informare il pubblico sullo stato attuale dei designati AAMS, la PCP mantiene un database online contenente i nomi di tutti i membri e lo stato delle loro designazioni.
Confronta i conti di investimento Nome del fornitore Descrizione Descrizione dell'inserzionista × Le offerte che compaiono in questa tabella provengono da società di persone da cui Investopedia riceve un compenso.