Portale finanziario

CHE COS'È IL Portale finanziario

I portali finanziari sono siti Web che forniscono una varietà di dati e informazioni finanziari. Agiscono come centri di informazione per i clienti che sono investitori individuali e richiedono notizie e dati finanziari aggiornati per prendere le loro decisioni di investimento. I portali finanziari sono spesso piattaforme basate su cloud personalizzabili sia per l'istituto finanziario che per il cliente dell'investitore.

RIPARTIZIONE Portale finanziario

I portali finanziari hanno lo scopo di fornire ai clienti tutte le informazioni finanziarie di cui hanno bisogno. Spesso i portali forniranno ai visitatori citazioni, ricerche, articoli, raccomandazioni degli analisti e così via. I portali finanziari possono anche fornire collegamenti a vari siti pertinenti che offrono questo tipo di informazioni. Inoltre, molti portali finanziari forniscono account e-mail, chat room e forum web. L'uso di un portale finanziario offre vantaggi ai servizi e alle istituzioni finanziarie nonché agli investitori, sfruttando la tecnologia in modo che i clienti possano avere un maggiore controllo del proprio futuro finanziario e i consulenti possano lavorare in modo più efficiente.

InetSoft è un esempio di azienda che costruisce portali client personalizzati del settore finanziario. Questo tipo di sviluppatore è in grado di gestire tutti i servizi di assistenza e integrazione necessari per creare il portale web. In particolare, InetSoft offre funzionalità come chat dal vivo con consulenti finanziari, gestione di documenti o attività, calcolatrici, viste e stime di risorse, report su richiesta o indici finanziari e tracciamento di notizie finanziarie. I portali client di InetSoft sono basati su cloud, senza infrastruttura hardware o software.

Esempio di un portale finanziario

Pensionmark, una società di servizi finanziari per i dipendenti, offre un portale finanziario personale interattivo, che commercializza come un "centro di controllo finanziario" che offre strumenti di bilancio e di risparmio. Il portale finanziario di Pensionmark mostra a un investitore tutto ciò che sta facendo e spende e tutto ciò che possiede, compresi risparmi, investimenti e proprietà immobiliari, il tutto in un unico posto e aggiornato in tempo reale. I clienti possono pianificare per quanto tempo dureranno i loro risparmi in base alla data di pensionamento prevista. Pensionmark afferma che il suo "modello di servizio unico mira a risultati migliori con meno sforzi per tutti gli stakeholder". Il loro portale finanziario include elementi quali: un organizzatore, che collega tutti i conti e le informazioni per una visione organizzata e consolidata; un seminario finanziario, che offre suggerimenti personalizzati su come mantenere l'obiettivo e gestire gli obiettivi finanziari; un centro educativo, che offre una biblioteca personalizzata di video, articoli e risorse; un deposito, che i clienti possono utilizzare per archiviare i documenti sensibili che sono disponibili ogni volta che devono accedervi; un tracker di spesa e altri strumenti di budget; posta digitale, che offre la consegna online sicura della posta postale americana di un cliente; e grafici interattivi e viste dettagliate sugli investimenti di un cliente.

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