Neuberger Berman: punto culminante del gestore degli investimenti

Neuberger Berman LLC, fondata nel 1939, è una società di consulenza finanziaria e di gestione patrimoniale globale con sede a New York City. La società ha asset under management (AUM) di $ 315 miliardi (inclusi asset alternativi come private equity e hedge funds) al 30 settembre 2018, con 32 uffici in 20 paesi. Neuberger Berman era una divisione di Lehman Brothers nel 2008 ma era una risorsa preziosa, non una ragione per il fallimento dell'azienda. Durante la liquidazione di Lehman Brothers nel 2009, il management ha progettato un acquisto privato da parte dei dipendenti. Neuberger Berman è oggi una delle più grandi società di gestione patrimoniale al mondo dei dipendenti.

Gestione

George Walker è presidente e amministratore delegato dal 2009. In precedenza, è stato responsabile globale della divisione di gestione degli investimenti presso Lehman Brothers ed è stato determinante nell'organizzazione del riacquisto dei dipendenti. Anche il presidente e Chief Investment Officer Joseph Amato è arrivato alla società da Lehman Brothers nel 2009. Hanno guidato l'azienda in un percorso di espansione aprendo nuovi uffici, offrendo più servizi e creando nuovi prodotti.

Persone

Le società di proprietà dei dipendenti tendono a trattare molto bene il proprio personale. La prova di ciò a Neuberger Berman è che è stato nominato da Pensions & Investments come uno dei posti migliori per lavorare nel settore della gestione del denaro tra il 2013 e il 2017. La società ha una forte politica di diversità in atto e si concentra sulla fidelizzazione dei dipendenti. Il tasso di fidelizzazione degli alti dirigenti è del 96% dal 2009.

I dipendenti che partecipano a un piano di indennizzo differito possono indirizzare il 50% dei loro fondi per l'acquisto di quote societarie. Tutti i soldi non investiti nelle azioni dell'azienda devono essere investiti al 100% negli stessi portafogli dei clienti dell'azienda. Uno dei maggiori punti di forza dell'azienda è che i suoi dipendenti hanno investito oltre 3 miliardi di dollari in allineamento con i clienti.

Gestori degli investimenti

I gestori di portafoglio di Neuberger Berman hanno in media 25 anni di esperienza nel settore e il 93% delle attività dei clienti sono gestiti da gestori di portafoglio leader con oltre 20 anni di esperienza. Molti gestori di portafoglio hanno investito denaro a fianco dei loro clienti.

Servizi e prodotti

Neuberger Berman fornisce consulenza finanziaria e servizi di gestione degli investimenti a fondi pensione, piani pensionistici, organizzazioni di beneficenza, individui facoltosi, singoli investitori, fondi sovrani e società. La ripartizione per AUM è del 66% da istituti, il 18% da consulenti finanziari e il 16% da clienti privati. I clienti nordamericani rappresentano il 70% di AUM.

Tradizionalmente, Neuberger Berman era una società di gestione azionaria con una famiglia tradizionale di fondi comuni di investimento. Si sta espandendo in titoli ad alto rendimento, mercati emergenti, private equity e investimenti alternativi. Si sta facendo una grande spinta per creare investimenti in fondi comuni di investimento gestiti più nello stile comune degli hedge fund e del private equity. La società ha 46 fondi comuni di investimento disponibili per investitori istituzionali e individuali. AUM è divisa, con $ 106 miliardi in investimenti azionari, $ 135 miliardi in titoli a reddito fisso e il saldo in investimenti alternativi e multi-asset class.

Prestazione

Neuberger Berman non riporta informazioni sui rendimenti di conti privati ​​o istituzionali, ma è tenuto a comunicare periodicamente informazioni sui fondi comuni di investimento. L'esame del rating complessivo della famiglia di fondi comuni di investimento offre uno sguardo ai risultati della gestione del portafoglio dell'impresa.

Il gruppo è stato fortemente focalizzato sull'investimento in azioni al 60, 5%, seguito da attività a reddito fisso al 33, 2%. La liquidità e altri investimenti sono stati rispettivamente del 5, 1% e dell'1, 2%. JP Morgan Chase è stata la principale holding statunitense, allo 0, 96%, seguita da Alphabet e Aspen Technology. Al 30 settembre 2018, il rendimento medio totale per la famiglia di fondi Neuberger Berman era del 6, 1%, rispetto alla media della categoria del 7, 9%. I rendimenti finali quinquennali della famiglia di fondi sono stati dell'8, 56%.

Secondo Morningstar, il fondo con la migliore performance relativa a cinque anni è stato il fondo Neuberger Berman Greater China Equity Institutional Class, che ha ottenuto un rating a cinque stelle. Il fondo con la peggiore performance quinquennale relativa, con un rating a due stelle, è stato la Classe di investitore del Fondo obbligazionario a breve durata Neuberger Berman. I due fondi con le spese più alte e più basse erano il Neuberger Berman Absolute Return Multi-Manager Institutional e il Neuberger Berman Core Plus R6, con rapporti di gestione (MER) rispettivamente del 2, 60% e dello 0, 39%.