Guadagnare nei mercati orso e toro

Sia i mercati orso che i mercati rialzisti rappresentano enormi opportunità per fare soldi, e la chiave del successo è usare strategie e idee che possano generare profitti in una varietà di condizioni. Ciò richiede coerenza, disciplina, concentrazione e capacità di trarre vantaggio dalla paura e dall'avidità. Questo articolo ti aiuterà a familiarizzare con gli investimenti che possono prosperare nei mercati al rialzo o al ribasso.

Modi per trarre profitto dai mercati degli orsi

Un mercato ribassista è definito come un calo del 20% o più in una media di mercato. Generalmente, i mercati al ribasso si verificano durante le recessioni economiche o le depressioni, quando prevale il pessimismo. Ma tra le macerie si trovano opportunità per fare soldi per coloro che sanno usare gli strumenti giusti. Ecco alcuni modi per trarre profitto nei mercati al ribasso:

1. Posizioni corte. L'assunzione di una posizione corta, chiamata anche vendita allo scoperto, si verifica quando si prendono in prestito azioni e le si vendono in anticipo, le azioni scenderanno in futuro. Se funziona come previsto e il prezzo delle azioni scende, si acquistano quelle azioni al prezzo più basso per coprire la posizione corta e realizzare un profitto sulla differenza. Ad esempio, se le azioni ABC sono corte a $ 35 per azione e le azioni scendono a $ 20, è possibile riacquistare le azioni a $ 20 per chiudere la posizione corta. Il tuo profitto complessivo, quindi, sarebbe di $ 15 per azione. (Per ulteriori informazioni, consulta il nostro tutorial sulla vendita allo scoperto.)

2. Opzioni put. Un'opzione put è il diritto di vendere un titolo a un determinato prezzo di esercizio fino a una determinata data futura, chiamata data di scadenza. Il denaro che paghi per l'opzione è chiamato premio. Un'opzione put aumenta di valore al diminuire del titolo sottostante. Se il titolo si sposta al di sotto del prezzo di esercizio del put, puoi esercitare il diritto di vendere il titolo al prezzo di esercizio più elevato o vendere l'opzione put per un profitto.

3. ETF corti. Un fondo quotato in borsa (ETF), chiamato anche ETF inverso, produce rendimenti che sono l'inverso di un determinato indice. Ad esempio, un ETF che si comporta inversamente rispetto al Nasdaq 100 scenderà di circa il 25% se tale indice aumenta del 25%. Ma se l'indice scende del 25%, l'ETF aumenterà in modo proporzionale. Questa relazione inversa rende gli ETF short / inverse appropriati per gli investitori che desiderano trarre profitto da una flessione dei mercati o che desiderano coprire posizioni lunghe contro tale flessione.

Modi per trarre profitto dai mercati rialzisti

Un mercato rialzista si verifica quando i prezzi dei titoli aumentano più rapidamente del tasso medio complessivo. I mercati rialzisti sono accompagnati da periodi di crescita economica e ottimismo tra gli investitori. Ecco alcuni strumenti appropriati per i mercati azionari emergenti:

1. Posizioni lunghe. Una posizione lunga è semplicemente l'acquisto di un titolo o di qualsiasi altro titolo in previsione che il suo prezzo aumenterà. L'obiettivo generale è quello di acquistare lo stock a basso prezzo e venderlo per più di quanto hai pagato. La differenza rappresenta il tuo profitto.

2. Opzioni di chiamata. Un'opzione call è il diritto di acquistare un titolo a un determinato prezzo (il prezzo di esercizio) fino a una data specifica (la data di scadenza). Le chiamate aumentano di valore all'aumentare del prezzo del titolo sottostante. Se il prezzo delle azioni sale oltre il prezzo di esercizio dell'opzione, l'acquirente dell'opzione può esercitare il diritto di acquistare il titolo al prezzo di esercizio inferiore e quindi venderlo a un prezzo più elevato sul mercato aperto, generando così un profitto. L'acquirente dell'opzione può anche vendere l'opzione call nel mercato aperto per un profitto, supponendo che lo stock sia al di sopra del prezzo di esercizio.

3. ETF lunghi. La maggior parte degli ETF segue una media di mercato particolare, come la Dow Jones Industrial Average (DJIA) o Standard & Poor's 500 Index (S&P 500) e negozia come titoli. In generale, i costi di transazione e le spese operative sono bassi e non richiedono un minimo di investimento. Gli ETF cercano di replicare il movimento degli indici che seguono, meno le spese. Ad esempio, se l'indice S&P 500 aumenta del 10%, un ETF basato sull'indice aumenterà approssimativamente dello stesso importo.

Come individuare mercati dell'orso e del toro

I mercati vengono scambiati in cicli, il che significa che la maggior parte degli investitori sperimenterà mercati sia rialzisti che ribassisti. La chiave per trarre profitto in entrambi i tipi di mercato è individuare quando i mercati stanno iniziando a completare o quando stanno toccando il fondo.

Un modo per farlo è quello di guardare la linea di anticipo / declino, che rappresenta il numero di problemi in progresso diviso per il numero di problemi in calo in un determinato periodo. Un numero maggiore di 1 è considerato rialzista, mentre un numero inferiore a 1 è considerato ribassista.

Una linea in aumento conferma che i mercati si stanno muovendo verso l'alto. Tuttavia, una linea in calo durante un periodo in cui i mercati continuano a salire potrebbe segnalare una correzione. Quando la linea è in calo da diversi mesi mentre le medie continuano a salire, questa potrebbe essere considerata una correlazione negativa ed è probabile una correzione maggiore o un mercato ribassista. Una linea di avanzamento / declino che continua a spostarsi verso il basso segnala che le medie rimarranno deboli. Tuttavia, se la linea sale per diversi mesi e le medie si sono abbassate, questa divergenza positiva potrebbe significare l'inizio di un mercato rialzista.

La linea di avanzamento / declino è solo un indicatore che può aiutarti a determinare la tendenza. Per ulteriori informazioni, consultare le basi dell'analisi tecnica.

La linea di fondo

Esistono molti modi per trarre profitto sia dai mercati al rialzo che da quelli al rialzo. La chiave del successo sta nell'utilizzare a pieno vantaggio gli strumenti di ciascun mercato. La vendita allo scoperto, le opzioni put e gli ETF short o inversi sono alcuni strumenti del mercato orso che consentono agli investitori di trarre vantaggio dalla debolezza del mercato, mentre le posizioni lunghe in titoli, ETF e opzioni call sono adatte ai mercati rialzisti. Inoltre, è importante utilizzare gli indicatori per individuare l'inizio o la fine dei mercati rialzisti.