I 5 migliori ETF per Impact Investing nel 2018

L'investimento a impatto ha preso piede tra i millennial, perché significa investire con una coscienza sociale e ambientale. I giovani insistono sempre più nel mettere i loro soldi in investimenti che contribuiscono al benessere del pianeta e dell'umanità. E questa tendenza non è esclusiva dei millennial. Anche i baby boomer e gli investitori più anziani stanno entrando a far parte.

Come risposta, varie società di servizi finanziari come MSCI e Morningstar hanno sviluppato i propri rating ESG (ambientale, sociale e di corporate governance) per classificare le società e gli investimenti sulla loro aderenza a vari principi.

Abbiamo scelto cinque dei migliori ETF socialmente responsabili disponibili oggi. Abbiamo selezionato questi ETF in base al loro impegno a influenzare gli investimenti e le attività gestite. In altre parole, questi sono i cinque maggiori fondi negoziati in borsa socialmente ed ecologicamente responsabili.

Tutte le cifre sono aggiornate al 27 dicembre 2017.

1. ETF sociale iShares MSCI KLD 400 (DSI)

DSI traccia 400 aziende che cercano di dare un contributo positivo alle condizioni sociali e ambientali. Utilizza un approccio di replica dell'indice che investe nelle società incluse nell'indice sociale MSCI KLD 400. L'indice esclude le società coinvolte in armi, tabacco e alcol, energia nucleare e alimenti geneticamente modificati.

C'è molta tecnologia nel portafoglio, con il 31% del valore di mercato. Complessivamente, le attività totali del Comparto sono pari a $ 1, 01 miliardi, rendendolo il più grande fondo della categoria.

• Rapporto di spesa: 0, 50%
• Attività gestite: $ 1, 01 miliardi
• Volume medio giornaliero: 6.016
• Resa di distribuzione: 1, 51%
• Numero di partecipazioni: 405
• Prezzo: $ 98, 61
• Ritorno YTD: 20, 98%

2. ETF iShares MSCI USA ESG Select (SUSA)

Questo fondo replica le 100 società dell'Indice MSCI USA ESG Select. L'indice comprende società statunitensi selezionate per elevati rating ESG. Le aziende sono ponderate in base alle loro classifiche ESG, con un peso inferiore rispetto alle società con un punteggio inferiore ai criteri ESG. Le principali partecipazioni nel Fondo includono Microsoft, 3M ed Ecolab.

Questo è un fondo popolare ed è il secondo in termini di ammontare delle attività gestite. YTD il Comparto ha registrato un rendimento del 22, 6% nel 2017.

• Rapporto di spesa: 0, 50%
• Attività gestite: $ 644, 6 milioni
• Volume medio giornaliero: 2.371
• Rendimento di distribuzione: 1, 78%
• Numero di partecipazioni: 99
• Prezzo: $ 111, 36
• Ritorno YTD: 22, 56%

3. ETF iShares MSCI ACWI Low Carbon Target (CRBN)

Questo è un fondo globale che si concentra sulle emissioni di carbonio come criterio per investire nelle aziende. Il Fondo traccia l'indice MSCI ACWI Low Carbon Target che controlla le società per le emissioni di gas serra. CRBN ha un patrimonio gestito di $ 495, 79 milioni. Il rendimento YTD per il Fondo è del 23, 31%.

Il 52% delle società è negli Stati Uniti. Per settore, il Comparto è fortemente ponderato nei confronti della finanza e della tecnologia informatica, rispettivamente con il 19, 56% e il 17, 69% del valore di mercato. Le principali partecipazioni nel Fondo includono Apple, Microsoft e Amazon.com.

• Rapporto di spesa: 0, 20%
• Attività gestite: $ 496 milioni
• Volume medio giornaliero: 2.938
• Rendimento di distribuzione: 2, 36%
• Numero di partecipazioni: 1.224
• Prezzo: $ 117, 02
• Ritorno YTD: 23, 31%

4. ETF sull'indice di genere SSD SPDR (SHE)

Questo è un fondo per la diversità di genere. Investe in aziende che hanno un'alta percentuale di donne in posizioni di dirigenti e direttori. SHE esamina le 1.000 più grandi aziende degli Stati Uniti e misura il rapporto tra donne e uomini che occupano posizioni significative nell'azienda. Solo il 10% superiore delle società classificate in questo modo è incluso nel fondo.

Inoltre, pondera ogni investimento in base alla capitalizzazione di mercato delle società in cui investe. Il Comparto ha un patrimonio gestito di $ 357, 5 milioni con un rendimento YTD del 15, 31%. Le principali partecipazioni nel Fondo sono Pfizer Inc., Coca-Cola, PepsiCo e IBM.

• Rapporto di spesa: 0, 2%
• Attività gestite: $ 357 milioni
• Volume medio giornaliero: 2.493
• Resa di distribuzione: 1, 82%
• Numero di partecipazioni: 169
• Prezzo: $ 70, 92
• Ritorno YTD: 15, 31%

5. SPDR S&P 500 ETF senza riserve di combustibili fossili (SPYX)

L'ETF SPDR® S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free è un fondo indicizzato che traccia le partecipazioni e il rendimento dell'Indice S&P 500 Fossil Fuel Free. Questo fondo si concentra su società S&P 500 che non sono coinvolte in operazioni di raffinamento che generano o richiedono lo stoccaggio di riserve di combustibili fossili. Queste aziende tendono anche ad essere più caute sul clima. Le principali partecipazioni nel Fondo includono Apple e Microsoft. I settori principali sono l'informatica e la finanza. Le società energetiche rappresentano solo l'1, 67% del Fondo.

• Rapporto di spesa: 0, 20%
• Attività gestite: $ 201, 1 milioni
• Volume medio giornaliero: 1.603
• Rendimento di distribuzione: 1, 65%
• Numero di partecipazioni: 481
• Prezzo: $ 64, 89
• Ritorno YTD: 23, 18%

La linea di fondo

Sono passati i giorni in cui gli investitori dovevano scrollarsi di dosso le preoccupazioni sulle persone e sul pianeta quando investivano. Questi ETF riescono a trovare aziende in cui investire che dimostrano sostanziali programmi di sostenibilità che cercano di ridurre gli impatti negativi. (Vedi anche: Impact Investing Funds: Quali sono i rischi? )