I 5 migliori ETF sui semiconduttori

I semiconduttori continuano ad essere indispensabili nei telefoni cellulari, giochi, automobili, armi militari e persino elettrodomestici. Inoltre, il cloud computing sta aumentando il numero di dispositivi necessari per accedere al cloud.

Anche l'industria dei semiconduttori sta vivendo una crescita a causa di un'economia globale in espansione e di rapidi progressi tecnologici. Con l'aumento dell'utilizzo dei dispositivi, è necessario elaborare grandi quantità di dati a una velocità più elevata che mai. L'industria dei semiconduttori è al centro dei progressi tecnologici del mondo.

Per coloro che desiderano investire in questo segmento in rapida crescita, esploreremo i fondi negoziati in borsa (ETF) che investono in titoli di semiconduttori. Alcuni dei fondi sono fondi negoziati in borsa, che utilizzano vari strumenti finanziari o debito per ingrandire il tasso di rendimento degli investimenti. Gli ETF con leva possono aiutare gli investitori a breve termine a trarre vantaggio dagli aumenti dei prezzi, ma la leva può anche ingigantire le perdite su un'operazione. Ad esempio, se il fondo viene sfruttato tre volte, dovrebbe teoricamente restituire il triplo della performance dell'indice di riferimento che tiene traccia.

È importante distinguere tra come sta andando l'industria dei semiconduttori e come sta funzionando un particolare ETF a semiconduttore. Abbiamo scelto i primi cinque fondi negoziati in borsa a semiconduttore in base alla performance a lungo termine. Inoltre, la gestione di un fondo è importante. I gestori monetari dei cinque ETF elencati di seguito hanno prodotto risultati positivi.

Key Takeaways

• I semiconduttori come gruppo industriale contengono produttori di prodotti correlati ai microchip, inclusi giochi, automobili e persino elettrodomestici.
• A causa dell'importanza economica dello sviluppo dei semiconduttori, questi ETF rappresentano un forte indicatore di come sta andando l'economia.
• Sebbene i semiconduttori continuino a essere parte integrante della vita moderna, nessun fondo per semiconduttori è a prova di proiettile.

1. ETF Direxion Daily Semiconductor Bull 3X (SOXL)

L'ETF Direxion Daily Semiconductor Bull 3X (SOXL) è un ETF con leva che tenta di fornire tre volte l'esposizione all'indice settoriale PHLX Semiconductor prima di tutte le commissioni e spese. L'indice traccia le prestazioni delle aziende che sono coinvolte nella progettazione, distribuzione, produzione e vendita di semiconduttori. La leva rende SOXL un ETF più rischioso, ma la leva può anche ingrandire i rendimenti.

• Avg. Volume: 611.287
• Patrimonio netto: $ 617 milioni
• Ritorno di 1 anno: 7, 48%
• Ritorno di 3 anni: 454%
• Rapporto di spesa (netto): 1, 02%

2. ProShares Ultra Semiconductors (USD)

L'ETF con leva ProShares Ultra Semiconductors (USD) cerca di battere l'indice Dow Jones US Semiconductors del 200%. È un gioco ad alto rischio e ad alto rendimento per gli investitori che sono rialzisti a breve termine sul settore e sul mercato. L'indice replica le prestazioni delle grandi società di semiconduttori statunitensi.

Le azioni più ponderate dell'ETF sono Intel Corp. e NVIDIA Corp., che rappresentano il 23% delle partecipazioni. Il volume medio giornaliero di scambi è inferiore rispetto agli altri ETF elencati qui. Di conseguenza, la liquidità potrebbe essere un problema, il che significa che potrebbe essere difficile eseguire operazioni a causa di un mercato sottile.

• Avg. Volume: 22.000
• Attività nette: $ 55 milioni
• Ritorno di 1 anno: 11, 20%
• Ritorno di 3 anni: 215, 50%
• Rapporto di spesa (netto): 0, 95%

$ 65 miliardi

L'importo che l'industria americana dei semiconduttori contribuisce all'economia americana, più di qualsiasi altra industria manifatturiera americana.

3. Invesco Dynamic Semiconductors Portfolio (PSI)

Questo ETF tenta di bilanciare crescita e rischio, imitando l'indice Dynamic Semiconductors Intellidex. I gestori monetari considerano anche i fattori di rischio e se un titolo è sottovalutato o sopravvalutato. Il PSI è composto da 30 società di semiconduttori con una ponderazione che si inclina verso titoli a piccola crescita.

• Avg. Volume: 52.000
• Attività nette: $ 220 milioni
• Ritorno di 1 anno: -3, 20%
• Ritorno di 3 anni: 98%
• Rapporto di spesa (netto): 0, 61%

4. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH)

Questo ETF utilizza come riferimento l'indice MVIS US Listed Semiconductor 25. Investe in azioni e ricevute di deposito, sebbene mantenga almeno l'80% delle proprie attività in azioni che sono nell'indice. Sono incluse le società straniere, ma le società statunitensi dominano il portafoglio. Tre partecipazioni costituiscono circa il 30% del fondo con Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp., Intel Corp. e NVIDIA Corp. Ciascuna delle restanti partecipazioni non ha una ponderazione superiore al 5, 25%.

• Avg. Volume: 2.201.000
• Attività nette: $ 1, 05 miliardi
• Ritorno di 1 anno: 3, 86%
• Ritorno di 3 anni: 92, 50%
• Rapporto di spesa (netto): 0, 35%

5. iShares PHLX Semiconductor (SOXX)

SOXX non consente a nessun singolo titolo di avere un peso superiore all'8% del portafoglio. Questa restrizione di ponderazione significa che SOXX deve cercare oltre le società statunitensi quelle straniere quotate nelle borse statunitensi. Il risultato è che SOXX ha molte aziende più piccole per integrare le grandi società statunitensi nel portafoglio, il che rende il SOXX più ampio e diversificato rispetto al tipico ETF a semiconduttore.

• Avg. Volume: 700.000
• Patrimonio netto: $ 1, 5 miliardi
• Ritorno di 1 anno: 7, 07%
• Ritorno di 3 anni: 105%
• Rapporto di spesa (netto): 0, 47%

La linea di fondo

Il settore dei semiconduttori ha funzionato bene negli ultimi cinque anni e le spese sono ragionevoli, rendendo questi ETF migliori giochi a lungo termine. Nel complesso, è ragionevole rendere gli ETF a semiconduttore parte di un portafoglio di investimenti diversificato, ma è essenziale eseguire la dovuta diligenza e assicurarsi che gli obiettivi di investimento di un ETF corrispondano alla tolleranza al rischio dell'investitore e all'orizzonte temporale per gli investimenti.