Le migliori azioni Small Cap del 2018

Le azioni di società quotate con capitalizzazione di mercato compresa tra $ 300 e $ 2 miliardi sono considerate azioni a bassa capitalizzazione. Tuttavia, poiché il prezzo delle azioni di tali società è soggetto a forti fluttuazioni in un breve periodo di tempo, nell'universo delle small cap si possono trovare anche molte società con capitalizzazione di mercato fino a $ 10 miliardi. Tali società possono o meno possedere prodotti o servizi commerciabili, possono essere coinvolte solo in progetti basati sulla ricerca, non possono realizzare profitti e non possono pagare dividendi. Sebbene tali titoli a piccola capitalizzazione siano considerati più rischiosi rispetto alle large cap o anche alle mid cap, presentano il potenziale di realizzare maggiori profitti per gli investitori. Lo stock di una società biotecnologica di 10 membri che ricerca una cura del cancro pionieristica può emergere come multi-bagaglio se l'impresa ha successo, o un piccolo team di professionisti del computer che lavorano su una tecnologia di robotica basata sull'intelligenza artificiale (AI) può garantire un brevetto a lungo termine con conseguente guadagno inaspettato che porta a una corsa massiccia del toro nel suo prezzo delle azioni.

Grazie alla classificazione di piccole dimensioni, un numero molto elevato di aziende appartenenti a tutti i settori industriali costituisce l'universo delle small cap. Esistono molti indici di mercato leader delle small cap che rappresentano le prestazioni complessive del settore small cap. Gli indici popolari a piccola capitalizzazione includono l'indice Russell 2000, l'indice MSCI USA Small Cap o l'indice S&P Small Cap 600, ognuno dei quali contiene un lungo elenco di società.

Basato sui rendimenti annuali generati dalle principali società a bassa capitalizzazione nel 2018, questo articolo presenta un elenco selezionato dei migliori vincitori dell'universo delle small cap. L'elenco comprende le società che hanno generato rendimenti annuali superiori al 100 percento, hanno una capitalizzazione di mercato di almeno $ 2 miliardi e fanno parte dell'indice Russell 2000 al momento della stesura. Sulla base delle percentuali di guadagno realizzate tra il 2 gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018, la performance del singolo titolo è confrontata con quella dell'indice Russell 2000 che è diminuito di circa il 12, 5 percento nel 2018.

Elenco delle 5 migliori società a piccola capitalizzazione

1. The Trade Desk, Inc. (TTD)

• Cap di mercato: $ 6, 38 miliardi
• Performance: rendimento annuo del 150, 08%

2. World Wrestling Entertainment, Inc. (WWE)

• Cap di mercato: $ 6, 22 miliardi
• Performance: rendimento annuo del 136, 20%

3. Etsy Inc (ETSY)

• Cap di mercato: $ 6, 33 miliardi
• Performance: rendimento annuo del 125, 64%

4. Alteryx Inc (AYX)

• Cap di mercato: $ 4, 19 miliardi
• Performance: rendimento annuo del 123, 61%

5. Amedisys Inc. (AMED)

• Cap di mercato: $ 4, 31 miliardi
• Performance: rendimento annuo del 113, 39%

The Trade Desk

Trade Desk, con sede a Ventura, in California, è una società tecnologica globale. Fornisce una piattaforma self-service basata su cloud che consente ai suoi clienti di acquistare e gestire campagne pubblicitarie digitali in vari formati pubblicitari. Soddisfacendo le esigenze dei professionisti e delle aziende del marchio e dei media, offre servizi pubblicitari su piattaforme display, video e social e su una gamma di dispositivi che includono computer, dispositivi mobili e smart TV connesse.

Mentre il prezzo delle azioni non si è mosso molto durante i primi mesi dell'anno, gli investimenti dell'azienda in una piattaforma pubblicitaria per la televisione connessa hanno iniziato a mostrare risultati a partire da metà anno. La crescita di dieci volte realizzata nel flusso televisivo connesso, un aumento delle entrate triplicato negli annunci audio e un aumento del 66% circa degli annunci per dispositivi mobili sono diventati i principali driver del rally che è seguito nel terzo trimestre dell'anno. I forti numeri del secondo e terzo trimestre che hanno superato in modo convincente le aspettative della strada hanno favorito la variazione del prezzo delle azioni.

Sebbene vi siano preoccupazioni riguardo alle minacce della concorrenza nello spazio TV collegato e alle costose valutazioni delle azioni, il parziale declino osservato a dicembre ha reso le azioni interessanti. Flussi di entrate omni-channel della società, piani di espansione globale, record stabile di fidelizzazione dei clienti del 95% negli ultimi trimestri, e si prevede che i suoi ultimi prodotti e le sue offerte innovative guideranno le attività dell'azienda nel 2019.

World Wrestling Entertainment

Popolarmente noto per i suoi eventi di wrestling, il World Wrestling Entertainment, con sede a Stamford, nel Connecticut, è stato fondato nel 1987 e opera come società di media e intrattenimento integrata. La sua attività comprende produzione e distribuzione di contenuti multicanale, accordi sui diritti televisivi, programmi di eventi pay-per-view, eventi e film dal vivo, licenze e vendita di vari prodotti e marchi a tema WWE.

Dopo un primo trimestre moderato, il prezzo delle azioni è salito a maggio in base alla notizia che la società sta aprendo la vendita del suo franchising "Smackdown" a varie reti. Il nuovo accordo consentirebbe alla WWE di addebitare un forte premio un premio per il suo contenuto dopo il rifiuto di NBCUniversal di rinnovare l'accordo. Lo stock ha raggiunto il massimo storico a luglio in seguito all'annuncio di numerosi nuovi accordi TV, tra cui "Raw" che è continuato su Comcast mentre "SmackDown" è andato a Fox Sports. I guadagni del terzo trimestre riportati ad ottobre hanno visto la compagnia mancare delle stime di consenso che hanno portato a una perdita parziale dei guadagni YTD. Tra le preoccupazioni della concorrenza di Amazon Prime e di altre offerte TV on demand, il 2018 passerà alla storia come l'anno migliore per la WWE in termini di società che riuscirà a bloccare accordi televisivi altamente redditizi per i prossimi cinque anni.

Etsy

Etsy, con sede a New York, opera come un mercato online e offline aperto che facilita il collegamento di persone da tutto il mondo per creare, acquistare e vendere beni attraverso canali online e offline.

Il prezzo delle azioni ha registrato grandi guadagni YTD superiori al 100% in base al forte rapporto trimestrale di febbraio, all'elevata crescita registrata per il coinvolgimento degli utenti e al lancio del nuovo toolkit utente della società a giugno. Anche le iniziative di investimento e crescita previste per migliorare le metriche di coinvolgimento, i piani di espansione globale e le nuove iniziative di monetizzazione introdotte a giugno hanno supportato lo slancio verso l'alto. Settembre e novembre hanno visto il prezzo delle azioni toccare due nuovi massimi storici a seguito di una solida pagella finanziaria per il trimestre. L'implementazione di una nuova struttura dei prezzi e i progressi compiuti sulla migrazione a Google Cloud dovrebbero guidare il futuro business dell'azienda.

Alteryx

Alteryx, con sede a Irvin, California, è stata costituita nel 2011 e opera come fornitore di software di analisi dei dati self-service. Aiuta le organizzazioni a prendere decisioni basate sui dati acquistando, preparando, consolidando e analizzando i dati provenienti da diverse fonti rilevanti attraverso la sua piattaforma basata su abbonamento sicura e scalabile.

La grande spinta è arrivata a maggio e poi ad agosto, quando la società ha annunciato risultati del primo e del secondo trimestre migliori del previsto. I risultati sono stati supportati da un significativo miglioramento del conteggio dei clienti che è aumentato del 40% nel secondo trimestre. Sebbene la società debba ancora diventare redditizia, ogni trimestre ha ripetutamente migliorato le sue prospettive di entrate a sostegno della dinamica. La società prevede che le entrate miglioreranno di un altro 48 percento nel quarto trimestre dell'anno fiscale 2018 e gli investitori attenderanno con impazienza l'annuncio dei risultati previsto per questo mese.

Amedisys

Fondata nel 1994, Amedisys è un'azienda del settore sanitario che fornisce servizi di assistenza domiciliare, ospedaliera e di cura della persona. Possiede e gestisce diversi centri di assistenza domiciliare certificati Medicare, centri di assistenza ospedaliera certificati Medicare e centri di assistenza alla persona in 35 stati degli Stati Uniti.

Il prezzo delle azioni Amedisys ha registrato un costante rialzo durante i primi nove mesi del 2018. Lo slancio delle azioni in seguito ai risultati trimestrali migliori del previsto annunciati a maggio e agosto per il primo e il secondo trimestre. Le sue acquisizioni tempestive dell'East Tennessee Personal Care Service (ETPCS), un fornitore di servizi per la cura della persona con sede a Knoxville, nel Tennessee, e di Bring Care Home, un fornitore di servizi per la cura della persona nel nord-est del Massachusetts, rispettivamente a maggio e luglio, hanno contribuito a espandere la propria presenza in segmento di cura personale. La società ha anche migliorato la sua "qualità clinica", come indicato dall'anteprima del punteggio STARs da CMS.

L'invecchiamento demografico della popolazione americana e la necessità di cure migliori in un ambiente di assistenza domiciliare dovrebbero favorire l'attività dell'azienda. Tuttavia, tali fornitori di assistenza sanitaria a domicilio dipendono da Medicare per le loro entrate e qualsiasi modifica alle proposte di pagamento emesse dalle autorità può avere un forte impatto sul prezzo delle azioni.

Rapporto qualità-prezzo delle azioni a bassa capitalizzazione

Grafico per gentile concessione: Yahoo! Finanza

Avvolgimento settore small cap

La categoria small cap comprende società di piccole dimensioni in termini di valore di mercato, in genere in fase di crescita e soggette a forti oscillazioni del prezzo delle azioni. Mentre i titoli sopra citati hanno generato rendimenti positivi superiori al 100%, un gran numero di altri titoli a bassa capitalizzazione si è chiuso in rosso. Le small cap sono una scommessa più rischiosa rispetto alle large cap o alle mid cap e gli investitori dovrebbero agire con cautela mentre investono in tali titoli.