10 migliori strumenti per i consulenti finanziari

I consulenti finanziari svolgono un lavoro complesso e fluido, aiutando una vasta gamma di clienti con situazioni e obiettivi finanziari unici: tenere traccia delle cose può essere difficile! Nuove applicazioni, software, prodotti e servizi online e sistemi basati su cloud per aiutare i consulenti finanziari si stanno diffondendo rapidamente.

Quando si tratta di servire i clienti in modo all'avanguardia, questi 10 strumenti sono indispensabili.

Key Takeaways

• Come consulente finanziario indipendente, avere una suite di strumenti e applicazioni a portata di mano può semplificare la tua attività e aiutarti a servire meglio i tuoi clienti.
• Sono ora disponibili software e app mobili (molti gratuiti) per aiutarti a organizzare, tenere traccia dei clienti, calcolare le formule finanziarie e trovare nuovi clienti.
• Qui riassumiamo dieci strumenti del genere che ogni consulente dovrebbe prendere in considerazione.

1. NestEgg Estimator

NestEgg Estimator, un'app di Google, è uno strumento di pensionamento completo che proietta le finanze del cliente in futuro e le suddivide in entrate, tasse, attività e debito. Il consulente può inserire diverse quantità di dati: più dati, più risultati dettagliati e precisi. L'app offre inoltre al consulente l'opportunità di riprodurre vari scenari, come cambiamenti di lavoro, spese, spese e molti altri.

2. Diamante nero

Black Diamond di Advent Software è una piattaforma di gestione del portafoglio basata su cloud. Le funzionalità che offre ai consulenti finanziari indipendenti includono aggregazione di informazioni, rapporti personalizzabili, ribilanciamento e riconciliazione giornaliera dei conti.

3. Black Mobile Mobile App

L'app mobile Black Diamond, un componente aggiuntivo della piattaforma di gestione Black Diamond, è una soluzione per i clienti. Li tiene aggiornati sulle informazioni del loro account e del portafoglio. L'app offre anche un sistema di messaggistica sicuro, ideale per la collaborazione di consulenti e clienti.

4. Hootsuite

Sebbene molti consulenti più anziani evitino i nuovi modelli di marketing e comunicazione, il pianificatore senza una forte presenza online su Twitter, Facebook e LinkedIn è in svantaggio. Per regnare su queste piattaforme ingombranti e sistematizzare la loro consegna, Hootsuite, un aggregatore di social media marketing, è l'ideale.

Questo prodotto "freemium" consente al consulente di pubblicare e rispondere a molti account di social media da un'unica posizione centrale. Una delle funzionalità preferite di Hootsuite è l'opportunità di pianificare in anticipo i post sui social media.

5. Ricerca e registro del Paladino

Questo sito gratuito per i consumatori serve persone in cerca di un pianificatore finanziario professionale. Apparire nella loro directory dà credibilità ed esposizione a un consulente. A pagamento, questa organizzazione di sorveglianza degli investitori valuterà un consulente in base all'esperienza, all'istruzione, alle certificazioni e ad altri criteri proprietari. Se il consulente supera la proiezione del Paladin, può ottenere un posto nel suo "registro a cinque stelle", ampliando così il suo profilo professionale.

6. Fugent

Fugent offre una varietà di software rivolti ai professionisti dei servizi finanziari. La sua app per tablet è uno strumento di presentazione remota unico per le riunioni dei clienti fuori sede. La bellezza dell'app è che il consulente può elaborare qualsiasi documento caricato o contenuti, tendenze e informazioni del rapporto scrivendo sul documento con un dito.

7. Dropbox

Servizi di backup basati su cloud: questi sistemi di archiviazione e trasferimento migliorano costantemente l'accessibilità e la sicurezza. Ci sono molti tra cui scegliere, ma l'advisor di oggi ei suoi clienti hanno bisogno di un sistema per accedere e condividere informazioni importanti da qualsiasi luogo. Dropbox è uno dei più popolari e affidabili.

8. FP preciso

La raccolta di dati è una delle parti più noiose del lavoro del consulente finanziario. FP preciso esternalizza questo compito. I clienti inseriscono le loro informazioni e allegano moduli e documenti appropriati e Precise FP aggrega i dati in moduli coerenti e intuitivi. I fogli attraenti possono presentare i dati del cliente in diversi formati.

9. Bookeo

La pianificazione delle riunioni può richiedere molto tempo sia per il consulente che per il personale, causando spesso minuti o ore persi. Bookeo.com si comporta come un super segretario / concierge. Da una riunione di "conoscenza" a un follow-up con un cliente esistente, Bookeo si occupa di fissare appuntamenti, raccogliere il nome, l'e-mail, l'indirizzo e le informazioni telefoniche dell'altra parte o delle parti. Anche il sistema è altamente personalizzabile.

10. Avvisi di Google

Il consulente deve tenere il passo con la sua reputazione online. Google Alerts è uno strumento ideale per scoprire chi, cosa e dove 'delle menzioni personali e aziendali. Imposta un avviso per il nome dell'azienda e il tuo nome individuale. In questo modo, sai ogni volta che ricevi una menzione dei media online. È un ottimo modo per i professionisti di monitorare gli sforzi di marketing sui social media e la presenza online.

La linea di fondo

La tecnologia sta ridefinendo il modo in cui i consulenti finanziari svolgono il loro lavoro oggi. Trovare e utilizzare gli strumenti più recenti è essenziale per creare e mantenere relazioni e massimizzare la produttività.