3 ETF con una grande dotazione allo stock di Walmart

Quando gli investitori pensano a un'azienda multinazionale di e-commerce, Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN) è il nome che generalmente viene in mente per la prima volta. La società, inizialmente aperta come libreria online, è stata in prima linea nel commercio online per la maggior parte dei due decenni. Pertanto, il tradizionale rivenditore di sconti Walmart Inc. (NYSE: WMT), che ha scontato la vendita di mattoni e malta tradizionale, ha dato la meglio quando ha riferito che le sue vendite online sono aumentate del 40% nel secondo trimestre del 2018, ribadendo anche le aspettative di un aumento del 40% di e- vendite commerciali per l'intero anno.

Per aumentare le sue vendite online, Walmart ha migliorato il design del suo sito Web, è entrato nei mercati internazionali acquistando Flipkart, il più grande sito di e-commerce in India, e ha aggiunto ulteriori opzioni di spedizione per rendere l'acquisto online più conveniente per gli acquirenti. Marc Lore, capo del business e-commerce statunitense di Walmart, ha affermato che i marchi sono più interessati a vendere su Walmart.com ora che il sito Web è più facile da navigare per gli acquirenti e ha tocchi localizzati, secondo un articolo della CNBC. (Per ulteriori informazioni, vedi anche: Walmart acquista il 77% del capitale di Flipkart per $ 16 miliardi .)

Le crescenti vendite online di Walmart mostrano che l'investimento dell'azienda nel rafforzare la sua presenza online per competere con Amazon sta pagando dividendi. Anche il prezzo delle azioni del gigante della vendita al dettaglio sembra rialzista dal punto di vista dell'analisi tecnica. È scoppiato da un modello di grafico in basso arrotondato e si è chiuso ben al di sopra della media mobile di 200 giorni il 16 agosto 2018, il giorno in cui la società ha riportato i suoi guadagni. Gli investitori che desiderano essere esposti a Walmart dovrebbero considerare l'aggiunta di uno di questi tre fondi negoziati in borsa (ETF) al proprio portafoglio. (Vedi anche: Perché la più grande minaccia di Amazon potrebbe essere Walmart )

VanEck Vectors Retail ETF (NYSEARCA: RTH)

L'ETF VanEck Vectors Retail cerca di seguire la performance dell'indice MVIS US Listed Retail 25. A tale scopo, il fondo, creato nel 2011, investe la maggior parte delle proprie attività in titoli che compongono l'indice sottostante. Ciò include i 25 maggiori titoli quotati negli Stati Uniti che generano almeno il 50% dei loro ricavi dalla vendita al dettaglio. Sebbene Amazon detenga la quota di esposizione del leone al 20, 78%, Walmart rappresenta ancora il 9, 17% del portafoglio del fondo.

L'ETF VanEck Vectors Retail paga un dividendo dell'1, 39% e ha un patrimonio gestito (AUM) di $ 94, 94 milioni. L'indice di spesa del fondo dello 0, 35% è inferiore alla media della categoria dello 0, 53%. Ad agosto 2018, RTH è tornato al 14, 81% negli ultimi cinque anni e all'11, 38% negli ultimi tre anni. Da inizio anno (YTD), il fondo ha beneficiato della solida spesa per consumi, con un rendimento del 12, 75%. Ciò è paragonabile al rendimento del mercato più ampio (S&P 500) del 6, 6% nello stesso periodo. (Vedi anche: Top 4 azionisti Walmart .)

ETF Fidelity MSCI Consumer Staples (NYSEARCA: FSTA)

Lanciato nel 2013, l'ETF Fidelity MSCI Consumer Staples mira a fornire rendimenti simili all'indice MSCI USA IMI Consumer Staples. Il fondo lo fa investendo un minimo dell'80% delle proprie attività in titoli costituenti l'indice monitorato. Il fondo detiene azioni nel settore dei beni di consumo statunitensi, con Walmart che costituisce il 7, 96% del portafoglio dell'ETF. Altre partecipazioni principali includono The Procter & Gamble Company (NYSE: PG) all'11, 49% e giganti delle bevande The Coca-Cola Company (NYSE: KO) e PepsiCo, Inc. (NYSE: PEP) rispettivamente al 10, 2% e 8, 83%.

L'ETF Fidelity MSCI Consumer Staples ha un patrimonio netto di $ 286, 11 milioni e addebita agli investitori una commissione di gestione annua bassa di appena lo 0, 08%. Questo fondo con rating superiore al rischio medio ha sottoperformato RTH. L'FSTA ha un rendimento annualizzato triennale del 4, 92% e un rendimento YTD deludente del -4, 28% ad agosto 2018. Un rendimento da dividendi del 2, 71% aiuta a compensare la performance poco brillante del fondo. (Vedi anche: Walmart Stock potrebbe essere impostato per Major Rally .)

Vanguard Consumer Staples ETF (NYSEARCA: VDC)

L'ETF Vanguard Consumer Staples, costituito nel 2004, è progettato per replicare i rendimenti dell'indice MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50. Il fondo raggiunge questo obiettivo investendo la maggior parte delle proprie attività in titoli che comprendono l'indice di riferimento, vale a dire titoli statunitensi nel settore dei beni di prima necessità. Walmart rivendica la quinta più grande allocazione nel paniere di titoli dell'ETF con una ponderazione del 6, 98%. Il portafoglio di VDC è al top, con le sue prime 10 partecipazioni con una ponderazione cumulativa del 63, 2%. In totale, il fondo detiene 94 titoli.

L'ETF Vanguard Consumer Staples applica una commissione di gestione dello 0, 1% e ha una base patrimoniale sostanziale di $ 4, 5 miliardi. Paga anche un dividendo del 2, 58%. VDC ha rendimenti annuali quinquennali e triennali rispettivamente dell'8, 21% e del 5, 04%, ad agosto 2018. YTD, il fondo ha registrato un rendimento del -3, 63%. ( Le quattro R dell'investimento nel commercio al dettaglio .)