I 4 migliori fondi comuni di investimento statunitensi a grande capitalizzazione

Gli investitori che desiderano generare rendimenti simili al vasto mercato azionario statunitense possono farlo investendo in titoli domestici a grande capitalizzazione che rappresentano la maggior parte del mercato azionario statunitense. Le società statunitensi a grande capitalizzazione sono in genere società affermate che presentano vantaggi competitivi in ​​ciò che producono e vendono. Queste società in genere dispongono di grandi risorse finanziarie che possono essere impiegate per generare rendimenti degli azionisti attraverso dividendi e riacquisti di azioni. Gli investitori interessati a investire in titoli statunitensi a grande capitalizzazione possono farlo investendo in fondi comuni di investimento passivi a costi ragionevoli.

Classe di investitori in fondi Rydex NASDAQ-100

Attività gestite (AUM): $ 1 miliardo

Rendimento medio annuo del valore patrimoniale netto (NAV) 2010-2015: 17, 13%

Rapporto spese nette: 1, 26%

La classe di investitori in fondi Rydex NASDAQ-100 replica la performance, al lordo delle commissioni e delle spese, dell'indice NASDAQ-100, che è composto da titoli emessi da 100 delle maggiori società non finanziarie quotate sul NASDAQ. Circa il 38% delle partecipazioni del fondo è assegnato a società di tecnologia dell'informazione, mentre le azioni discrezionali dei consumatori rappresentano circa il 14% delle partecipazioni del fondo. Apple è la maggiore partecipazione azionaria del fondo, con un'allocazione di circa il 6, 5%. Il fondo detiene azioni di numerose altre società ben note, come Microsoft, Amazon.com, Alphabet e Facebook. Le prime 10 partecipazioni del fondo rappresentano il 42% delle attività del fondo.

La classe di investitori in fondi Rydex NASDAQ-100 ha ottenuto una valutazione complessiva a cinque stelle da Morningstar. Il fondo non prevede commissioni di caricamento e richiede un investimento minimo di $ 2.500.

BlackRock Large Cap Index Fund Investitore A Azioni

AUM: $ 99, 2 milioni

Rendimento medio annuo 2012-2015 del NAV: 12, 17%

Rapporto spese nette: 0, 38%

L'investitore del Fondo BlackRock Large Cap Index A investe in un portafoglio di azioni per raggiungere la performance in modo da corrispondere al rendimento totale dell'Indice Russell 1000, che rappresenta i 1.000 titoli con il posizionamento più elevato nell'Indice Russell 3000. Il fondo cerca di replicare i risultati di investimento dell'indice sottostante detenendo tutti i titoli inclusi nell'indice Russell 1000. Il settore dell'informatica ha la maggiore allocazione al 20%, mentre i titoli finanziari e quelli sanitari rappresentano rispettivamente circa il 18 e il 14% del patrimonio del fondo. Nessuna singola partecipazione nel portafoglio del fondo rappresenta oltre il 4% delle attività del fondo.

Il Comparto BlackRock Large Cap Index Investor A ha guadagnato un rating complessivo a quattro stelle da Morningstar. Il fondo non ha commissioni di carico e richiede ai suoi investitori di contribuire con almeno $ 1.000.

Fidelity NASDAQ Composite Index Fund

AUM: $ 2, 1 miliardi

Rendimento medio annuo 2010-2015 del NAV: 16, 58%

Rapporto spese nette: 0, 29%

Il Fondo per l'indice composito NASDAQ di Fidelity cerca di replicare la performance dell'indice composito NASDAQ. Il fondo utilizza tecniche di campionamento per ottenere risultati di investimento simili all'indice sottostante anziché replicare completamente i componenti dell'indice. I titoli informatici hanno di gran lunga la maggiore allocazione al 46%, mentre i titoli azionari discrezionali rappresentano il 18% delle partecipazioni del fondo.

Il fondo ha uno dei rapporti di spesa più bassi tra i suoi pari. Morningstar ha assegnato al fondo una valutazione complessiva a cinque stelle. Il Fidelity NASDAQ Composite Index Fund non applica commissioni di carico e viene fornito con un investimento minimo richiesto di $ 2.500.

Azioni degli investitori di Vanguard High Dividend Yield Index Fund

AUM: $ 15, 7 miliardi

Rendimento annuo medio 2010-2015 del NAV: 13, 26%

Rapporto spese nette: 0, 18%

L'indice Vanguard High Dividend Yield Index Investor Share replica la performance dell'indice FTSE High Dividend Yield, che consiste in azioni ordinarie di società che pagano dividendi superiori alla media. Il fondo persegue una strategia di investimento con replica completa detenendo tutti i componenti dell'indice sottostante. Le partecipazioni del fondo sono ben diversificate in vari settori, senza un singolo settore che rappresenta oltre il 15%. Le scorte di beni di consumo hanno la più alta allocazione al 15%. Le prime 10 partecipazioni del fondo rappresentano il 31% delle attività del fondo.

Il basso coefficiente di spesa e i forti rendimenti adeguati al rischio hanno fatto guadagnare al fondo un rating da analista d'argento e un rating complessivo a cinque stelle da Morningstar. Le Azioni dell'investitore del Vanguard High Dividend Yield Index Fund non applicano commissioni di carico e richiedono un investimento minimo di $ 3.000.