4 ETF per abbreviare il mercato

Ogni anno, gli analisti fanno previsioni di un'imminente recessione o correzione nei mercati. Se gli investitori ritengono che il mercato debba essere corretto, possono diversificare il proprio portafoglio con investimenti che aumentano durante le flessioni del mercato.

Il cortocircuito sul mercato è una scommessa che il mercato diminuirà. È possibile per gli investitori trarre profitto da una posizione corta. Tuttavia, i tempi di mercato e le selezioni di titoli dovrebbero essere esatti affinché un venditore allo scoperto guadagni un profitto. Se il mercato migliora e gli acquirenti si precipitano, la posizione corta dovrebbe essere venduta in perdita.

Alcuni fondi negoziati in borsa (ETF) consentono di abbreviare un segmento di mercato o un settore anziché singoli titoli. ETF che segmenti brevi dei mercati guadagnano un profitto durante le flessioni del mercato o correzioni all'interno di un mercato rialzista.

Gli ETF che guadagnano un profitto nella direzione opposta di un mercato rialzista sono chiamati ETF inversi. Tuttavia, gli ETF inversi comportano un rischio molto maggiore rispetto agli ETF che assumono posizioni rialziste sul mercato a causa della volatilità del mercato. Ad esempio, in caso di ribaltamento di una svendita, i venditori allo scoperto potrebbero correre per sciogliere le loro posizioni corte, riacquistando le azioni che avevano messo in cortocircuito, esacerbando così il rialzo del rialzo.

Di seguito sono riportati gli ETF che traggono profitto da movimenti ribassisti nel segmento di mercato che coprono. Il volume medio di alcuni di questi ETF può essere basso a causa del minor numero di investitori che assumono posizioni corte in questi segmenti. Inoltre, i nuovi fondi potrebbero non avere una storia sufficiente per determinare una tendenza redditizia per l'ETF.

Tutte le informazioni sono aggiornate al 25 settembre 2018.

1. ProShares Trust - ProShares Short S&P 500 (SH)

L'S & P 500 è una misura della performance del mercato azionario statunitense a grande capitalizzazione. Questo fondo assume posizioni corte nell'indice, rendendolo un metodo di base su base short per il mercato azionario statunitense.

• Avg. Volume: 2.983.279
• Patrimonio netto: $ 1, 31 miliardi
• Resa: 0, 49%
• Ritorno YTD: -8, 52%
• Rapporto di spesa (netto): 0, 89%
• Data di inizio: 19 giugno 2006

2. ProShares UltraShort S&P 500 (SDS)

Questo fondo aggressivo mira a guadagnare il doppio di quello che perde l'S & P 500. Come l'ETF ProShares Short sopra menzionato, UltraShort è focalizzato su large cap; tuttavia, è una versione a rischio più elevato di UltraShort. SDS utilizza i derivati ​​per raggiungere i suoi obiettivi, non è un gioco a lungo termine ed è la cosa migliore per gli investitori che scommettono su un mercato ribassista.

• Avg. Volume: 3.952.928
• Attività nette: $ 870, 36 milioni
• Resa: 0, 71%
• Ritorno YTD: -17, 83%
• Rapporto di spesa (netto): 0, 90%
• Data di inizio: 11 luglio 2006

3. Direxion Daily CSI 300 China A Share Bear 1X ETF (CHAD)

Se si prevede che l'economia e il mercato della Cina inciamperanno, è possibile utilizzare questo ETF per abbreviare l'indice CSI 300. Questo fondo mette in corto circuito i maggiori titoli del mercato cinese.

• Avg. Volume: 16.825
• Patrimonio netto: $ 121, 94 milioni
• Resa: 0, 27%
• Ritorno YTD: 19, 39%
• Rapporto di spesa (netto): 0, 79%
• Data di inizio: 17 giugno 2015

4. Direxion Daily Total Bond Market Bear 1X ETF (SAGG)

La Federal Reserve ha indicato che continuerà ad aumentare i tassi di interesse in futuro. I tassi di interesse più elevati tendono a danneggiare i prezzi delle obbligazioni. Puoi abbreviare l'indice Barclays Capital US Aggregate Bond con SAGG. Tuttavia, tieni presente che il volume è molto basso e pertanto esiste un rischio di liquidità, il che significa che potresti non essere in grado di effettuare uno scambio a causa della mancanza di volume.

• Avg. Volume: 268
• Patrimonio netto: $ 3, 19 milioni
• Resa: 0, 52%
• Ritorno YTD: 3, 89%
• Rapporto di spesa (netto): 0, 45%
• Data di inizio: 23 marzo 2011

La linea di fondo

La messa in cortocircuito di singoli titoli può essere più rischiosa dell'acquisto di ETF a corto di mercato. Sebbene sia necessario identificare la debolezza di un'azienda, è anche importante cercare la debolezza del mercato. Con un ETF in corto sul mercato, gli investitori hanno la diversificazione di cortocircuitare diversi titoli anziché un singolo titolo. Di conseguenza, il rischio di perdere denaro viene ripartito tra gli ETF.

Per ulteriori informazioni sul cortocircuito del mercato, leggi i rischi della vendita allo scoperto e i primi 4 ETF inversi per un mercato ribassista.