6 regole da 6 dei migliori investitori al mondo

Gli investitori non sono molto d'accordo, ma concordano sul fatto che fare soldi sul mercato abbia una solida strategia costruita attorno a una serie di regole. Pensa per un momento ai tuoi primi giorni come investitore. Se sei come molti, sei saltato dentro con pochissima conoscenza dei mercati. Quando hai acquistato, non sapevi nemmeno cosa fosse uno spread e hai venduto o troppo presto se hai visto un guadagno o troppo tardi se le tue azioni sono diminuite di valore.

Se non hai la tua suite di regole di investimento accuratamente elaborata, ora è il momento di farlo e il posto migliore per iniziare è chiedere alle persone che hanno avuto successo nelle loro carriere di investimento. Non solo abbiamo trovato persone in grado di rivendicare il successo, ma abbiamo anche trovato sei degli investitori di maggior successo nella storia.

Se la tua unica regola di investimento è stata quella di non seguire alcuna regola, probabilmente sei finora deluso dai risultati.

Dennis Gartman

Dennis Gartman ha iniziato a pubblicare The Gartman Letter nel 1987. Ogni giorno è un commento quotidiano sui mercati dei capitali globali che viene consegnato agli hedge fund, alle società di intermediazione, ai fondi comuni di investimento e alle società di grano e commerciali in tutto il mondo. Gartman è anche un commerciante esperto e un ospite frequente nelle reti finanziarie.

"Sii paziente con le negoziazioni vincenti; sii enormemente impaziente di perdere le negoziazioni. Ricorda che è possibile effettuare ingenti somme di trading / investimento se abbiamo" ragione "solo il 30% delle volte, purché le nostre perdite siano piccole e i nostri profitti lo siano grande." —Dennis Gartman

La sua regola sopra affronta una serie di errori che fanno i giovani investitori. Innanzitutto, non vendere al primo segno di profitti; lascia correre le operazioni vincenti. Secondo, non lasciare scappare un trade in perdita. Gli investitori che fanno soldi nei mercati sono d'accordo con la perdita di un po 'di denaro in un'operazione, ma non lo sono con la perdita di molti soldi.

Come sottolinea Gartman, non devi avere ragione la maggior parte delle volte. Ciò che è più importante è lasciare correre un trade vincente ed uscire rapidamente da un trade perdente. Se segui questa regola, il denaro che guadagni sulle negoziazioni vincenti supererà di gran lunga le negoziazioni perdenti.

Warren Buffett

"È molto meglio acquistare un'azienda meravigliosa a un prezzo equo piuttosto che un'azienda equa a un prezzo eccezionale" —Warren Buffett

Warren Buffett è ampiamente considerato l'investitore di maggior successo nella storia. Non solo è uno degli uomini più ricchi del mondo, ma ha anche avuto l'orecchio finanziario di numerosi presidenti e leader mondiali. Quando Buffett parla, i mercati mondiali si muovono in base alle sue parole.

Buffett è anche conosciuto come un insegnante prolifico. La sua lettera annuale agli investitori nella sua società, Berkshire Hathaway, viene utilizzata nelle lezioni di finanza universitaria nelle università più grandi e prestigiose.

Buffett fornisce due consigli chiave durante la valutazione di un'azienda: in primo luogo, guarda la qualità dell'azienda. Ciò richiede la comprensione dei bilanci, l'ascolto delle teleconferenze e la fiducia nella gestione. In secondo luogo, solo dopo aver avuto fiducia nella qualità dell'azienda, il prezzo dovrebbe essere valutato.

Se un'azienda non è un'azienda di qualità, non acquistarla solo perché il prezzo è basso. Le aziende del bidone della spazzatura spesso producono risultati del bidone della contrattazione e le società di alta qualità valgono spesso il prezzo.

Bill Gross

Bill Gross è il co-fondatore di PIMCO e ha gestito il PIMCO Total Return Fund, uno dei maggiori fondi obbligazionari del mondo.

La regola lorda parla della gestione del portafoglio. Una regola universale che la maggior parte dei giovani investitori conosce è la diversificazione, vale a dire, non mettere tutto il capitale di investimento in un unico nome. La diversificazione è una buona regola empirica, ma può anche ridurre i profitti quando una delle tue scelte fa una grande mossa mentre altri non lo fanno. Fare soldi nel mercato significa anche correre rischi basati su ricerche esaustive. Tieni sempre un po 'di soldi nel tuo account per quelle opportunità che richiedono un po' più di capitale e non aver paura di agire quando credi che la tua ricerca sia puntata su un vero vincitore.

"Ti piace davvero un determinato titolo? Metti su di esso circa il 10% del tuo portafoglio. Fai in modo che l'idea contenga. Le buone idee [di investimento] non dovrebbero essere diversificate in un oblio senza senso." —Bill Gross

Prince Alwaleed Bin Talal

Potresti non aver mai sentito parlare del principe Alwaleed Bin Talal, ma è ben noto nel mondo degli investimenti. Investitore dell'Arabia Saudita, ha fondato la Kingdom Holding Company. Se qualcuno aveva motivo di farsi prendere dal panico, è lui. Prima della Grande recessione, possedeva una partecipazione del 14, 9% in Citigroup ad un prezzo molto più alto del prezzo post-recessione. Inoltre, i suoi investimenti immobiliari in India hanno perso un notevole valore dopo la recessione del 2009.

"Ci stiamo facendo male, ma sono un investitore a lungo termine" —Prince Alwaleed Bin Talal

Quando altri vendettero, il principe Alwaleed Bin Talal fece ciò che molti dei migliori investitori fanno per accumulare le loro ricchezze: trattenere i loro investimenti per un lungo periodo di tempo, togliendo dalla scena grandi eventi di mercato e riscuotendo un dividendo mentre aspettano. Va bene scambiare titoli a breve o medio termine.

Carl Icahn

"Impari in questo settore ... Se vuoi un amico, prendi un cane." —Carl Icahn

Carl Icahn è un investitore in private equity e un raider aziendale moderno, che acquista quote importanti in società e cerca di ottenere diritti di voto per aumentare il valore per gli azionisti. Alcune delle sue partecipazioni includono Time Warner, Yahoo, Clorox e Blockbuster Video.

Nel corso degli anni Icahn ha fatto la sua giusta parte di nemici, ma gli investitori non dovrebbero seguire i suoi consigli in termini di relazioni interpersonali. Quante volte nel tuo passato di investimenti hai letto un articolo, guardato un rapporto di notizie o preso una mancia da un amico fidato sul prossimo hot stock e perso soldi? (Si spera, non hai mai agito su un'e-mail indesiderata che ti è stata inviata in merito a un centesimo di titoli in movimento.)

C'è solo un consiglio su cui agire: la tua ricerca esaustiva basata su fatti (non opinioni) ottenuti da fonti fidate. Altri consigli possono essere considerati e verificati, ma non dovrebbe essere l'unico motivo per impegnare denaro.

Carlos Slim

Un altro degli uomini più ricchi del mondo, Carlos Slim, possiede centinaia di aziende e ha una base di dipendenti di oltre 250.000. La sua citazione rappresenta la mentalità che possiedono i migliori investitori. Non guardano cosa sta succedendo adesso. Studiando lo slancio di un'azienda o un'intera economia e come interagisce con i suoi concorrenti, i grandi investitori investono ora per ciò che accadrà in seguito. Sono sempre lungimiranti.

"Sono convinto che tutta questa povertà in Messico e in America Latina, come accade in Cina, sia l'occasione per crescere. È un'opportunità per gli investimenti" —Carlos Slim

Se stai guardando ora o stai cercando di saltare sul carro di un investimento che ha già avuto guadagni a breve termine, probabilmente hai perso la grande mossa. Cerca di trovare il prossimo grande vincitore, ma fissa sempre il tuo portafoglio con grandi aziende che vantano una lunga tradizione di crescita costante.

La linea di fondo

Ora che hai letto una delle regole di ciascuno di questi investitori, è tempo di diventare uno studente di questi investitori e imparare dalle loro esperienze. Ognuno di questi investitori è noto per essere studenti dei mercati e leader. Quando inizi ad applicare le tue nuove regole e ti impegni a seguirle anche quando la tua mente ti dice di no, vedrai che i profitti inizieranno ad aumentare.