4 migliori app per la gestione del portafoglio

Il tuo portafoglio potrebbe includere qualsiasi combinazione di attività finanziarie come azioni, obbligazioni, fondi comuni di investimento, ETF, 401 (k) e IRA. Tenere traccia di tutte queste risorse può essere un'attività impegnativa, se non scoraggiante. È importante sapere regolarmente cosa succede con tutti i tuoi investimenti, non solo una volta all'anno quando ricevi i moduli fiscali per posta.

Fortunatamente, esistono diverse app mobili che offrono informazioni aggiornate su tutti i tuoi investimenti in un'unica soluzione. Ecco quattro famose app di gestione del portafoglio che tengono traccia dei tuoi investimenti a colpo d'occhio.

Finanza personale in conto capitale

Piattaforma: iOS, Android, Amazon
Senza costi

Oltre 1, 5 milioni di persone monitorano le proprie finanze con il capitale personale, che si integra con oltre 10.000 istituti finanziari, tra cui Fidelity, Charles Schwab Corp. (SCHW), PayPal Holdings (PYPL) e Wells Fargo & Co. (WFC). Sincronizza quasi tutti i conti di investimento, compresi i conti pensionistici e imponibili, quindi monitora le prestazioni, l'allocazione e le commissioni con grafici e diagrammi di facile lettura. Tieni traccia degli investimenti per conto, classe di attività o sicurezza individuale. Il capitale personale "You Index" tiene traccia delle tue partecipazioni e misura la loro performance rispetto ai principali indici di mercato, in modo da poter vedere come stai andando attraverso le posizioni in azioni, liquidità, ETF e fondi comuni di investimento.

La funzione di controllo del portafoglio determina se è possibile risparmiare denaro sulle commissioni dei fondi comuni e la revisione delle allocazioni degli attivi scopre opportunità di diversificazione. Collabora con un consulente di gestione patrimoniale personale per discutere delle tue esigenze di investimento tramite FaceTime, e-mail o telefono. La sicurezza a livello di banca dell'app utilizza un processo di autenticazione remota in due passaggi.

Key Takeaways

• Le app di gestione del portafoglio mobile possono fornire informazioni sui tuoi investimenti da 401k (s) a IRA.
• Alcune app di gestione del portafoglio possono sincronizzarsi con i tuoi account esistenti e la maggior parte sono gratuite.
• Alcune delle app più popolari includono SigFig Wealth Management, Personal Capital e Stocks Portfolio Manager.

SigFig Wealth Management

Piattaforma: iOS, Android
Senza costi

Utilizza l'app Wealth Management della società di investimento SigFig per tracciare gratuitamente tutti i tuoi conti di investimento. SigFig estrae automaticamente i tuoi conti di investimento da più di 80 intermediari con sede negli Stati Uniti in una singola dashboard per darti una visione in tempo reale di ogni azione, fondo comune, ETF e opzione che possiedi. Inoltre, fornisce istantanee del piano 401 (k) e degli IRA. Riceverai riepiloghi e-mail settimanali delle prestazioni dell'account, notizie che incidono sul tuo portafoglio e avvisi che si concentrano sui tuoi migliori vincitori e perdenti.

L'app analizza automaticamente il tuo portafoglio per trovare commissioni nascoste e sovraesposizione a un singolo titolo / settore. A pagamento, gli utenti possono ottimizzare i propri rendimenti con investimenti automatizzati. SigFig ottimizzerà il tuo portafoglio e fornirà un monitoraggio giornaliero per tenerlo sulla buona strada con il ribilanciamento, il reinvestimento dei dividendi e le strategie efficienti sotto il profilo fiscale.

Ticker: gestore del portafoglio titoli

Piattaforma: iOS, Android
Senza costi

L'app Ticker ti consente di gestire più portafogli azionari (pensa a crescita, tecnologia e portafogli pensionistici) da un'unica dashboard. Grafici colorati, grafici e analisi dettagliate mostrano i valori dei conti in tempo reale, profitti / perdite, profitti / perdite giornalieri, tasso di rendimento ponderato per l'allocazione (MWRR) e tasso di rendimento ponderato per il tempo (TWRR), oltre a simboli rilevanti notizia. Immettere manualmente le informazioni commerciali per azioni, coppie di valute come EUR / USD, fondi comuni di investimento e ETF, inclusi dividendi, frazioni, ordini di acquisto / vendita, simbolo ticker, dimensioni del trade, prezzo, data e commissioni di intermediazione. Tieni traccia degli stock con più watchlist e crea avvisi per avvisarti se uno stock viene scambiato sopra o sotto un livello di trigger impostato, in base al prezzo, al volume e alle variazioni percentuali.

Yahoo! Finanza

Piattaforma: iOS, Android
Senza costi

Yahoo! L'app per le finanze ha un design semplice da usare, in modo da poter tracciare facilmente azioni, materie prime, obbligazioni e valute. Ricevi notizie e avvisi personalizzati e segui i movimenti del mercato in tempo reale. Modifica gli elenchi di controllo e ottieni quotazioni in tempo reale mentre controlli le prestazioni del tuo portafoglio.

Yahoo! La finanza è uno dei più grandi siti di notizie commerciali negli Stati Uniti con dati, commenti e comunicati stampa tra i suoi contenuti quotidiani. Certo, Yahoo! Gli utenti delle app finanziarie hanno anche un rapido accesso a queste informazioni importanti a colpo d'occhio.

La linea di fondo

Le app di gestione del portafoglio tengono traccia dei tuoi investimenti facilmente, da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. Alcune app si sincronizzano con i tuoi account esistenti mentre altre richiedono l'inserimento manuale delle informazioni nelle tue partecipazioni. In entrambi i casi, tali app forniscono informazioni aggiornate al minuto, in modo che tu sappia dove ti trovi ora, oltre a fornire strumenti per aiutarti a raggiungere dove vuoi essere in futuro.