5 blog da leggere per i consulenti finanziari

Lo spazio di consulenza finanziaria sta diventando sempre più competitivo mentre le aziende lottano per un pezzo di torta tra entrambi i laureati che entrano nella forza lavoro e i pensionati che cercano di massimizzare i loro anni del crepuscolo.

Con il panorama competitivo in continua evoluzione, i consulenti dovrebbero guardare ai blog, alle riviste e ai notiziari online per rimanere al passo con gli ultimi sviluppi del settore e mantenere il proprio vantaggio competitivo. Ecco alcuni dei blog più influenti che i consulenti finanziari dovrebbero seguire per approfondimenti.

Key Takeaways

• I professionisti finanziari dovrebbero sempre essere alla ricerca di nuove informazioni sui mercati, sulle migliori pratiche e sulle tecniche di marketing per costruire un business di successo.
• Mentre libri e seminari sono utili, il processo di produzione e pubblicazione significa che possono rimanere indietro rispetto alle ultime innovazioni.
• I blog scritti da rinomati autori e addetti ai lavori del settore, d'altra parte, possono offrire scorci all'avanguardia e nuovi entusiasmanti sviluppi.

The Reformed Broker

The Reformed Broker è probabilmente il blog di advisor finanziario più seguito nel paese. In qualità di CEO di Ritholtz Wealth Management, Joshua M. Brown è un consulente finanziario con sede a New York City, autore di libri tra cui "Backstage Wall Street" e consigliere nei consigli di amministrazione di società innovative nello spazio come Riskalyze. Nel 2015, è stato anche nominato nella lista "40 Under 40" di Investment News tra i migliori consulenti finanziari del paese.

Resi Anormali

Ritorni anomali è un blog di investimento popolare gestito da Tadas Viskanta, un investitore privato con oltre 25 anni di esperienza nei mercati finanziari. Oltre al blog, è coautore di oltre una dozzina di articoli relativi agli investimenti che sono apparsi in luoghi come il Financial Analysts Journal e altri, nonché di un libro intitolato "Ritorni anomali: strategie vincenti dai fronti del Blogosfera di investimento ".

In particolare, i consulenti finanziari dovrebbero guardare ai post Links of the Day di Viskanta, che forniscono grafici giornalieri, notizie di mercato, notizie di strategia, società da guardare e altre informazioni che sono altamente rilevanti per tutti i consulenti finanziari. Inoltre, i consulenti possono iscriversi gratuitamente per ricevere i suoi ultimi messaggi via e-mail.

FP Pad

FP Pad è una delle principali fonti di notizie, approfondimenti e leadership di pensiero sulla tecnologia di pianificazione finanziaria, che da allora si è espansa in un canale YouTube, podcast di iTunes e altri contenuti. Sul blog, Bill Winterberg e altri collaboratori discutono della tecnologia di pianificazione finanziaria, compresi argomenti come la generazione di lead, che la rendono una lettura obbligata per i consulenti esperti di tecnologia che gestiscono il proprio sito Web e si affidano a Internet per generare traffico.

Mentre molti blog di pianificazione finanziaria sono ricchi di testo, FP Pad fornisce molti contenuti video, che mescolano le cose e portano un livello più digeribile di intuizione sul tavolo. Un recente post video, ad esempio, ha esaminato cinque nuove tecnologie che sono utili per i cosiddetti consulenti finanziari indipendenti dalla posizione che sono sempre in viaggio.

Prospettive del consulente

Advisor Perspectives è un editore online dedicato esclusivamente ai consulenti per gli investimenti registrati (RIA), che fornisce commenti di mercato e analisi di settore sull'asset allocation e altri argomenti. Oltre agli articoli, la società fornisce newsletter via e-mail che contengono approfondimenti attuabili relativi alle strategie di investimento e all'economia complessiva, nonché interviste con i principali opinion leader del settore.

A differenza di molti altri blog rivolti a consulenti finanziari, Advisor Perspectives è curato con numerosi collaboratori diversi, il che si traduce in una vasta gamma di opinioni diverse. Post recenti hanno discusso di tutto, dalla ricerca progettata per rendere le riunioni più efficienti a uno sguardo di metà anno sullo stato del settore obbligazionario ad alto rendimento.

Nerd's Eye View

Michael Kitces ha avviato Nerd's Eye View nel 2008 per aiutare i consulenti finanziari a identificare e capitalizzare le tendenze del settore, nonché a educarli sugli aspetti più tecnici del settore al fine di migliorare la loro qualità del servizio. Come partner di Pinnacle Advisory Group, le intuizioni di Kitces possono aiutare i consulenti ad attrarre e trattenere meglio i propri clienti attraverso cambiamenti sia tecnologici che comportamentali e, in definitiva, a far crescere il loro business.

In particolare, i lettori potrebbero voler prestare attenzione ai post del weekend di Kitces che descrivono alcuni degli sviluppi più importanti della settimana. Un recente post ha evidenziato una nuova proposta fiduciaria presso il Dipartimento del Lavoro che potrebbe avere un impatto enorme sulla vita di tutti i consulenti finanziari.

La linea di fondo

Un modo intelligente per i consulenti finanziari di rimanere in contatto con importanti tendenze del settore è seguire ciò di cui parlano esperti noti e rispettati. I blog, come quelli suggeriti sopra, dovrebbero essere designati come lettura per tutti i consulenti che desiderano acquisire una maggiore quota di mercato.