5 fondi di indici US a piccola capitalizzazione

Le azioni a valore solitamente vengono scambiate a prezzi bassi rispetto alla loro performance. Questi cinque fondi sono tra i pochi fondi indicizzati a piccola capitalizzazione che si concentrano in tutto o in parte sulla selezione del valore: il Vanguard Small-Cap Value Index Fund Fund (VISVX), il Dimensional Investing Managed Tax-Managed US Targeted Value Portfolio (DTMVX), il Dimensional Investire il portafoglio di valori mirati negli Stati Uniti (DFFVX), il TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) e il Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund (FCPEX).

Per un portafoglio diversificato, prendere in considerazione l'aggiunta di questi fondi indicizzati a piccola capitalizzazione che si concentrano principalmente o tutti sul valore.

Vanguard Small-Cap Value Index Fund

Il Vanguard Small-Cap Value Index Fund è uno dei pochi fondi indicizzati a piccola capitalizzazione a concentrarsi esclusivamente su titoli di valore. A partire da ottobre 2019, il fondo ha investito oltre $ 30 miliardi in attività nette in 858 titoli statunitensi a piccola e media capitalizzazione che generalmente seguono l'indice CRSP US Small-Cap Value. L'indice di spesa del fondo è relativamente basso, allo 0, 19%. La percentuale maggiore delle partecipazioni del fondo è nel settore finanziario, al 35, 1%, seguita dal settore industriale al 20, 90% e dai servizi al consumo all'11%.

Portafoglio di valori target orientati agli investimenti dimensionale fiscale gestito

Il portafoglio di valori targetizzati statunitensi a gestione fiscale dimensionale investe almeno l'80% delle proprie attività in un gruppo ampio e diversificato di azioni a piccola e media capitalizzazione che sono determinate come azioni a valore. Il suo fondo di riferimento è il Russel 2000 Value Index (RUJ). Le azioni sono generalmente ponderate all'interno del portafoglio in base alle loro effettive capitalizzazioni di mercato. Il fondo tenta di migliorare i rendimenti con strategie di gestione fiscale e ha un coefficiente di spesa dello 0, 44%. A ottobre 2019, il patrimonio netto del fondo era di $ 4, 66 miliardi. La percentuale maggiore delle partecipazioni del comparto è nel settore finanziario, al 30%, seguita dal settore industriale al 19, 4% e dal ciclico al consumo al 14, 9%.

Portafoglio di valori target degli Stati Uniti con investimento dimensionale

Il portafoglio di valori mirati per gli investimenti dimensionali negli Stati Uniti investe anche $ 10, 68 miliardi in attività (a partire da ottobre 2019) principalmente in azioni di valore di società di piccole e medie dimensioni. Il fondo può applicare strategie in derivati ​​per adeguarsi all'esposizione variabile al mercato causata dal movimento di liquidità in entrata e in uscita dal portafoglio. Il suo rapporto di spesa dello 0, 37% è considerato basso per la sua categoria. La percentuale maggiore delle partecipazioni del comparto si trova nel settore finanziario, al 28, 55%, seguita dal settore industriale al 19, 5% e da quello ciclico al consumo al 15, 2%.

Fondo dell'indice TIAA-CREF Small Cap Blend

Il Comparto TIAA-CREF Small-Cap Blend Index investe almeno l'80% delle proprie attività in azioni di valore e crescita rilevate nell'Indice Russell 2000. Il patrimonio netto del fondo era di $ 3, 01 miliardi a ottobre 2019 e il suo rapporto di spesa era molto basso, allo 0, 06%. La percentuale maggiore delle partecipazioni del fondo è nel settore finanziario, al 16, 80%, seguita dal settore industriale al 15, 28% e dal settore sanitario al 15, 24%.

Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund

Il Fondo per l'indice Fidelity Small Cap Enhanced segue anche l'indice Russell 2000, ma i suoi gestori utilizzano analisi quantitative assistite da computer per identificare le azioni a valore small cap all'interno dell'indice che hanno il potenziale per sovraperformare l'indice. A ottobre 2019, il patrimonio netto del fondo era di $ 811, 64 milioni. Il suo rapporto di spesa dello 0, 64% è considerato nella media per la sua categoria. La percentuale maggiore delle partecipazioni del comparto è nel settore tecnologico, al 20, 3%, nel settore industriale al 16, 1% e nei servizi finanziari al 15, 9%.