Utili bancari negli ETF finanziari
Il "dosso di Trump" ha inviato azioni finanziarie su un raduno di 14 mesi mentre Wall Street rallegrava le promesse elettorali del Presidente di ridurre le tasse sulle società, ridurre la regolamentazione e allentare le rigide regole sui prestiti bancari. L'euforia che circonda il settore finanziario si è conclusa all'inizio del 2018 poiché gli investitori hanno ritenuto che la maggior parte delle notizie positive fossero state prese in considerazione e focalizzato la loro attenzione su altri settori pronti a beneficiare di un'economia sana, vale a dire la tecnologia.
Tuttavia, i titoli finanziari sono ben posizionati per concludere l'anno con una nota positiva. L'economia rimane solida, i tassi di interesse sono su una traiettoria al rialzo, l'attività di fusione e acquisizione è abbondante e ci sono discussioni su ulteriori provvedimenti di regolamentazione, in particolare per le banche di medie dimensioni. Nel riferirsi ai titoli bancari, Michael Bapis, amministratore delegato di Vios Advisors presso Rockefeller Capital Management, ha dichiarato al programma "Trading Nation" della CNBC: "Stanno guadagnando più soldi e, nel contesto dei tassi di interesse in cui ci troviamo, stanno andando per continuare a fare soldi ".
I trader che privilegiano le strategie legate alla gamma possono trovare questi tre fondi negoziati in borsa (ETF) di particolare interesse. Diamo un'occhiata più da vicino a ciascun fondo.
ETF ProShares Ultra Financials (UYG)
L'ETF ProShares Ultra Financials, creato nel 2007, mira a fornire rendimenti doppi al giorno dell'indice Dow Jones US Financials. Il portafoglio di UYG detiene titoli che riflettono la performance delle società di servizi finanziari statunitensi classificate da Dow Jones. Il fondo ha un rendimento da inizio anno (YTD) del -4, 34% a ottobre 2018 e addebita una commissione di gestione dello 0, 95%. Il prezzo dell'ETF è stato scambiato in un'ampia gamma di negoziazioni fino al 2018, senza che né i tori né gli orsi siano in grado di assumere il controllo. Coloro che desiderano negoziare questo periodo di consolidamento dovrebbero cercare un punto di ingresso vicino alla linea di tendenza orizzontale inferiore della gamma al livello di $ 38, 5. Un ordine stop-loss dovrebbe essere collocato appena al di sotto dell'attuale minimo oscillante, mentre gli obiettivi di profitto potrebbero essere fissati alla media mobile semplice (SMA) a 200 giorni o vicino al limite superiore dell'intervallo tra $ 45, 5 e $ 46.
Vanguard Financials ETF (VFH)
Lanciato nel 2004, l'ETF Vanguard Financials cerca di fornire rendimenti simili all'indice MSCI US Investable Market Financials 25/50. Il fondo investe in titoli finanziari che costituiscono il 98% principale del mercato statunitense per capitalizzazione. VFH ha un basso indice di spesa di appena lo 0, 1%, ben al di sotto della media della categoria dello 0, 42%. YTD, il fondo ha registrato un rendimento del -2, 26% a ottobre 2018. Il fondo è negoziato in un intervallo di circa $ 6 tra $ 66 e $ 72, il che offre un buon rischio per premiare le opportunità per i trader che utilizzano strategie di trading legate al range. Il livello di supporto da $ 66 a $ 66, 5 è un'area ad alta probabilità per aprire una posizione lunga. Uno stop dovrebbe essere posizionato leggermente sotto il candelabro basso di ottobre per minimizzare le perdite se il commercio si muove nella direzione opposta. I trader potrebbero riportare gli ordini take-profit al vertice dell'intervallo di trading al livello di $ 72, che è probabilmente un'area di resistenza.
ETF Fidelity MSCI Financials (FNCL)
Formato nell'ottobre 2013, l'ETF Fidelity MSCI Financials replica l'indice MSCI USA IMI Financials. L'ETF detiene azioni che coprono l'ampio settore finanziario statunitense. A partire da ottobre 2018, FNCL ha un rendimento YTD del -2, 24% e un rapporto di spesa dello 0, 08% sottile come un rasoio. Anche il prezzo di FNCL è scambiato all'interno di un intervallo e inizialmente è balzato fuori dal livello di supporto di $ 38, 5, ma ha nuovamente testato quel prezzo nel trading di giovedì. I commercianti potrebbero voler attendere un modello di candelabro di inversione, come un martello o una candela inghiottente rialzista, prima di entrare in uno scambio. Un ordine stop-loss potrebbe essere inferiore al minimo del 12 ottobre. La linea di tendenza orizzontale superiore della gamma di trading a $ 42 dovrebbe fornire resistenza ed è un'area di profitto adeguata.