Costruire una lista di controllo efficace

Le borse statunitensi elencano più di 8000 problemi, ma il tipico operatore commerciale o gestore di fondi accede a una frazione di questa generosità perché non è riuscito a creare liste di controllo efficaci. Ciò accade perché l'identificazione di stock che supportano appieno le strategie di lavoro richiede una serie di competenze che mancano nella maggior parte dei partecipanti. Nonostante la curva di apprendimento, lo sforzo è utile perché segna un vantaggio commerciale che dura una vita (per ulteriori informazioni, vedi L'importanza vitale di definire il tuo margine commerciale).

Una lista di controllo ben organizzata richiede una comprensione del nostro moderno ambiente di mercato, come i diversi livelli di capitalizzazione incidono sullo sviluppo dei prezzi e come diversi settori reagiscono ai catalizzatori nel tempo. La stagionalità, i sentimenti e i cicli economici entrano in gioco quando si scelgono i candidati che si desidera seguire su base giornaliera, settimanale o mensile. [Scopri come creare una Watchlist su Investopedia e tracciare i tuoi titoli preferiti e ETF con dati in tempo reale.]

Linee guida generali per la creazione di una watchlist

I requisiti della watchlist si allineano alla quantità di tempo che il partecipante deve negoziare e seguire i mercati finanziari. Un part-timer che gioca alcune posizioni ogni settimana può semplificare le cose, selezionando un elenco da 50 a 100 numeri da tracciare su base giornaliera. I trader impegnati a casa e tutti i livelli di professionisti del mercato devono dedicare più tempo all'attività, costruendo un database primario che contiene tra 300 e 500 titoli e un elenco secondario che si adatta alle loro schermate di trading.

La creazione di una watchlist è un processo complicato che richiede una manutenzione quotidiana, ma i premi a lungo e breve termine valgono lo sforzo.

Come regola generale, ogni schermata di trading può contenere da 25 a 75 problemi a seconda dello spazio occupato da grafici, scanner, ticker di notizie e finestre di approfondimento del mercato. È una buona idea dedicare almeno uno schermo interamente ai ticker, con ogni voce che mostra solo due o tre campi, inclusi l'ultimo prezzo, la variazione netta e la variazione percentuale. Aggiungi un singolo grafico a questa pagina se sei orientato visivamente, collegando i ticker per consentire una rapida revisione dei modelli di prezzo durante il giorno di negoziazione.

Key Takeaways

• Molte piattaforme di broker, tra cui la Trader's Workstation di Interactive Brokers, offrono anche funzioni di scansione sorprendentemente dettagliate per aiutarti a impostare una watchlist.
• I database devono essere gestiti in modo proattivo, con regole specifiche che aggiungono e sottraggono dall'elenco, nonché la gestione delle dimensioni per garantire che diventi grande solo quanto la tua capacità di gestirlo.
• Non saltare i settori che non stai commerciando in quel momento, perché vuoi essere attivo e funzionante se il comportamento rotazionale colpisce il mercato e diventano improvvisamente i prediletti di Wall Street.

Costruire un database

Le azioni che ricevono un'attenzione quotidiana sulle schermate di trading possono provenire da più fonti, ma un database attentamente gestito fornirà la maggior parte di questi problemi, consentendo al contempo il rifornimento continuo ogni volta che un determinato titolo viene eliminato a causa di violazioni tecniche, azioni noiose o un cambiamento nel tono del mercato. Avvia il database aggiungendo una manciata di leader di mercato o ritardatari se ti stai concentrando sul lato corto, da ciascun settore principale e livello di capitalizzazione fino a $ 250 milioni. Questi elenchi di settori sono ampiamente disponibili su Internet e nella maggior parte dei pacchetti software grafici.

Evita problemi sottilmente scambiati durante questo passaggio, perché la maggior parte porta ampi spread bid-ask che non sono conduttivi a uno stile di trading attivo. Successivamente, crea un elenco dei tuoi titoli preferiti, che molto probabilmente includono questioni ampiamente diffuse e apprezzate dalla comunità commerciale, come Apple Inc. (AAPL), Amazon.com, Inc. (AMZN) e Facebook, Inc. (FB). Aggiungi questo elenco al database come gruppo permanente che guarderai attraverso tutti i tipi di trend rialzista e ribassista.

Quindi prenditi il ​​tempo per esaminare tutti i gruppi, inclusi REIT, utility e strumenti ad alto rendimento che gli operatori tendono ad evitare quando guardano le opportunità. I titoli esteri negoziati come ADR (American Depository Receipts) possono anche essere aggiunti purché rimanga con problemi altamente liquidi e grafici che non sono pieni di buchi a causa di lacune notturne.

Scansione del mercato

Ora è il momento di esplorare il mercato, alla ricerca di titoli che soddisfino criteri specifici che corrispondano al tuo stile di trading. Una volta aggiunti questi problemi al database, avrai una lista di lavoro che può essere sottoposta a una nuova scansione notturna per schemi e configurazioni specifici, nonché utilizzata per eliminare i problemi che non desideri più seguire. Molti pacchetti grafici possono eseguire questa funzione, ma un programma autonomo ha senso se si desidera scrivere un codice dettagliato incentrato su un output definito in modo restrittivo. Questo programma di base dovrebbe anche avere la funzionalità di cercare nuovi problemi, nonché di ripetere la scansione di un elenco esistente.

Il TC2000, il Wealth Lab e le idee commerciali di Worden offrono scelte di database pesanti per i clienti paganti, ma puoi anche crearne uno gratuitamente con l'esperienza di portafoglio di Investopedia. Altri offrono alternative gratuite e meno costose. Questi includono Stockcharts, FinViz, Google Finance, Marketwatch e Yahoo! Finanza, che offre funzionalità di scansione e watchlist limitate. [Crea una Watchlist su Investopedia e ricevi avvisi quotidiani sulle tue azioni e ETF preferiti.]

Evita di essere troppo specifico nei criteri di scansione iniziali perché la tua revisione visiva dopo l'aggiunta dei candidati sarà più preziosa per trovare opportunità specifiche. L'obiettivo è identificare i candidati che puoi seguire su base giornaliera o settimanale, osservando i tuoi schemi e le tue configurazioni preferite entrare in gioco. Utilizzare la scansione notturna dopo la creazione del database per concentrarsi su criteri più restrittivi, come le scorte che si trovano a livelli di resistenza chiave che potrebbero scoppiare nelle sessioni successive. Combina semplici criteri tecnici e fondamentali per aggiungere scorte che potrebbero attirare grande attenzione nelle prossime settimane.

Ad esempio, una scansione che include "prezzo contro EMA a 50 giorni" e "crescita degli utili su X trimestri" si combinano bene per scoprire gli stessi titoli che gli analisti di Wall Street stanno guardando dai loro banchi nella parte bassa di Manhattan. È una perdita di tempo passare ore a creare un codice di scansione impeccabile che trova gemme perfette e nessun perdente, perché i tuoi occhi faranno un lavoro migliore riempiendo i pezzi mancanti fintanto che ti impegni a rivedere l'elenco di notte o settimanalmente. L'obiettivo è quello di creare un elenco sciolto ma efficace, aggiungendo e sottraendo mentre si procede in avanti ma mantenendo la maggior parte delle voci per mesi alla volta, piuttosto che ricostruire da zero ogni settimana.

Modi comuni per scansionare il mercato

• Martelli candelabri e dojo che identificano inversioni di una barra.
• Titoli con elevata o bassa forza relativa sottoposti a contrazioni di controtendenza.
• Pattern che possono segnalare variazioni di tendenza, più alte o più basse.
• Allarmi che misurano attività insolite, come il volume giornaliero medio da 3 a 5 volte con una variazione di prezzo minima o nulla.
• Variazione percentuale oggi, negli ultimi 5 giorni o negli ultimi 30 giorni, filtrata per volume giornaliero superiore alla media.
• Popolari segnali di breakout e breakdown.
• Debole manifestazione in resistenza nelle tendenze al ribasso.

La linea di fondo

Costruisci una lista di controllo efficace in tre passaggi. Innanzitutto, raccogli una manciata di componenti di leadership o liquidità in ogni settore principale. In secondo luogo, aggiungere elenchi scansionati di titoli che soddisfano criteri tecnici generali corrispondenti al proprio approccio di mercato. In terzo luogo, riesegui la scansione dell'elenco ogni notte per individuare schemi o configurazioni che potrebbero generare opportunità nella sessione successiva eliminando i problemi che non desideri più seguire, a causa di violazioni tecniche, fusioni, offerte secondarie o altre attività che rendono meno probabile prendere esposizione.