Crea le tue strategie di trading

Ci sono molte strategie di trading eccellenti là fuori, e l'acquisto di libri o corsi può farti risparmiare tempo a trovarne una che funzioni, ma il trading può anche essere una carriera da "fai da te". Molti trader spendono centinaia o addirittura migliaia di dollari alla ricerca di una grande strategia di trading, ma costruirne una può essere divertente, facile e sorprendentemente veloce.

Per creare una strategia, avrai bisogno di accedere a grafici che riflettono il lasso di tempo da scambiare, una mente curiosa e obiettiva e un blocco di carta per annotare le tue idee. Quindi formalizzi queste idee in una strategia e le "visivamente testate" su altre carte. In questo articolo, esaminiamo il processo dall'inizio alla fine e offriamo domande importanti da porre lungo il percorso. Una volta terminato, sarai pronto per iniziare a creare le tue strategie in qualsiasi mercato e in qualsiasi momento.

Tempo e luogo?

Prima di poter creare una strategia, è necessario restringere le opzioni del grafico. Sei un day trader, swing trader o investitore? Negozerai con un lasso di tempo di un minuto o un lasso di tempo mensile? Assicurati di scegliere un intervallo di tempo adatto alle tue esigenze.

Quindi ti consigliamo di concentrarti su quale mercato commercerai: azioni, opzioni, futures, forex o materie prime? Dopo aver scelto un periodo di tempo e un mercato, decidi quale tipo di negoziazione ti piacerebbe fare. Ad esempio, supponiamo che tu scelga di cercare azioni in un intervallo di un minuto per scopi di negoziazione giornaliera e desideri concentrarti su azioni che si muovono all'interno di un intervallo. È possibile eseguire uno screener di azioni per le negoziazioni attualmente in un intervallo e soddisfare altri requisiti come volume minimo e criteri di prezzo.

Le azioni, ovviamente, si muovono nel tempo, quindi esegui nuove schermate quando necessario per trovare azioni che soddisfino i tuoi criteri di negoziazione quando le azioni precedenti non vengono più negoziate in un modo che si allinea alla tua strategia.

Creazione e test di strategie

Creare una strategia che funzioni rende molto più semplice attenersi al tuo piano di trading perché la strategia è il tuo lavoro (al contrario di quello di qualcun altro). Ad esempio, supponiamo che un trader di un giorno decida di esaminare le scorte in un intervallo di cinque minuti. Ha uno stock selezionato dall'elenco degli stock prodotti dalla schermata stock che ha gestito per determinati criteri. Su questo grafico di cinque minuti, cercherà opportunità di guadagno.

Il trader esaminerà gli aumenti e le diminuzioni di prezzo per vedere se qualcosa ha fatto precipitare quei movimenti. Indicatori come l'ora del giorno, i modelli di candelieri, i grafici, i mini-cicli, il volume e altri schemi sono tutti valutati. Una volta trovata una potenziale strategia, vale la pena tornare indietro e vedere se la stessa cosa si è verificata per altri movimenti sulla carta. Potrebbe essere stato realizzato un profitto nell'ultimo giorno, settimana o mese usando questo metodo? Se stai negoziando in un intervallo di cinque minuti, continua a guardare solo a intervalli di cinque minuti, ma guarda indietro nel tempo e in altri titoli che hanno criteri simili per vedere se avrebbe funzionato anche lì.

Dopo aver determinato un insieme di regole che ti avrebbero permesso di entrare nel mercato per realizzare un profitto, guarda quegli stessi esempi e vedi quale sarebbe stato il tuo rischio. Determina quali saranno le tue tappe per operare in futuro per guadagnare profitti senza essere fermato. Analizza il movimento dei prezzi dopo l'iscrizione e vedi dove sui tuoi grafici, dovrebbe essere posto un arresto. Quando analizzi i movimenti, cerca punti di uscita redditizi. Dov'era il punto di uscita ideale e quale indicatore o metodo poteva essere usato per catturare la maggior parte di questo movimento?

Quando guardi le uscite, usa indicatori, modelli di candelieri, schemi di grafici, ritracciamenti percentuali, soste finali, livelli di Fibonacci o altre tattiche per aiutare a catturare i profitti dalle opportunità che vedi.

A seconda della frequenza con cui vuoi cercare strategie, puoi cercare tattiche che funzionano in periodi concisi. Spesso si verificano anomalie a breve termine che consentono di ottenere profitti consistenti. Queste strategie potrebbero non durare più di alcuni giorni, ma possono anche essere riutilizzate in futuro.

Tieni traccia di tutte le strategie che usi in un diario e incorporale in un piano di trading. Quando le condizioni diventano sfavorevoli per una determinata strategia, puoi evitarlo. Quando le condizioni favoriscono una strategia, puoi capitalizzarla sul mercato.

Altre cose da considerare

L'uso di dati storici e la ricerca di una strategia efficace non garantiranno profitti in nessun mercato. È per questo motivo che molti trader non eseguono il backtest delle loro strategie, applicando la strategia sui dati storici. Invece, tendono a fare scambi spontanei. Questa è una mancanza di due diligence. È importante conoscere il tasso di successo di una strategia perché se una strategia non ha mai funzionato, è improbabile che inizi a funzionare oggi improvvisamente. Ecco perché il backtesting visivo - la scansione su grafici e l'applicazione di nuovi metodi ai dati che hai nel periodo di tempo selezionato - è cruciale.

Molte strategie non durano per sempre. Cadono dentro e fuori la redditività, ed è per questo che si dovrebbe sfruttare appieno quelli che ancora funzionano. Se qualcosa ha funzionato negli ultimi mesi o nel corso degli ultimi decenni, probabilmente funzionerà domani. Ma se non hai mai guardato al passato per testare quella strategia, potresti anche non rendertene conto che era lì, o potresti non avere la fiducia necessaria per applicarlo sui mercati domani per fare soldi. Sapere che qualcosa ha funzionato in passato darà anche una spinta psicologica al tuo trading.

Il trading deve essere fatto con fiducia (non arroganza), e essere in grado di premere il grilletto su una posizione quando c'è un set-up per fare soldi richiederà la fiducia che proviene dallo guardare al passato e sapere che, più spesso di no, questa strategia ha funzionato.

Tieni presente che non è necessario cercare strategie che funzionino al 100% delle volte. In effetti, se lo fai, probabilmente non troverai strategie praticabili. Cerca le strategie che generano un profitto alla fine della giornata, della settimana o degli anni, a seconda del periodo di tempo.

La linea di fondo

Le strategie cadono in disgrazia in diversi periodi; occasionalmente, dovranno essere apportate modifiche per adeguarsi al mercato attuale e alla nostra situazione personale. Crea la tua strategia o usa quella di qualcun altro e testala in un arco di tempo adatto alle tue preferenze. Guardando indietro, puoi darti alcuni ottimi punti di partenza per fare più soldi ed evitare perdite man mano che diventi più esperto. Tieni traccia di tutte le strategie che usi in modo da poterle utilizzare nuovamente quando le condizioni lo favoriscono.