Scatola stile equità
Una casella di stile azionario è una rappresentazione visiva delle principali caratteristiche di investimento di azioni e fondi comuni di investimento. La scatola di stile è stata creata da Morningstar ed è uno strumento prezioso che gli investitori possono utilizzare per determinare le strutture di rischio / rendimento dei loro portafogli / portafogli azionari e / o come questi investimenti si adattano ai loro criteri di investimento.
RIPARTIZIONE Scatola stile equità
Una scatola di stile azionario è composta da nove quadrati o categorie, con le caratteristiche di investimento di azioni / fondi comuni di investimento presentate lungo i suoi assi verticale e orizzontale. I gestori degli investimenti istituzionali useranno le categorie di caselle di tipo azionario come considerazione centrale per i loro obiettivi di gestione del portafoglio. Gli investitori di ogni tipo possono utilizzare le categorie di caselle di tipo azionario per selezionare azioni e fondi comuni di investimento per le singole caratteristiche di investimento.
Per le azioni e i fondi azionari, l'asse verticale è diviso in tre categorie di dimensioni aziendali in base alla capitalizzazione di mercato: grande, media e piccola. L'asse orizzontale rappresenta lo stile di investimento e varia leggermente per azioni e fondi azionari. Sia le azioni che i fondi azionari comprendono categorie di valore e crescita. Per gli investimenti azionari, Morningstar classifica la categoria media, che può essere generalmente considerata come un mix di valore e crescita, come core per le azioni e miscela per i fondi. Gli investitori vedranno spesso queste categorie utilizzate nelle relazioni sulle azioni e nei materiali di marketing dei fondi comuni.
Gli investitori utilizzano caselle di tipo azionario per identificare azioni o fondi azionari specifici per allocazioni mirate del portafoglio di investimenti. I fattori di rischio possono in genere essere una considerazione importante quando si filtrano gli investimenti per box di stile. Le azioni a bassa capitalizzazione e quelle in crescita segnalano generalmente rischi più elevati con un rendimento potenziale più elevato. Le azioni a grande capitalizzazione sono spesso una scelta a basso rischio per gli investitori che cercano investimenti a lungo termine. La categoria di miscele includerà fondi che hanno un mix di crescita e valore delle azioni. Per le azioni, la categoria principale si riferisce a investimenti che possono essere buone partecipazioni a lungo termine che offrono un consistente potenziale di apprezzamento del capitale.
Investimenti in stile Equity Box
Morningstar consente agli investitori di filtrare i fondi per categoria di box azionari. Un investitore di fondi comuni di investimento alla ricerca di investimenti azionari relativamente sicuri con il rendimento potenziale più elevato potrebbe filtrare i fondi nella categoria a grande capitalizzazione / crescita.
Nel 2017, le azioni dei mercati emergenti e in particolare le azioni cinesi hanno registrato alcuni dei rendimenti più elevati del mercato in crescita. Per il periodo di un anno fino al 12 gennaio 2018, il Columbia Greater China Fund è considerato uno dei principali investimenti nella scatola a grande capitalizzazione / crescita con un rendimento del 65, 89%. Questo fondo investe principalmente in società della Grande Cina, tra cui Hong Kong, Repubblica popolare cinese e Taiwan. Il rendimento totale per il Fondo include il suo dividendo, che viene pagato annualmente. Al 12 gennaio 2018, il Comparto ha registrato un rendimento in dividendi a dodici mesi in calo dello 0, 53%.
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