Associazione di pianificazione finanziaria
La Financial Planning Association (FPA) è un'organizzazione professionale con sede negli Stati Uniti formata nel 2000 che aiuta i membri del pubblico a trovare pianificatori finanziari etici, obiettivi e incentrati sul cliente. L'APP è stato costituito a seguito di una partnership tra l'Istituto di pianificatori finanziari certificati e l'Associazione internazionale per i pianificatori finanziari.
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La Financial Planning Association (FPA) istruisce anche il pubblico attraverso seminari, letteratura e webinar sull'importanza della pianificazione finanziaria e sui vantaggi dell'utilizzo di un pianificatore finanziario professionale.
I membri dell'APP devono seguire il codice etico dell'organizzazione, che richiede ai pianificatori finanziari di fornire ai propri servizi integrità, obiettività, competenza, riservatezza, correttezza, professionalità e diligenza. I membri devono essere onesti e imparziali con i propri clienti e devono fornire consulenza finanziaria nell'interesse del cliente, non del consulente. Inoltre, non devono fornire consulenza in settori in cui non sono competenti e devono concordare di espandere continuamente le loro competenze professionali.
I membri di FPA devono fornire consulenza imparziale e approfondita e divulgare ai clienti eventuali conflitti di interesse. Non possono divulgare le informazioni di un cliente senza autorizzazione e devono sempre comportarsi in modo tale da riflettere molto sulla professione di pianificazione finanziaria.
L'FPA offre uno strumento di ricerca online gratuito per aiutare le persone a trovare un pianificatore finanziario etico. L'APP ha capitoli regionali che facilitano l'interazione personale tra i pianificatori finanziari e i capitoli degli studenti nelle università collegano i futuri pianificatori finanziari con quelli che già lavorano nel settore.
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