Definizione della tesi di investimento
Una tesi di investimento mira a prendere un'idea astratta e trasformarsi in una strategia di investimento funzionale. Una tesi di investimento aiuta gli investitori a valutare le idee di investimento, guidandole idealmente nella selezione delle idee migliori che possono aiutare a raggiungere i loro obiettivi di investimento.
Come in ogni tesi, quando emergono nuove idee di investimento, la ricerca e le metodologie alla base dell'idea devono essere prese dal concetto astratto all'idea formale. Nel mondo degli investimenti, la tesi funge da piano di gioco per aiutare i lettori a comprendere il quadro generale e le sfumature associate a una strategia di investimento.
Abbattere una tesi di investimento
La maggior parte delle tesi di investimento sono in forma scritta e possono essere utilizzate per guardare indietro e analizzare il motivo per cui una decisione particolare è stata presa in primo luogo e se fosse quella giusta.
Esempio di utilizzo di una tesi di investimento
Supponiamo che un investitore acquisti un titolo in base alla tesi di investimento secondo cui il titolo è sottovalutato. La tesi afferma inoltre che l'investitore prevede di detenere il titolo per diversi anni, durante i quali si aspetta che il suo prezzo aumenti e rifletta il suo vero valore. A quel punto, intende vendere con profitto. Quando il mercato azionario crolla un anno dopo e tutti vendono, l'investitore si ricorda la sua tesi di investimento. Decide che non dovrebbe vendere, ma piuttosto continuare a fare affidamento sulla sua analisi originale e detenere lo stock.
Allo stesso modo in cui i mercati si evolvono, anche le idee e le strategie di investimento che i professionisti ritengono più adatte a trarre vantaggio dalla crescita e dalle opportunità di creazione di valore. Sebbene generalmente considerato di natura formale, non esistono standard universali per ciò che costituisce una vera tesi di investimento. Alcune opportunità di investimento possono presentarsi con poco tempo per trarne vantaggio, pertanto i professionisti devono agire rapidamente e forse non sono in grado di documentare una lunga tesi di investimento. Per tendenze più grandi, come le macro prospettive globali, una tesi di investimento può essere ben documentata. Forse anche includendo una buona quantità di promozione e PR dietro di esso.
Negli ultimi decenni, la gestione del portafoglio è diventata una disciplina più basata sulla scienza, non diversamente dall'ingegneria e dalla medicina. Come in questi campi, i progressi nella teoria di base, nella tecnologia e nelle strutture di mercato si traducono continuamente in miglioramenti dei prodotti e delle pratiche professionali. A loro volta, la tesi dei professionisti degli investimenti e delle imprese è stata notevolmente rafforzata con metodi qualitativi e quantitativi.
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