Russell 3000 Index
L'indice Russell 3000 è un indice azionario ponderato per la capitalizzazione di mercato gestito dal FTSE Russell che fornisce esposizione all'intero mercato azionario statunitense. L'indice replica la performance dei 3000 maggiori titoli negoziati negli Stati Uniti che rappresentano circa il 98% di tutti i titoli azionari statunitensi incorporati.
Comprensione dell'indice Russell 3000
L'indice Russell 3000 funge da componente per un'ampia gamma di prodotti finanziari, tra cui il Russell 1000 a grande capitalizzazione e l'indice Russell 2000 a piccola capitalizzazione. I più grandi 1.000 titoli indicizzati nel Russell 3000 costituiscono il Russell 1000, mentre il Russell 2000 è un sottoinsieme dei componenti 2000 più piccoli. A differenza di altri fondi, Russell 3000 non tenta di sovraperformare un benchmark o di assumere una posizione difensiva quando i mercati sembrano sopravvalutati; invece, utilizza una strategia completamente passiva.
Key Takeaways
- L'indice Russell 3000 è un indice azionario ponderato per la capitalizzazione di mercato.
- L'indice replica la performance dei 3000 maggiori titoli negoziati negli Stati Uniti, che rappresentano circa il 98% di tutti i titoli azionari incorporati negli Stati Uniti.
- L'indice Russell 3000 funge da base per un'ampia gamma di indici di mercato, come il Russell 1000 a grande capitalizzazione e l'indice Russell 2000 a piccola capitalizzazione.
- Le azioni a grande capitalizzazione dirigono la maggior parte della performance dell'indice, mentre i rendimenti di altri segmenti sono trascurati.
Le azioni dell'indice Russell 3000 vengono ricostituite una volta all'anno l'ultimo venerdì di giugno. Al momento, tutti i titoli idonei sono classificati in base alla loro attuale capitalizzazione di mercato. Ciò garantisce che le aziende in crescita o in riduzione siano accuratamente rappresentate nell'indice complessivo. In qualsiasi momento, se un titolo non è più idoneo per l'adesione, al successivo ricostituzione pianificata viene nominato un sostituto. Pertanto, il numero di titoli nell'indice fluttuerà in base ad azioni societarie come fusioni, acquisizioni o private.
Una parte significativa dell'indice sottostante è rappresentata da titoli nei settori finanziario, discrezionale del consumatore, sanitario e tecnologico. La ponderazione della tecnologia nell'indice è costantemente aumentata negli ultimi dieci anni quando molte aziende adottano un'economia sempre più focalizzata sulla tecnologia. Abbastanza sicuro, le partecipazioni più grandi comprendono giganti della tecnologia come Microsoft (MSFT), Facebook (FB), Google (GOOGL). Oggi, la capitalizzazione di mercato media delle azioni nell'indice ammonta a $ 161 miliardi a causa del prolungato rally del mercato azionario.
Una parte significativa di Russell 3000 comprende titoli nei settori finanziario, discrezionale dei consumatori, sanitario e tecnologico.
Limitazioni dell'indice Russell 3000
Molti investitori commettono spesso l'errore di acquistare Russell 3000 come modo per garantire un mix diversificato di titoli a grande capitalizzazione, a media capitalizzazione e a capitalizzazione ridotta. Tuttavia, la verità è che i titoli a grande capitalizzazione dirigono la maggior parte della performance dell'indice mentre i rendimenti di altri segmenti sono trascurati. Di conseguenza, le prestazioni del Russell 3000 mostrano spesso un'elevata correlazione con l'S & P 500 e non catturano efficacemente il mercato azionario totale. Un modo più efficace di costruire un portafoglio diversificato consiste nell'investire in più fondi in varie categorie come azioni nazionali, titoli esteri e strumenti di reddito.
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