I 3 migliori ETF Platinum per il 2019

Il platino è il terzo prodotto più pesantemente scambiato al mondo, dopo oro e argento. Il platino è difficile da acquistare e conservare fisicamente. Tuttavia, gli investitori possono acquistare fondi negoziati in borsa (ETF) specializzati in materie prime. Oltre ad essere un raro metallo prezioso, c'è una grande richiesta perché è usato in parti di automobili e circuiti elettrici e ha anche alcuni usi medici. Naturalmente, anche i gioielli in platino sono popolari.

Key Takeaways

• Il platino è il terzo prodotto più scambiato al mondo, dietro oro e argento
• Le opportunità per il platino dipendono fortemente dalle tendenze del mercato e dalla domanda di metallo proveniente dai settori industriale e commerciale.
• Anche l'acquisto di platino è considerato speculativo, poiché i metalli preziosi possono essere un bene rifugio e una copertura contro l'inflazione.
• Gli ETF e gli ETN sono un ottimo modo per accedere al platino per gli investitori ordinari.

Il mercato del platino

Il platino ha registrato un calo dei prezzi negli ultimi anni e si prevede che rimarrà sotto pressione nei prossimi mesi, a partire dall'inizio del 2019. Tuttavia, diversi eventi potrebbero aumentare il valore del metallo. La produzione di miniera di platino è stata inferiore dalle chiusure di miniera e ha diminuito gli investimenti con un'offerta limitata. Se la domanda continua a essere forte, lo squilibrio tra offerta sul mercato e domanda potrebbe comportare un aumento del prezzo del metallo prezioso. Gli analisti si aspettano di tenere d'occhio il platino mentre compete per l'uso con il palladio in automobili e auto elettriche. Secondo quanto riferito, anche India e Cina stanno aumentando la domanda di gioielli in platino. Nel frattempo, settori industriali come il petrolio e il vetro stanno proiettando un maggiore utilizzo.

Tuttavia, la maggior parte degli ETF sul platino erano sotto pressione durante il 2018, dopo essersi fermati per gran parte del 2017. Questa lentezza è persistita all'inizio del 2019, ma a metà del 2019, il prezzo del metallo è aumentato.

Nonostante il recente rialzo, due fondi che abbiamo precedentemente coperto sono stati chiusi nel 2018: l'iPath Bloomberg Platinum Subindex Total Return ETN (PGM) ad aprile e l'ETTRACS CMCI Long Platinum Total Return ETN (PTM) a maggio. L'ETN iPath di Bloomberg è stato chiuso durante una graduale eliminazione di 50 ETN iPath, tutti ad aprile. In previsione di ciò, iPath ha lanciato 15 ETN su commodity "Serie B" a gennaio simili ai 50 chiusi, ma meno costosi per gli investitori. Includiamo uno di questi ETN "Serie B", l'ETN Bloomberg Platinum Subindex Total Return ETN (PGMB) tra i nostri elenchi.

Oltre a PGMG, abbiamo selezionato i primi due ETF sul platino che gli investitori dovrebbero tenere a mente, qualora le tendenze del settore migliorassero. I tre sono stati scelti in base alla loro resilienza tra il calo del prezzo del platino e le prospettive per il periodo 2019-2020. I cambiamenti incrementali della domanda potrebbero generare maggiori guadagni, in particolare per gli investitori che osservano le tendenze del mercato.

Nota: i dati sui fondi sono aggiornati al 1 ° ottobre 2019.

1. Azioni di platino fisico ETFS (PPLT)

• Avg. volume: 88.015
• Patrimonio netto: $ 721 milioni
• Rendimento da dividendi: N / A
• Ritorno YTD: + 15, 56%
• Rapporto di spesa: 0, 60%
• Prezzo: $ 82, 50

PPLT è la scelta più forte per ottenere un'esposizione al prezzo del platino fisico. L'acquisto di azioni di questo ETF offre all'investitore quasi lo stesso rendimento del platino effettivo, detratte le spese del fondo. Si noti che il rapporto spese è pari allo 0, 60%.

Gli investitori tendono a utilizzare PPLT per evitare l'esposizione al mercato dei futures e allo stesso tempo acquisire esposizione al platino. Il fondo acquista e detiene barre di platino e le immagazzina nelle volte. Non paga un dividendo perché detiene solo lingotti di platino.

2. GraniteShares Platinum Trust (PLTM)

• Avg. volume: 4.488
• Patrimonio netto: $ 6 milioni
• Rendimento da dividendi: N / A
• Ritorno YTD: + 16%
• Rapporto di spesa: 0, 50%
• Prezzo: $ 8, 70

GraniteShares Platinum Trust, che ha debuttato il 22 gennaio 2018, è solo il secondo ETF supportato da platino fisico, a seguito delle azioni di platino fisico ETFS. Questo fondo a basso costo esiste da otto mesi e riempie il vuoto per coloro che desiderano investire in ETF sul platino, tra le recenti chiusure di fondi. Il platino alla base del fondo sarà conservato in un deposito sicuro a Londra. GraniteShares sta introducendo di recente ETFS materie prime, avendo anche appoggiato GraniteShares Gold Trust (BAR) l'anno scorso.

Finora, da quando ha iniziato a fare trading alla fine di gennaio 2018, GraniteShares Platinum Trust è aumentato di circa il 13% dall'inizio.

3. iPath serie B Bloomberg Platinum Subindex Total Return ETN (PGM.B)

• Avg. volume: 163
• Patrimonio netto: $ 4, 2 milioni
• Rendimento da dividendi: N / A
• Ritorno YTD: + 16, 25%
• Rapporto di spesa: 0, 45%
• Prezzo: $ 41, 50

PGM offre un approccio diverso al mercato dei futures sul platino. Tiene traccia di un indice di un contratto futures sul platino alla volta, a partire da tre mesi dalla scadenza e tenuto fino a poco prima della scadenza, secondo un programma prestabilito. Di conseguenza, la performance è diversa da quella dei prezzi spot. Ciò rende la nota più economica e diversa rispetto a un concorrente come PPLT, che segue più da vicino i prezzi spot. Perché è un ETN, le tasse sono più basse. Tuttavia, è sottilmente scambiato e può essere difficile e costoso uscire dalla nota.

Il fondo è stato lanciato il 17 gennaio 2018 e da allora è cresciuto del 14% circa.

La linea di fondo

PGMB non crea nuove condivisioni, principalmente perché è un ETN. Ciò può comportare una sopravvalutazione di questa entità. La creazione di nuove azioni tende a ridurre il prezzo di un ETF, ma poiché gli ETN raramente emettono nuove azioni, non vi sono nuove emissioni per contrastare l'aumento dei prezzi delle azioni. Tuttavia, gli investitori interessati al platino possono acquistare azioni esistenti di questo ETN. PPLT e PLTM sono veri e propri ETF con numerose azioni disponibili.

Nel complesso, le opportunità per il platino dipendono fortemente dalle tendenze del mercato. Commercialmente e come potenziale rifugio sicuro, ha il potenziale per aumentare di valore attraverso una maggiore domanda dei consumatori. Anche gli usi industriali sono un fattore molto sensibile, soprattutto perché la produzione nell'industria automobilistica avanza e si verificano nuovi sviluppi con i veicoli elettrici. L'acquisto di platino è speculativo, pertanto gli investitori dovrebbero allocare di conseguenza e aspettarsi di osservare il mercato in modo coerente per trarre vantaggio da potenziali guadagni.