Top 4 fondi comuni sanitari per il 2017

Anche se il destino della strategia repubblicana di "abrogare e sostituire" è in atto, le scorte sanitarie continuano ad avere prospettive positive. Forse perché la domanda di servizi sanitari continua a crescere e il presidente Trump ha promesso un solido sistema di deregolamentazione che potrebbe portare a una crescita impressionante, specialmente nel settore delle biotecnologie. (Vedi anche: Trump cambia la politica fiscale sul reddito di Obamacare. )

Inoltre, la maggior parte delle aziende sanitarie è in bilico con liquidità e vanta solidi dati finanziari. E se la storia è una guida, l'assistenza sanitaria come settore tende a sovraperformare quando la Federal Reserve aumenta i tassi di interesse, il che è qualcosa che la maggior parte degli analisti ritiene che sia di nuovo all'orizzonte quest'anno. (Vedi anche: In che modo i tassi di interesse influiscono sul mercato azionario? )

Tutto considerato, ora potrebbe essere il momento giusto per aumentare la tua esposizione al settore sanitario. Qui ci sono alcuni fondi comuni di investimento sanitari destinati a sovraperformare quest'anno. Nota: i fondi sono stati selezionati sulla base della performance da inizio anno (YTD) e dell'attivo netto totale. Tutti i dati erano aggiornati al 6 dicembre 2017.

1. Fidelity Select Portfolio di attrezzature e sistemi medici (FSMEX)

• Emittente: Fedeltà
• Totale attivo netto: $ 4, 01 miliardi
• Rapporto di spesa: 0, 76 percento
• Prestazioni YTD: 30, 96 percento

Questo fondo investe in società coinvolte nella ricerca e sviluppo (R&S), produzione e vendita di dispositivi e apparecchiature mediche, principalmente negli Stati Uniti (circa il 95% del portafoglio del fondo è domestico). Il gestore del fondo Eddie Yoon vede opportunità nel mercato dei dispositivi intelligenti e altri processi innovativi che potrebbero favorire rendimenti futuri.

Il fondo ha sovraperformato notevolmente sia l'indice MSCI US IMI Health Care Equipment & Supplies sia persino l'indice S&P 500 con un rendimento totale di 1 anno del 33, 11%. I rendimenti annualizzati triennali e quinquennali sono rispettivamente del 15, 70% e del 22, 25%. È richiesto un investimento minimo di $ 2.500. (Vedi anche: FPHAX, FSMEX: fondi comuni da investire con l'invecchiamento della popolazione.)

2. Vanguard Health Care Fund (VGHCX)

• Emittente: Vanguard
• Totale attivo netto: $ 47, 59 miliardi
• Rapporto di spesa: 0, 37 percento
• Performance YTD: 19, 38 percento

Questo enorme fondo Vanguard è disponibile anche come azioni di classe Admiral (investimento minimo $ 100.000 rispetto a $ 3.000 per azioni di classe Investitore). Un fondo gestito attivamente, VGHCX offre un'ampia esposizione a basso costo per il settore sanitario globale, compresi prodotti farmaceutici, attrezzature e forniture mediche e ricerca e sviluppo. Attualmente vi sono 83 azioni nel portafoglio del fondo, che è fortemente ponderato per i prodotti farmaceutici (45 percento).

Si tratta di un fondo comune di investimento maturo: sin dalla sua istituzione nel 1984, il fondo ha prodotto rendimenti medi annuali quasi del 17%. Il rendimento totale a 1 anno è del 19, 76 percento. (Vedi anche: VGHCX: panoramica di Vanguard Health Care Fund .)

3. T Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX)

• Emittente: T. Rowe Price
• Totale attivo netto: $ 11, 68 miliardi
• Rapporto di spesa: 0, 77 percento
• Prestazioni YTD: 28, 40 percento

Questo è un fondo di crescita a lungo termine che investe principalmente in società a media e grande capitalizzazione coinvolte in ricerca e sviluppo, produzione e distribuzione di prodotti e servizi sanitari e relativi alle scienze della vita. Il fondo ha 170 azioni nel suo portafoglio, con le biotecnologie (35, 6 percento), i servizi sanitari (24 percento) e i prodotti farmaceutici (16, 6 percento) i settori più importanti. Il fondo ha un tasso di turnover del 31, 6 percento piuttosto basso.

Fin dalla sua istituzione nel 1995, il fondo ha prodotto rendimenti annualizzati medi del 14, 64 percento. È richiesto un investimento minimo di $ 2.500. (Vedi anche: PRHSX, FDGRX, PRDSX: comparazione dei fondi comuni di investimento più votati .)

4. Portfolio di opportunità BlackRock per le scienze della salute; Investitore A (SHSAX)

• Emittente: BlackRock
• Totale attivo netto: $ 6, 14 miliardi
• Rapporto di spesa: 1, 18 percento
• Prestazioni YTD: 26, 08 per cento

L'indice di riferimento di questo fondo è l'indice Russell 3000 Healthcare, che attualmente ha 105 azioni nel suo portafoglio. Le partecipazioni principali includono UnitedHealth Group Incorporated (UNH), Medtronic PLC (MDT) e Stryker Corporation (SYK). Il portafoglio differisce dal suo benchmark in quanto le partecipazioni sono equamente bilanciate tra attrezzature e forniture sanitarie e farmaceutica / biotecnologica.

Il fondo ha sovraperformato in modo consistente ma limitato il suo benchmark in ciascuno degli ultimi 10 anni. Fin dalla sua istituzione nel 1999, il fondo ha realizzato rendimenti annuali medi del 15, 30%. È richiesto un investimento iniziale minimo di $ 1.000. (Vedi anche: 3 migliori fondi comuni sanitari statunitensi che pagano dividendi. )