3 ETF che replicano la strategia di investimento di Buffett (MOAT, XLF)

I fondi negoziati in borsa (ETF) e "Buffettology" offrono agli investitori l'opportunità di associare uno dei veicoli di investimento più popolari all'approccio di investimento di uno degli investitori di maggior successo. Una strategia di investimento popolare è quella di emulare un investitore di successo, come Warren Buffett, il famoso "Oracolo di Omaha". Buffett è probabilmente descritto più accuratamente come un investitore di valore a lungo termine. Non cerca così tanto le azioni che vendono a un prezzo d'occasione, come invece fa per le azioni a prezzi ragionevoli di società che crede continueranno a essere finanziariamente solide con un potenziale di crescita a lungo termine. Inoltre, mentre Buffett ha investito in diversi settori nel corso degli anni, le società del settore finanziario, come Wells Fargo & Company e GEICO, rimangono importanti tra gli investimenti del Berkshire Hathaway.

Alcuni investitori hanno cercato di seguire Buffett acquistando azioni Berkshire Hathaway o acquistando le azioni di singole società possedute o investite da Berkshire Hathaway. Tuttavia, poiché gli ETF sono diventati un veicolo di investimento privilegiato, alcuni investitori stanno cercando di utilizzarli come un modo per seguire i principi di investimento di Buffett. Non esiste un ETF Warren Buffett specifico, ma ce ne sono alcuni che mirano a fare investimenti simili a Buffett, inclusi i tre descritti di seguito.

Mercato Vettori ETF

Il termine "fossato" in relazione agli investimenti è stato coniato da Buffett per descrivere qualsiasi azienda con un vantaggio competitivo all'interno di un settore che offre una protezione simile al fossato. L'ETF del mercato dei vettori larghi (NYSEARCA: MOAT), lanciato da Van Eck Global nel 2012, mira a identificare e investire in tali società. Il fondo cerca di impiegare $ 774 milioni in attività per tracciare la performance dell'indice Morningstar Wide Moat Focus. L'indice sottostante offre agli investitori un'esposizione alle 20 società a prezzi più interessanti che il team di ricerca azionaria di Morningstar ha identificato come vantaggi competitivi sostenibili nei rispettivi settori. Questo fondo a rischio medio ha un coefficiente di spesa dello 0, 49% e offre un rendimento da dividendi dell'1, 41%. Il rendimento annuo triennale a partire dal 2015 è del 10, 08%. Le principali partecipazioni in portafoglio comprendono News Corporation, Procter & Gamble Company, Union Pacific Corporation, Time Warner e Berkshire Hathaway.

SPDR Financial Select Sector ETF

L'ETF SPDR Financial Select Sector (NYSEARCA: XLF) offre un'ampia esposizione alle società del settore finanziario e investe direttamente anche in titoli Berkshire Hathaway, che rappresentano quasi il 9% delle posizioni in portafoglio del fondo. Questo fondo è stato lanciato da State Street Global Advisors nel 1998. Traccia la performance dell'indice S & PFinancial Select Sector, che comprende società del settore dei servizi finanziari di ampia portata, tra cui banche, compagnie assicurative, società di risparmio e REIT. L'indice di spesa del fondo è basso 0, 15% e offre un rendimento da dividendi dell'1, 87%. Oltre al Berkshire Hathaway, le principali partecipazioni del fondo includono Wells Fargo, JPMorgan Chase, Goldman Sachs e American Express. Sebbene valutato da Morningstar con una valutazione del rischio superiore alla media, il rendimento quinquennale del fondo a cinque anni dal 2015 è dell'11, 43%.

ETF iShares MSCI USA Quality Factor

L'ETF iShares MSCI USA Quality Factor (NYSEARCA: QUAL), lanciato nel 2013 da BlackRock, ha oltre $ 1, 4 miliardi di attivi. Il fondo mira a investire in titoli di alta qualità monitorando l'indice di qualità neutra settoriale di MSCI USA, che investe in titoli a media e media capitalizzazione selezionati sulla base di tre parametri fondamentali: debito / capitale (D / E), rendimento del equità (ROE) e variabilità degli utili. Il rendimento totale del fondo sin dalla sua istituzione è del 10, 57%. Ha un coefficiente di spesa dello 0, 15% e un rendimento da dividendi dell'1, 59%. Questo fondo a rischio medio è fortemente investito nei settori tecnologico, finanziario e sanitario. Le principali partecipazioni in portafoglio comprendono Apple, Johnson & Johnson, Gilead Sciences, Berkshire Hathaway e MasterCard.