I 5 più grandi ETF sui mercati sviluppati (EFA, VEA)

I fondi negoziati in borsa sui mercati sviluppati (ETF) possono aiutare gli investitori a ottenere una diversificazione ampia e relativamente economica attraverso l'accesso a centinaia o migliaia di singole partecipazioni nelle economie più avanzate del mondo. Qui diamo uno sguardo ai cinque maggiori ETF sui mercati sviluppati in termini di asset under management (AUM).

Un mercato sviluppato appartiene a un paese altamente produttivo e industrializzato con uno stato di diritto consolidato. Oltre agli Stati Uniti, i mercati sviluppati comprendono Giappone, Regno Unito, Francia, Canada e Australia. Per differenziare gli ETF sui mercati sviluppati dagli ETF domestici di base e da altre nicchie, il seguente elenco si concentra sugli ETF con almeno il 5% di esposizione a due o più economie di mercato sviluppate, esclusi gli Stati Uniti.

BlackRock Inc. (BLK) domina i primi cinque con tre dei suoi fondi che compongono la lista: iShares MSCI EAFE ETF (EFA), iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) e iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ), al n. 2, n. 3 e n. 5, rispettivamente. Il primo posto, tuttavia, appartiene all'ETF Vanguard FTSE Developed Markets (VEA) e l'ETF Schwab International Equity (SCHF) arriva al n. 4. Tutte le informazioni presentate qui erano aggiornate al 10 ottobre 2018.

ETF Vanguard FTSE Developed Markets

AUM: $ 71, 43 miliardi

Lanciato nel 2007, l'ETF Vanguard FTSE Developed Markets mira a seguire l'indice FTSE Developed All Cap ex US, che misura il rendimento degli investimenti delle azioni emesse da società canadesi e dai principali mercati dell'Europa e della regione del Pacifico. Il Giappone e il Regno Unito rappresentano circa il 38% della dotazione del fondo, con Canada, Francia, Germania e Svizzera che completano i primi sei. L'ETF Vanguard FTSE Developed Markets precedentemente escludeva le azioni canadesi, ma alla fine ha cambiato politica per incorporare tendenze importanti nel Nord America. L'indice di spesa del fondo a gestione passiva è dello 0, 07%, che secondo Vanguard è inferiore del 93% rispetto all'indice di spesa medio dei fondi con partecipazioni simili.

ETF IShares MSCI EAFE

AUM: $ 71, 39 miliardi

BlackRock ha emesso iShares MSCI EAFE ETF nel 2001, e da allora è sempre stato ai vertici o vicino ai vertici del mercato internazionale degli ETF. L'ETF replica il principale indice EAFE Morgan Stanley Capital International (MSCI), l'indice azionario internazionale più quotato negli Stati Uniti, che riflette i titoli azionari in Europa, Australia, Asia ed Estremo Oriente (EAFE). Il fondo dedica circa il 25% delle proprie attività alle azioni in Giappone, circa il 17% a quelle del Regno Unito e circa l'11% a quelle della Francia. Svizzera, Germania e Australia assorbono ciascuna oltre il 5% delle attività del fondo. Allo 0, 32%, il coefficiente di spesa del fondo è superiore a quello dell'ETF Vanguard FTSE Developed Markets.

ETF IShares Core MSCI EAFE

AUM: $ 59, 46 miliardi

Lanciato nel 2012, l'ETF iShares Core MSCI EAFE di BlackRock cerca di seguire l'indice MSCI EAFE Investable Market (IMI), che è simile all'indice MSCI EAFE, ma più ampio e completo. L'indice include una rappresentazione a piccola capitalizzazione in aggiunta alla rappresentazione a media e grande capitalizzazione che offre l'indice MSCI EAFE. La massima esposizione del fondo è simile a quella dell'ETF iShares MSCI EAFE, con circa il 26% delle sue attività dedicate alle azioni in Giappone, circa il 18% a quelle del Regno Unito, con Francia, Svizzera, Germania e Australia ciascuna delle quali rappresenta più di 5% delle attività del fondo. L'indice di spesa iShares Core MSCI EAFE ETF è competitivo con quello dell'ETF Vanguard FTSE Developed Markets, allo 0, 08%.

ETF Schwab International Equity

AUM: $ 16, 46 miliardi

Come l'ETF Vanguard FTSE Developed Markets, l'ETF Schwab International Equity cerca di seguire l'indice FTSE Developed ex-US. Le azioni in Giappone rappresentano circa il 23% del suo portafoglio e quelle nel Regno Unito circa il 16%. Le azioni in Francia, Germania, Canada, Svizzera e Australia rappresentano ciascuna oltre il 5% delle attività del fondo. Il fondo, attivo dal 2009, ha un coefficiente di spesa dello 0, 06%.

ETF IShares MSCI EAFE Small Cap

AUM: $ 10, 43 miliardi

L'ETF iShares MSCI EAFE Small Cap è stato lanciato nel 2007 e mira a monitorare le prestazioni dell'Indice MSCI EAFE Small Cap, che si concentra sull'esposizione a sole piccole società pubbliche in Europa, Australia, Asia ed Estremo Oriente. Analogamente agli altri ETF iShares in questo elenco, le azioni in Giappone hanno la percentuale più alta delle attività del fondo, circa il 31%, e il Regno Unito ha il secondo più alto, circa il 18%. Le azioni in Australia, Germania e Svezia rappresentano ciascuna oltre il 5% delle attività del fondo. L'indice di spesa del fondo è il più alto in questo elenco, allo 0, 40%.