9 Eventi per i clienti per far crescere la tua pratica di consulente finanziario

Gli eventi dei clienti sono un modo comprovato per i consulenti finanziari di dimostrare apprezzamento, sviluppare ulteriormente la relazione cliente-consulente e aumentare le possibilità di essere presentati agli amici e ai colleghi dei clienti.

Per essere efficaci, questi eventi devono essere divertenti o istruttivi e, soprattutto, memorabili. Ma tieni presente che l'obiettivo finale è rafforzare le relazioni con i clienti e farli eccitare per darti affari più continui e raccomandarti ai loro amici e familiari.

Key Takeaways

• Mantenere i clienti coinvolti o le prospettive eccitate è uno dei ruoli più impegnativi dei consulenti finanziari per mantenere la loro attività in crescita e di successo.
• Le tecniche di marketing tradizionali e i programmi di gestione dei clienti come l'invio di biglietti d'auguri, telefonate occasionali o promemoria via e-mail possono essere un buon inizio, ma spesso non è sufficiente per distinguersi davvero.
• Trascorrere del tempo con i clienti e portarli a eventi ben ponderati può essere un grande cambiamento per il tuo business e rafforzare le relazioni con i clienti.
• Qui ti consigliamo alcuni eventi innovativi per i clienti che potresti prendere in considerazione.

Cene di apprezzamento del cliente

Una cena per i clienti è l'evento di apprezzamento più basilare e il più intimo. Invita un cliente a cena fuori in un ristorante adatto alle sue preferenze. Estendere l'invito a un coniuge e un'altra coppia è anche un approccio non minaccioso per incontrare nuove prospettive.

Puoi anche organizzare cene di apprezzamento su larga scala con tutti i tuoi clienti e potenziali clienti presenti. Noleggia una sala e organizza un pasto serale con bevande e musica per un evento per soli adulti, oppure invita i bambini e fai una cena in un parco locale. Qualunque cosa tu decida, fai tutto su quanto li apprezzi e non sulla vendita di una nuova offerta o sul tentativo di far parlare qualcuno con servizi aggiuntivi.

Eventi di degustazione di vini

Un evento di degustazione è uno spin-off della cena di apprezzamento del cliente e può essere fatto solo con vino e antipasti o con una cena di corso completo. Molti ristoranti offrono un pacchetto di degustazione di vini, completo di un sommelier per aiutare a ospitare e spiegare le opzioni di vino. Per un'opzione più costosa, vari vini possono essere abbinati a diversi corsi del pasto.

Se questo tipo di evento va bene con i tuoi clienti, offrine alcuni ogni anno e mantienilo interessante concentrandoti ogni volta su diversi tipi di vino: tutti i vini rossi, tutti i vini bianchi, i vini di un determinato paese o regione, ecc.

Workshop sulla pianificazione patrimoniale o fiscale

I workshop sono un ottimo modo per fornire valore ai clienti e stabilire relazioni con altri professionisti. Trova un avvocato locale o un commercialista disposti a presentare un determinato argomento ai clienti. I clienti traggono vantaggio perché stanno imparando un argomento gratuitamente da un professionista che di solito addebita una commissione. I vantaggi professionali derivanti dalla commercializzazione dei loro servizi a nuovi clienti.

Se il seminario va bene, il relatore ospite può invitarti a presentare un evento simile nel proprio ufficio.

Questi eventi sono generalmente a basso costo e possono essere tenuti in una sala conferenze dell'ufficio. Se qualcuno dei tuoi clienti lavora durante il giorno, considera di fare il seminario come colazione prima dell'inizio della normale giornata lavorativa o come evento di pranzo e apprendimento.

Workshop relatori di mercato o ospiti

I seminari relativi al mercato si basano su argomenti tempestivi e interessanti per i clienti. Possono parlare di ciò che è successo nelle notizie finanziarie o di nuovi prodotti.

I workshop di mercato sono efficaci perché aiutano a educare i clienti sui fondamenti dell'investimento e su altre questioni tempestive. Fai attenzione a non vendere troppo a questo evento. Tienilo informato e lascia che i tuoi clienti si avvicinino a te se sono interessati a ciò di cui hai discusso.

Gli oratori ospiti sono un altro modo eccellente per fornire valore ai clienti. Questi oratori possono discutere di qualsiasi cosa interessante e correlata alle esigenze di un cliente. Ad esempio, il morbo di Alzheimer è in costante aumento e convincere un esperto a parlare con i clienti su misure preventive potrebbe essere un evento utile e memorabile.

Eventi di pittura

In questo tipo di evento, un istruttore di pittura insegna a tutti come dipingere la stessa immagine. Forniscono vernici, pennelli, tele e talvolta vino.

I consulenti possono ospitare una sessione privata con l'istruttore d'arte e invitare diversi clienti. Assicurati di includere i coniugi nell'invito: potrebbe darti l'opportunità di incontrarli se sono titubanti a partecipare alle sessioni di pianificazione finanziaria nel tuo ufficio.

Assicurati di scattare una foto di gruppo di tutti i clienti che tengono in mano i loro quadri e invialo a tutti.

Serate al cinema

Noleggiare un cinema potrebbe non essere così costoso come pensi. Chiedi al tuo cinema locale i pacchetti che includono proiezioni, snack e bevande. Chiedi ai tuoi clienti di votare un film o scegli uno spettacolo che ritieni possa piacere.

Se non hai abbastanza clienti per riempire il teatro, incoraggiali a invitare amici e parenti. Noleggiare un teatro per una prima è probabilmente più costoso, ma farebbe una buona impressione sui vostri clienti e potenziali clienti.

Cliniche sportive

Le cliniche sportive possono essere adattate agli hobby dei tuoi clienti. Il golf è di solito popolare tra la clientela pensionata e una clinica di golf è un grande evento. Ospitarlo in un campo da golf locale con un istruttore sarebbe ben accolto poiché i golfisti di solito stanno cercando di migliorare. Inoltre, puoi aprire la clinica ai membri del campo da golf nella speranza che stiano cercando un consulente finanziario.

Eventi o parti personalizzati

Gli eventi specifici del cliente sono personalizzati intorno a importanti traguardi nella vita di un cliente. Ospitare una festa in onore di questi traguardi aumenterebbe notevolmente il rapporto cliente-consulente. Ad esempio, se un cliente è impostato per andare in pensione, il consulente potrebbe organizzare una festa di pensionamento a sorpresa e invitare gli amici e la famiglia del cliente. Ciò offre inoltre al consulente l'opportunità di interagire con nuove prospettive.

Eventi di beneficenza

Ospitare un evento di beneficenza è un'altra grande opportunità per invitare i clienti. Invitare i tuoi clienti a partecipare a una raccolta di fondi o ad altri eventi per la tua organizzazione benefica preferita dimostra loro che ti preoccupi di cose al di fuori degli affari.

Se un cliente è attivamente coinvolto in un'organizzazione benefica, l'offerta di aiutare a ospitare o partecipare a un evento potrebbe anche migliorare la tua relazione.

È importante ricordare che questi eventi riguardano i tuoi clienti, non tu. Basa le tue scelte su ciò che i tuoi clienti si divertiranno o trarrebbero maggiori benefici e manterrai le vendite al minimo. Il business si basa su relazioni personali ed è particolarmente vero nella pianificazione finanziaria e nella gestione degli investimenti.