Come i consulenti finanziari stanno sfruttando i social media
I consulenti per gli investimenti di oggi sono ben consapevoli dei giganti dei social media come Facebook, Twitter e LinkedIn, ma circa il 50% non sa quali leve tirare e quali pulsanti spingere per rendere i social media uno strumento chiave nelle campagne di marketing della loro azienda. Questo è un errore, in quanto gli investitori, soprattutto quelli più giovani, stanno anticipando i consulenti finanziari sull'uso dei social media nella gestione del proprio denaro.
Come i consulenti finanziari utilizzano i social media
Secondo un nuovissimo studio di Sysomos, un fornitore di software per social media e Marketwired, un canale di dati di notizie commerciali, fino al 60-70% di tutti gli investitori intervistati afferma di utilizzare fonti di informazioni "tradizionali" (come giornali e analisti di Wall Street rapporti); ma il 40% afferma di utilizzare i social media come fonte di informazioni di investimento chiave. Data la durata relativamente breve di piattaforme come Facebook e Twitter, questo è un numero che apre gli occhi, afferma Sysomos.
"Quasi il 40% degli intervistati utilizza le informazioni dei social media quando prende decisioni sugli investimenti e il numero passa al 60% quando si guarda alla prossima generazione di decisori", spiega Jim Delaney, di Marketwired. "Questo è il motivo per cui riteniamo che le aziende debbano adottare un approccio integrato alle relazioni con gli investitori, combinando la comunicazione tradizionale con quella sociale, in modo da poter raggiungere i loro stakeholder e influenzatori ovunque siano più attivi".
In un altro recente studio condotto su 400 consulenti finanziari statunitensi, il 48% dei consulenti riferisce di utilizzare i social media per interagire quotidianamente con gli investitori; Il 74% dei consulenti di investimento statunitensi afferma che i social media sono uno strumento utile nell'escursione delle risorse gestite, mentre il 50% afferma di aver "utilizzato con successo i social media per convertire i potenziali clienti in clienti". Inoltre, il 9% degli investitori intervistati da Accenture afferma che le aziende che non riescono a sfruttare i social media perderanno i clienti rispetto alle aziende che utilizzano i social media per coinvolgere i clienti.
"L'uso dei social media per interagire con i clienti è oggi un elemento di differenziazione per i consulenti, ma saranno solo delle poste in gioco in un futuro non troppo lontano", afferma Alex Pigliucci, amministratore delegato globale di Accenture. "Le società di gestione patrimoniale che non riescono ad adottare i social media perderanno l'opportunità di costruire relazioni con i clienti alle loro condizioni. Questo sta diventando sempre più critico poiché gli investitori richiedono risorse online per aiutarli a comprendere meglio la strategia e la consulenza di investimento."
In che modo i gestori patrimoniali possono sfruttare meglio i social media per attirare nuovi clienti e consolidare le relazioni con i clienti esistenti? Ecco cinque buoni consigli che gli esperti dicono che ogni consulente finanziario dovrebbe avere nel proprio arsenale di social media marketing.
Diffondilo intorno
Per i principianti, i consulenti finanziari non dovrebbero cercare di utilizzare i social media rigorosamente per vendere prodotti e servizi. Esistono importanti considerazioni normative e, inoltre, questi canali non sono adatti per la consegna di prodotti e servizi finanziari. Tuttavia, i social media possono essere molto potenti in altri modi per i consulenti.
I social media sono una fantastica piattaforma di distribuzione dei contenuti, che offre ai consulenti la capacità di mostrare il capitale intellettuale e la leadership del pensiero. I social media possono anche essere utilizzati per promuovere marchi personali e aziendali e aiutare a "umanizzare" il marchio. Il trucco è fare in modo che Facebook, Twitter e altri programmi di sensibilizzazione sui social media funzionino per te, anziché il contrario.
Genera e condividi contenuti pertinenti
Secondo Michael Idinopulos, Chief Marketing Officer di PeopleLinx , una società di servizi di social media , i clienti e le prospettive di investimento hanno fame di consigli e suggerimenti che li aiuteranno a compiere i loro prossimi passi sulla strada di una solida pianificazione finanziaria. "Quindi, genera contenuti - video, post di blog, brevi white paper, case study - che li aiutino a risolvere un problema o aumentino la loro consapevolezza su un tema caldo del settore", consiglia. "Condividi questi contenuti come aggiornamento dello stato e sperimenta i tempi: raggiungerai molti contatti per prima cosa al mattino o alla sera mentre controllano la posta elettronica e LinkedIn dopo cena."
Unisciti ai gruppi di LinkedIn
Unirsi a gruppi di discussione pertinenti è un ottimo modo per connettersi con clienti e potenziali clienti per aumentare la consapevolezza del marchio ", aggiunge Idinopulos." Una volta che sei membro di un gruppo di discussione, hai la possibilità di inviare messaggi personali ai membri di quel gruppo ". "Tuttavia, come best practice, considera questa funzionalità come un privilegio da usare con giudizio in modo da non rischiare di essere etichettato come spammer."
Usa ricerche sfaccettate e salvate
La funzione "Ricerca sfaccettata" su LinkedIn consente ai consulenti finanziari di indirizzare le tue ricerche a potenziali clienti in base a sette diverse sfaccettature: azienda attuale, azienda passata, posizione, relazione, industria, scuola e lingua del profilo. Dopo aver creato una ricerca sfaccettata che ritieni utile, puoi salvare quella ricerca e ricevere notifiche quando il risultato della ricerca viene aggiornato.
Utilizza i social media per supportare i tuoi consigli di investimento
Pigliucci di Accenture afferma che i consulenti possono utilizzare siti come Facebook, Twitter e LinkedIn per creare fiducia e rapporti con i clienti. "Se un consulente formula una raccomandazione ma non impiega tempo a spiegarla, ciò eroderà la fiducia", spiega. "Un modo migliore sarebbe quello di formulare una raccomandazione è quello di inviare alcune informazioni sulla raccomandazione e collegamenti a fonti esterne al computer o tablet del cliente e dare loro il tempo di pensarci."
La linea di fondo
I clienti della consulenza finanziaria si rivolgono sempre più ai social media per semplificare e persino aiutare a gestire i loro portafogli di investimento. Come attestano gli studi su Sysomos e Accenture, i gestori patrimoniali che non lavorano con i social media rischiano di rimanere indietro, forse in modo permanente.