L'importanza della psicologia commerciale

Ci sono molte competenze richieste ai trader per avere successo nei mercati finanziari: la capacità di comprendere i fondamenti di un'azienda e la capacità di determinare la direzione dell'andamento di un titolo sono due. Ma nessuna di queste competenze tecniche è importante quanto la mentalità di un trader: la capacità di contenere le emozioni, pensare rapidamente ed esercitare la disciplina, ciò che potremmo chiamare psicologia del trading.

L'aspetto psicologico del trading è estremamente importante. I commercianti spesso devono pensare in fretta e prendere decisioni rapide, lanciando dentro e fuori le scorte con breve preavviso. Per raggiungere questo obiettivo, hanno bisogno di una certa presenza mentale. Inoltre, per estensione, hanno bisogno di disciplina, quindi si atterranno ai piani commerciali precedentemente stabiliti e sapranno quando prenotare profitti e perdite. Le emozioni semplicemente non possono interferire.

Key Takeaways

• La psicologia del mercato si riferisce al sentimento prevalente dei partecipanti ai mercati finanziari in qualsiasi momento.
• Il sentimento degli investitori può e spesso guida la performance del mercato in direzioni in contrasto con i fondamentali.
• Comprendere ciò che motiva la paura e l'avidità può darti la disciplina e l'obiettività necessarie per essere un trader di successo e trarre vantaggio dalle emozioni degli altri.

Capire la paura

Quando i trader ottengono cattive notizie su un determinato titolo o sul mercato generale, non è raro spaventarsi. Possono reagire in modo eccessivo e sentirsi obbligati a liquidare le loro partecipazioni e andare in contanti o astenersi dall'assumere qualsiasi rischio. Se lo fanno, possono evitare alcune perdite, ma possono anche perdere i guadagni.

I commercianti devono capire cos'è la paura: una reazione naturale a ciò che percepiscono come una minaccia, in questo caso al loro profitto o potenziale di guadagno. Quantificare la paura potrebbe aiutare, e gli operatori dovrebbero considerare di ponderare ciò di cui hanno paura e perché ne hanno paura.

Riflettendo sul problema in anticipo e sapendo come possono istintivamente reagire o percepire determinate cose, un trader può sperare di isolare e identificare quei sentimenti durante una sessione di trading, e quindi provare a concentrarsi sul superamento della risposta emotiva. Naturalmente, questo non è facile e può richiedere pratica, ma è necessario per la salute del portafoglio di un investitore.

Superare l'avidità

C'è un vecchio detto a Wall Street secondo cui "i maiali vengono macellati". Questo adagio si riferisce agli investitori avidi che si aggrappano troppo a posizioni vincenti, cercando di ottenere l'ultimo tick. L'avidità può essere devastante per i ritorni perché un trader corre sempre il rischio di essere sballottato o espulso da una posizione.

L'avidità non è facile da superare. Spesso si basa su un istinto per cercare di fare meglio, per cercare di ottenere solo un po 'di più. Un trader dovrebbe imparare a riconoscere questo istinto e sviluppare un piano di trading basato su decisioni aziendali razionali, non su capricci emotivi o istinti potenzialmente dannosi.

Regole di impostazione

Per mettere la testa nel posto giusto prima di sentire la crisi psicologica, i trader devono creare delle regole. Dovrebbero stabilire linee guida basate sulla loro tolleranza al rischio rispetto a quando entreranno in uno scambio e ne usciranno - attraverso un obiettivo di profitto o fermando la perdita - per togliere l'emozione dall'equazione. Inoltre, un operatore potrebbe decidere che, sulla scia di determinati sviluppi, come guadagni specifici positivi o negativi o notizie macroeconomiche, acquisterà o venderà un titolo.

Gli operatori sarebbero anche saggi prendere in considerazione la possibilità di fissare limiti all'importo che sono disposti a vincere o perdere in un giorno. Se l'obiettivo di profitto viene raggiunto, prendono i soldi e scappano, e se perdere le transazioni raggiunge un limite prestabilito, piegano la tenda e vanno a casa, impedendo ulteriori perdite e vivendo per commerciare un altro giorno.

Fare ricerca e revisione

I trader dovrebbero imparare quanto più possibile sulla loro area di interesse, educare se stessi e, se possibile, andare a seminari di trading e partecipare a conferenze sul lato vendita. Inoltre, ha senso pianificare e dedicare il più tempo possibile al processo di ricerca. Ciò significa studiare grafici, parlare con il management (se applicabile), leggere riviste specializzate o fare altri lavori di base (come analisi macroeconomiche o analisi di settore) in modo da essere aggiornati quando inizia la sessione di negoziazione. La conoscenza può aiutare un trader a superare la paura, quindi è uno strumento utile.

Inoltre, è importante che i trader rimangano flessibili e considerino di tanto in tanto la sperimentazione di nuovi strumenti. Ad esempio, possono prendere in considerazione l'utilizzo di opzioni per mitigare il rischio o l'impostazione di stop loss in luoghi diversi. Uno dei modi migliori in cui un trader può imparare è sperimentando (entro limiti ragionevoli). Questa esperienza può anche aiutare a ridurre le influenze emotive.

Infine, gli operatori dovrebbero valutare periodicamente le loro prestazioni. Oltre a rivedere i rendimenti e le posizioni individuali, gli operatori dovrebbero riflettere su come si sono preparati per una sessione di trading, su come sono aggiornati sui mercati e su come stanno progredendo in termini di formazione continua, tra le altre cose. Questa valutazione periodica può aiutare un trader a correggere errori e cambiare cattive abitudini, che possono aiutare a migliorare i loro rendimenti complessivi.

La linea di fondo

Mentre è importante che un trader sia in grado di leggere un bilancio o un grafico, esiste una componente psicologica nel trading che non deve essere trascurata. Essere consapevoli di come la paura e l'avidità possano influire sul trading, esercitare disciplina, sviluppare regole di trading, sperimentare e rivedere periodicamente se stessi sono fondamentali per il successo di un trader.