SPY: ETF SPDR S&P 500 Trust

Al 31 agosto 2018, SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) ha generato un rendimento annuo del 19, 47%. Sulla base dei dati finali a 10 anni, il fondo ha generato rendimenti annuali medi del 10, 74%. Dall'inizio dell'ETF SPDR S&P 500 Trust, il fondo ha realizzato rendimenti annuali medi del 9, 7%.

Lo SPY mira a seguire l'indice Standard & Poor's 500, che comprende 500 titoli statunitensi a media e grande capitalizzazione. Questi titoli sono selezionati da un comitato in base alle dimensioni del mercato, alla liquidità e all'industria. L'S & P 500 funge da uno dei principali parametri di riferimento del mercato azionario statunitense e indica la salute finanziaria e la stabilità dell'economia.

La SPY è un paniere ben diversificato di attività, che assegna il proprio fondo in più settori, come il 26, 2% della tecnologia dell'informazione, il 15% dell'assistenza sanitaria, il 13, 46% finanziario, il 13, 12% a discrezione del consumatore, il 9, 72% industriale, il 6, 69% ​​beni di consumo, 6, 01 % di energia, 2, 78% di servizi pubblici, 2, 61% di immobili, 2, 44% di materiali e 1, 97% di servizi di telecomunicazione.

L'ETF Trust SPDR S&P 500 alloca quasi tutto il proprio fondo in azioni ordinarie, che sono incluse nell'indice S&P 500. Le sue attuali prime 10 partecipazioni sono il 4, 19% di Apple Incorporated (AAPL), il 3, 57% di Microsoft Corporation (MSFT), il 3, 35% di Amazon (AMZN), l'1, 72% di Berkshire Hathaway Incorporated - Classe B (BRK-B), 1, 66% di Facebook (FB), 1, 56% JPMorgan Chase & Company (JPM), 1, 51% Johnson & Johnson (JNJ), 1, 50% Alphabet Inc. Classe C (GOOG), 1, 48% Exxon Mobil Corporation (XOM) e 1, 47% Alphabet Inc. Classe A (GOOGL).

caratteristiche

L'ETF SPDR S&P 500 ETF è strutturato come un investimento unitario, che è un titolo progettato per acquistare un portafoglio fisso di attività. SPY è quotata alla borsa Arca di New York e gli investitori sono in grado di negoziare questo ETF su più piattaforme. Il fiduciario dell'ETF SPDR S&P 500 Trust è State Street Bank and Trust Company, e il suo distributore è ALPS Distributors Incorporated.

Il fondo ha un coefficiente di spesa lordo dello 0, 0945%. Sebbene questo rapporto sia basso, non è il più basso tra gli altri ETF che seguono l'indice S&P 500. Il rapporto di spesa di SPY è quasi il doppio del rapporto di spesa dell'ETF Vanguard S&P 500 dello 0, 04%. Queste commissioni non includono le commissioni degli intermediari.

Idoneità e raccomandazioni

La ripresa dell'economia americana dopo la crisi finanziaria del 2007-2008 ha consentito agli investitori di generare rendimenti sostanziali investendo a lungo termine in SPY. Dal minimo di $ 67, 10 dell'ETF Trust SPDR S&P 500 del 6 marzo 2009, SPY è rimbalzato a un massimo di $ 293, 94 il 20 settembre 2018, con un rendimento del 438%.

L'ETF Trust SPDR S&P 500 offre agli investitori un modo efficiente per diversificare la propria esposizione al mercato azionario statunitense, senza dover investire in più titoli. Pertanto, SPY è adatto a qualsiasi investitore che desideri includere azioni statunitensi nel suo portafoglio assumendo solo un livello moderato di rischio. Tuttavia, poiché l'ETR SPDR S&P 500 Trust traccia 500 titoli di società a grande e media capitalizzazione negli Stati Uniti, comporta una moltitudine di rischi, come rischio di mercato, rischio paese, rischio di valuta, rischio economico e rischio di tasso di interesse. Gli investitori devono essere consapevoli dei dati economici sia mondiali che statunitensi, che potrebbero influire sulla performance del fondo.