I migliori ETF sull'assistenza sanitaria del 2018

Il settore sanitario ha trascorso gran parte del 2018 come il più performante sul mercato. Tuttavia, poiché il mercato generale si è ritirato bruscamente verso la fine dell'anno, anche molti dei nomi sanitari tipicamente rigidi hanno fatto altrettanto. Il rallentamento degli utili societari, le preoccupazioni per una guerra commerciale con la Cina, l'aumento dei tassi di interesse e altre preoccupazioni geopolitiche hanno contribuito alla svendita verso la fine dell'anno. Tuttavia, l'assistenza sanitaria ha chiuso l'anno in una posizione molto migliore rispetto a molti altri settori e gli investitori esperti sono stati comunque in grado di trarre profitto dal relativo successo di quest'area nel 2018.

Per gli investitori che desiderano prendere parte al settore sanitario, una delle opzioni più semplici e popolari è un fondo negoziato in borsa (ETF). Gli ETF offrono contemporaneamente un'ampia esposizione a più titoli diversi, con fondi in offerta focalizzati sull'intero settore o anche su varie sottocategorie. Data la popolarità dello spazio ETF nel settore sanitario e il relativo successo di questo angolo del mondo finanziario, vi sono stati diversi ETF sanitari che sono stati tra gli ETF con le migliori performance complessive per il 2018. Di seguito, daremo un'occhiata più da vicino al primi cinque attori nella sottocategoria dell'ETF nel settore sanitario. Confronteremo anche la performance di questi ETF con quella dell'indice S&P 500 Health Care con un rendimento del 3, 4%.

1. ETF iShares US Medical Devices (IHI)

Resi per il 2018: + 13, 6%

2. ETF ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BRI)

Resi per il 2018: + 10, 9%

3. ETF iShares Evolved US Healthcare Staples (IEHS )

Resi per il 2018: + 8, 55%

3. ETF iShares US Healthcare Providers (IHF)

Resi per il 2018: + 8, 55%

5. ETF Invesco S&P SmallCap Health Care (PSCH)

Resi per il 2018: + 8, 3%

ETF iShares US Medical Devices

L'ETF iShares US Medical Devices (IHI) è stato il più performante tra tutti gli ETF incentrati sull'assistenza sanitaria per il 2018. IHI ha registrato un rendimento del 13, 6% per l'anno, posizionandolo tra i migliori ETF in tutti i settori. Questo fondo è destinato a società che si concentrano su dispositivi medici. Tiene traccia di un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato di circa 50 aziende e ha una forte propensione per le società di distribuzione e fornitura. Sebbene sia leggermente più costoso di alcuni dei suoi fondi per la salute della concorrenza, lo compensa con un forte spread medio dello 0, 09% e una buona liquidità complessiva.

IHI è stato lanciato a maggio del 2006 e presenta un rapporto di spesa dello 0, 43%. È un fondo considerevole con un patrimonio gestito di $ 2, 53 miliardi.

ETF ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology

Il secondo posto nella nostra lista dei fondi sanitari più performanti per il 2018 va a un fondo di esposizione inversa con leva finanziaria, l'ETF ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BRI). La BRI ha registrato un rendimento complessivo del 10, 9% per il 2018. Tuttavia, poiché questo fondo è composto quotidianamente al fine di tentare di fornire un'esposizione -2x a un indice delle società di biotecnologie quotate sul Nasdaq, è in qualche modo artificiale osservarne la performance in periodi superiori a unico giorno. La maggior parte degli investitori scambierà questo fondo entro un giorno. Tuttavia, la BRI offre un pacchetto allettante per gli investitori che desiderano scommettere contro le società biotecnologiche e farmaceutiche.

La BRI è stata lanciata nell'aprile del 2010 e ha un coefficiente di spesa dello 0, 95%. È un piccolo fondo, con poco più di $ 30 milioni nella sua base patrimoniale al momento della stesura di questo documento.

ETF iShares Evolved US Healthcare Staples

Con un ritorno dell'8, 55% nel corso del 2018, l'ETF iShares Evolved US Healthcare Staples (IEHS) è in pareggio per il terzo posto nella nostra classifica. Questo fondo traccia un indice delle azioni sanitarie statunitensi classificate come tali dal metodo di categorizzazione iETF Evolved Sector. In sostanza, ciò significa che IEHS si concentra su una sottosezione più piccola del settore sanitario tradizionale e in particolare sulle aziende che si trovano al confine tra assistenza sanitaria e classificazioni discrezionali dei consumatori.

IEHS è stato lanciato a marzo del 2018 e presenta un rapporto di spesa dello 0, 18%. Essendo un fondo relativamente nuovo, ha meno di $ 4 milioni in attività gestite. Al momento della stesura di questo documento, le sue partecipazioni più importanti sono UnitedHealth Group, Medtronic e Abbott Laboratories.

ETF di iShares US Healthcare Providers

Anche il terzo posto con un rendimento complessivo dell'8, 55% nel 2018 è l'ETF iShares US Healthcare Providers. Come il precedente fondo iShares, IHF si concentra su società di assistenza sanitaria con sede negli Stati Uniti. Tuttavia, IHF si distingue monitorando un indice ponderato per le società e concentrandosi sui nomi più importanti in sanità gestita, assicurazioni e strutture. Ciò significa che IHF non include per la maggior parte società farmaceutiche, mentre include compagnie di assicurazione sanitaria che non compaiono regolarmente in altri fondi simili. In generale, IHF offre un'esposizione ampiamente diversificata a questo segmento specializzato del settore sanitario e gode di una forte liquidità e di piccoli spread.

IHF è stato lanciato nel maggio del 2006 e presenta un rapporto di spesa dello 0, 43%. Ha quasi $ 797 milioni in attività gestite al momento della stesura di questo documento.

ETF Invesco S&P SmallCap Health Care

Con rendimenti dell'8, 3% per l'anno 2018, il fondo Invesco S&P SmallCap Health Care (PSCH) è il quinto miglior artista in questa categoria. PSCH segue un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato delle società di assistenza sanitaria a piccola capitalizzazione, tutte tratte dall'indice S&P SmallCap 600. Oltre il 75% del fondo è destinato a nominativi con una capitalizzazione di mercato di $ 2, 7 miliardi o inferiore. Ciò significa che PSCH non è una buona rappresentazione del settore sanitario in generale, ma offre un forte approccio alla nicchia di piccole dimensioni. PSCH tende a concentrarsi su apparecchiature sanitarie e aziende fornitrici.

PSCH è stato lanciato nell'aprile del 2010 e presenta un rapporto di spesa dello 0, 29%. Ha poco più di $ 722 milioni in attività gestite. (Per la lettura correlata, consultare "I 3 ETF sanitari più importanti per il 2018")