ETF sui materiali con le migliori prestazioni del 2018

Sebbene nessuno degli 11 settori GICS si sia comportato particolarmente bene nel 2018, il settore dei materiali ha dovuto affrontare alcuni dei venti più difficili. Le aziende che mirano a sviluppare e elaborare materie prime sono state colpite dall'incertezza che circonda le battaglie commerciali tra Cina e Stati Uniti e da un rallentamento della crescita dell'economia globale. A parte alcuni titoli straordinari, la maggior parte del settore dei materiali ha perso denaro nel 2018.

A causa della triste performance della maggior parte dei nomi di materiali, anche i fondi negoziati in borsa focalizzati su quel settore hanno avuto una performance scarsamente positiva nel 2018. In effetti, l'ETF medio incentrato sui materiali ha generato rendimenti negativi per l'anno. D'altro canto, il piccolo numero di ETF sui materiali che impiegano una strategia di shorting per scommettere contro il settore sono stati tra i principali dell'anno. Ciascuno dei cinque migliori cinque tra gli ETF nel settore dei materiali per il 2018 ha utilizzato una strategia ribassista di questo tipo. Di seguito, daremo uno sguardo più da vicino a ciascuno di questi ETF sui materiali con le migliori prestazioni. Ogni ETF verrà confrontato con l'indice S&P 500 Materials come benchmark, che ha registrato un rendimento medio del -17, 7%

1. ProShares UltraShort Basic Materials (SMN)

Resi per il 2018: + 35, 4%

2. Materiali di base corti ProShares (SBM)

Resi per il 2018: + 20, 7%

3. ProShares UltraShort Gold Miners (GDXS)

Resi per il 2018: + 8, 1%

4. Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 3X Shares (JDST)

Resi per il 2018: + 7, 1%

5. Azioni Direxion Daily Gold Miners Index Bear 3X (DUST)

Resi per il 2018: + 5, 6%

Materiali di base ProShares UltraShort

L'ETF sui materiali con le migliori prestazioni del 2018 è stato il fondo ProShares UltraShort Basic Materials (SMN). SMN è essenzialmente l'opposto dell'ETF IYM sui materiali di base, fornendo un'esposizione -2x all'indice dei nomi dei materiali ponderato per la capitalizzazione di mercato. Come molti fondi inversi con leva finanziaria, SMN opera su una scala temporale di un calcolo del rendimento giornaliero. Per tale motivo, gli investitori tendono a detenere SMN per non più di un singolo giorno di negoziazione, oppure devono riequilibrare le proprie posizioni al fine di proteggere dai rendimenti distorti per un periodo di tempo più lungo. Tuttavia, per una scommessa con leva contro l'indice dei materiali di base statunitensi Dow Jones, SMN offre una valida opzione. È aumentato del 35, 39% nel 2018.

SMN è stata fondata nel gennaio del 2007 e presenta un rapporto di spesa dello 0, 95%. È un piccolo fondo, con un patrimonio gestito inferiore a $ 8 milioni.

ProShares Short Basic Basic

L'ETF ProShares Short Basic Materials (SBM) è essenzialmente il fratello minore di SMN. Invece di fornire un'esposizione -2x all'indice dei materiali di base statunitensi Dow Jones, SBM fornisce invece un'esposizione inversa senza leva. Come SMN, SBM fornisce l'inverso dei rendimenti su base giornaliera, il che significa che in genere non è detenuto per più di un singolo giorno di negoziazione. SBM ha fornito rendimenti complessivi del 20, 69% per il 2018.

SBM è stata fondata nel marzo del 2010 e, come SMN, ha un rapporto di spesa dello 0, 95%. Il fondo ha poco più di $ 1 milione di attivi gestiti al momento della stesura di questo documento.

Minatori d'oro ProShares UltraShort

Anche la posizione numero tre nella lista dei migliori tra gli ETF sui materiali per il 2018 va a un fondo di ProShares. Il fondo UltraShort Gold Miners (GDXS) dell'emittente ha registrato rendimenti dell'8, 13% per il 2018. Come suggerisce il nome, il fondo si concentra su società che estraggono oro. Include anche nomi globali di mining in argento. Il fondo offre un'esposizione giornaliera -2x all'indice NYSE Arca Gold Miners. ProShares utilizza contratti derivati ​​per facilitare questa esposizione, ripristinando la leva ogni giorno. Come i due ETF sopra elencati, ciò significa che GDXS non è destinato a investimenti di durata superiore a un singolo giorno. La maggior parte degli investitori lo usa solo per le negoziazioni infragiornaliere.

GDXS è stato lanciato sul mercato nel febbraio 2015 e ha un rapporto di spesa dello 0, 95%. Al momento della stesura di questo documento, ha oltre $ 2, 3 milioni nella sua base patrimoniale.

Azioni Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 3X Azioni

Al quarto posto per rendimenti complessivi nel 2018 è il fondo Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 3X Shares Fund (JDST). JDST offre un'esposizione giornaliera di -3 volte a una serie di compagnie minerarie junior provenienti sia dai mercati emergenti che dai mercati sviluppati. Il fondo replica l'indice Market Vectors Junior Gold Miners. Questo indice è ponderato per la capitalizzazione e include le società minerarie globali che guadagnano almeno il 50% delle loro entrate dall'estrazione di argento o oro. Poiché le società incluse sono "junior", sono considerate complessivamente small cap. Come gli altri fondi in questo elenco, l'esposizione di JDST si ripristina ogni giorno, rendendola una buona opzione per il trading infragiornaliero. Nel 2018 il fondo ha registrato un rendimento complessivo del 7, 10%.

JDST è stato lanciato nell'ottobre del 2013 e ha un rapporto di spesa dell'1, 10%. Il fondo ha un patrimonio gestito di oltre $ 52 milioni al momento della stesura di questo documento.

Direxion Daily Gold Miners Index: Azioni 3X

Con rendimenti complessivi del 5, 62%, il fondo Direxion Daily Gold Miners Index Bear 3X Shares Fund (DUST) ha conquistato il posto finale nella nostra top 5 degli ETF sui materiali dello scorso anno. Questo fondo è molto simile al JDST, la principale distinzione è che tiene traccia di un indice diverso. Invece di concentrarsi su un indice junior, DUST fornisce un'esposizione di -3x all'indice NYSE Arca Gold Miners, un gruppo di circa 30 aziende in tutto il mondo focalizzate sull'estrazione di metalli preziosi.

DUST è stato lanciato a dicembre del 2010 e ha un rapporto di spesa dell'1, 08%. È un fondo più grande degli altri in questo elenco, con oltre 108 milioni di dollari in attività gestite.