Strategia di trading
Una strategia di trading è il metodo di acquisto e vendita nei mercati basato su regole predefinite utilizzate per prendere decisioni di trading.
Comprensione delle strategie di trading
Una strategia di trading include un piano di investimento e trading ben ponderato che specifica obiettivi di investimento, tolleranza al rischio, orizzonte temporale e implicazioni fiscali. Le idee e le migliori pratiche devono essere ricercate e adottate e poi rispettate. La pianificazione per il trading include lo sviluppo di metodi che includono l'acquisto o la vendita di azioni, obbligazioni, ETF o altri investimenti e possono estendersi a operazioni più complesse come opzioni o future. Effettuare negoziazioni significa lavorare con un broker o un broker broker e identificare e gestire i costi di trading inclusi spread, commissioni e commissioni. Una volta eseguite, le posizioni di trading vengono monitorate e gestite, incluso aggiustarle o chiuderle secondo necessità. Vengono misurati il rischio e il rendimento nonché gli impatti delle negoziazioni sul portafoglio. I risultati fiscali a lungo termine della negoziazione sono un fattore importante e possono comprendere plusvalenze o strategie di riscossione delle perdite fiscali per compensare gli utili con le perdite.
Key Takeaways
- Una strategia di trading può essere paragonata a un piano di trading che tiene conto di vari fattori ed esigenze di un investitore.
- Consiste in tre fasi: pianificazione, collocamento di negoziazioni ed esecuzione di negoziazioni. In ogni fase del processo, le metriche relative alla strategia vengono misurate e modificate in base al cambiamento dei mercati.
Sviluppare una strategia di trading
Esistono molti tipi di strategie di trading, ma si basano in gran parte su aspetti tecnici o fondamentali. Il filo conduttore è che entrambi si basano su informazioni quantificabili che possono essere testate nuovamente per la precisione. Le strategie tecniche di trading si basano su indicatori tecnici per generare segnali di trading. I trader tecnici ritengono che tutte le informazioni su un determinato titolo siano contenute nel suo prezzo e si muovano nelle tendenze. Ad esempio, una semplice strategia di trading può essere un crossover della media mobile in base al quale una media mobile a breve termine incrocia sopra o sotto una media mobile a lungo termine.
Le strategie di trading fondamentali tengono conto dei fattori fondamentali. Ad esempio, un investitore può avere una serie di criteri di screening per generare un elenco di opportunità. Questi criteri sono sviluppati analizzando fattori come la crescita dei ricavi e la redditività.
Un altro terzo tipo di strategia di trading ha acquisito importanza negli ultimi tempi. Una strategia di negoziazione quantitativa è simile alla negoziazione tecnica in quanto utilizza le informazioni relative allo stock per arrivare a una decisione di acquisto o di vendita. Tuttavia, la matrice di fattori che prende in considerazione per arrivare a una decisione di acquisto o di vendita relativa a un titolo è considerevolmente più grande rispetto all'analisi tecnica. Un trader quantitativo utilizza diversi punti dati - analisi di regressione dei rapporti commerciali, dati tecnici, prezzo - per sfruttare le inefficienze del mercato e condurre operazioni rapide utilizzando la tecnologia.
Le strategie di trading sono utilizzate per evitare distorsioni della finanza comportamentale e garantire risultati coerenti. Ad esempio, i trader che seguono le regole che regolano quando uscire da una negoziazione avrebbero meno probabilità di soccombere all'effetto disposizione, che induce gli investitori a trattenere azioni che hanno perso valore e vendere quelle che aumentano di valore. Le strategie di trading possono essere sottoposte a stress test in condizioni di mercato variabili per misurare la coerenza.
Tuttavia, è difficile sviluppare strategie di trading redditizie e sussiste il rischio di diventare troppo dipendenti da una strategia. Ad esempio, un trader può adattare una strategia di trading a specifici dati di back test, che possono generare falsa fiducia. La strategia potrebbe aver funzionato bene in teoria sulla base dei dati di mercato passati, ma le prestazioni passate non garantiscono il successo futuro in condizioni di mercato in tempo reale, che possono variare in modo significativo dal periodo di prova.
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