VIMAX: panoramica del fondo dell'indice Vanguard Mid Cap
Il fondo comune Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) è un fondo indicizzato che cerca di rispecchiare la performance dell'indice CRSP US Mid-Cap, un benchmark non gestito che rappresenta società americane di medie dimensioni. Ha iniziato a essere negoziato nel novembre 2001 e, a ottobre 2018, il fondo comune ha registrato un rendimento dell'1, 51%, detiene un rating a quattro stelle e una medaglia d'oro da Morningstar Investment Research. Il rapporto spese nette è dello 0, 05%; la sua commissione di gestione è dello 0, 04%. La classe di azioni Admiral è la versione di Vanguard di una classe di azioni istituzionale, in cui ai clienti e ai conti più grandi vengono addebitate commissioni più basse in cambio di saldi dei conti minimi più elevati.
Donald Butler ha gestito il fondo sin dal suo inizio. Michael Johnson si è unito a lui come gestore del portafoglio nel 2016.
Prestazione
A partire da ottobre 2018, Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares è cresciuto del 7, 37% da inizio anno (YTD). Il fondo comune ha generato rendimenti elevati del 13, 78% negli ultimi tre anni; 11, 66% negli ultimi cinque anni; 12, 42% negli ultimi 10 anni; e il 10, 24% dal suo inizio - quasi esattamente in linea con il suo indice di riferimento.
Allocazione del portafoglio
A partire da ottobre 2018, il 99, 49% del fondo comune di investimento è stato assegnato alle azioni; il resto era in obbligazioni e contanti. I primi cinque settori in base al peso dell'allocazione sono stati la tecnologia (18, 87%), i cicli congiunturali (15, 09%), l'industria (15, 5%), i servizi finanziari (13, 44%) e l'assistenza sanitaria (10, 02%).
Primi 10 titoli
Admiral Shares del Vanguard Mid-Cap Index Fund deteneva un totale di 366 posizioni nel suo portafoglio e ha un indice di turnover annuo del 14%. la capitalizzazione di mercato media delle sue società è di $ 15, 3 miliardi (all'estremità più ampia della fascia media). Le prime 10 partecipazioni, che rappresentano il 7, 07% del totale attivo, sono
| Edwards Lifesciences Corp | EW | 0, 83% |
| Autodesk Inc | ADSK | 0, 78% |
| Fiserv Inc | FISV | 0, 76% |
| Concho Resources Inc | CXO | 0, 70% |
| Roper Technologies Inc | POR | 0, 70% |
| Worldpay Inc Classe A | WP | 0, 70% |
| Align Technology Inc | ALGN | 0, 68% |
| Amphenol Corp Classe A | APH | 0, 64% |
| Centene Corp | CNC | 0, 64% |
| ONEOK Inc | OKE | 0, 64% |
La linea di fondo
Storicamente, i titoli a media capitalizzazione sono stati più volatili in termini di prezzo rispetto ai titoli a grande capitalizzazione che dominano il mercato globale e spesso hanno un andamento piuttosto diverso. Dal 2016, sono stati su un piano e il taglio delle imposte sulle società del 2017 dovrebbe aiutarli ulteriormente. Per tutta la sua durata, il fondo indicizzato Mid-Cap Index Admiral Shares ha fornito agli investitori rendimenti eccezionali e rimane ancora uno dei principali fondi comuni di investimento a lungo termine in società di medie dimensioni.
Complessivamente, le azioni a media capitalizzazione hanno sovraperformato le loro controparti più grandi, a partire da marzo 2016. Mentre l'S & P 400 spera di continuare a basarsi sui suoi guadagni YTD positivi, le azioni Admiral Fund di Vanguard Mid-Cap Index hanno ritardato l'indice generale a media capitalizzazione e il il gestore spera di ridurre lo spread man mano che l'anno continua. H
Confronta i conti di investimento Nome del fornitore Descrizione Descrizione dell'inserzionista × Le offerte che compaiono in questa tabella provengono da società di persone da cui Investopedia riceve un compenso.