10 passi per costruire un piano di trading vincente

C'è una vecchia espressione negli affari che, se non si pianifica, si prevede di fallire. Può sembrare sciocco, ma le persone che prendono sul serio il successo, compresi i commercianti, dovrebbero seguire quelle parole come se fossero scritte nella pietra. Chiedi a qualsiasi trader che guadagna denaro su base costante e probabilmente ti diranno che hai due possibilità: 1) seguire metodicamente un piano scritto o 2) fallire.

Se hai già un piano di trading o investimento scritto, congratulazioni, sei in minoranza. Ci vuole tempo, impegno e ricerca per sviluppare un approccio o una metodologia che funzioni nei mercati finanziari. Sebbene non ci siano mai garanzie di successo, hai eliminato un grande ostacolo creando un piano di trading dettagliato.

Key Takeaways

• Avere un piano è essenziale per raggiungere il successo commerciale.
• Un piano di trading dovrebbe essere scritto in pietra, ma è soggetto a rivalutazione e può essere modificato in base alle mutevoli condizioni del mercato.
• Un solido piano di trading considera lo stile personale e gli obiettivi del trader.
• Sapere quando uscire da un trade è importante quanto sapere quando entrare nella posizione.
• I prezzi di stop-loss e gli obiettivi di profitto dovrebbero essere aggiunti al piano di trading per identificare punti di uscita specifici per ogni operazione.

Se il tuo piano utilizza tecniche imperfette o manca di preparazione, il tuo successo non arriverà immediatamente, ma almeno sei in grado di tracciare e modificare il tuo corso. Documentando il processo, apprendi cosa funziona e come evitare gli errori costosi che i trader alle prime armi a volte affrontano. Che tu abbia o meno un piano ora, ecco alcune idee per aiutarti con il processo.

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Il trading è un business, quindi devi trattarlo come tale se vuoi avere successo. Leggere alcuni libri, acquistare un programma di creazione di grafici, aprire un conto di intermediazione e iniziare a commerciare con denaro reale non è un piano aziendale, è più simile a una ricetta per il disastro.

Un piano dovrebbe essere scritto - con segnali chiari che non sono soggetti a modifiche - mentre si fa trading, ma soggetto a rivalutazione quando i mercati sono chiusi. Il piano può cambiare con le condizioni del mercato e potrebbe vedere aggiustamenti man mano che migliora il livello di abilità del trader. Ogni operatore dovrebbe scrivere il proprio piano, tenendo conto degli stili e degli obiettivi di trading personali. L'uso del piano di qualcun altro non riflette le tue caratteristiche di trading.

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Costruire il piano generale perfetto

Non esistono due piani di trading uguali perché non esistono due trader esattamente uguali. Ogni approccio rifletterà fattori importanti come lo stile di trading e la tolleranza al rischio. Quali sono gli altri componenti essenziali di un solido piano di trading? Ecco 10 che ogni piano dovrebbe includere:

1. Valutazione delle competenze

Sei pronto a fare trading? Hai testato il tuo sistema vendendolo su carta e hai fiducia che funzionerà in un ambiente di trading dal vivo? Riesci a seguire i tuoi segnali senza esitazione? Il trading dei mercati è una battaglia di dare e avere. I veri professionisti sono preparati e traggono profitto dal resto della folla che, in mancanza di un piano, generalmente distribuisce denaro dopo costosi errori.

2. Preparazione mentale

Come ti senti? Hai dormito abbastanza? Ti senti all'altezza della sfida che ci aspetta? Se non sei emotivamente e psicologicamente pronto a combattere sul mercato, prenditi il ​​giorno libero, altrimenti rischi di perdere la maglietta. Questo è quasi sicuro che accada se sei arrabbiato, preoccupato o altrimenti distratto dall'attività da svolgere.

Molti trader hanno un mantra di mercato che ripetono prima che il giorno inizi a prepararli. Creane uno che ti metta nella zona di trading. Inoltre, l'area di trading dovrebbe essere libera da distrazioni. Ricorda, questo è un affare e le distrazioni possono essere costose.

3. Impostare il livello di rischio

Quanto del tuo portafoglio dovresti rischiare su un trade? Questo dipenderà dal tuo stile di trading e dalla tolleranza al rischio. La quantità di rischio può variare, ma dovrebbe probabilmente variare dall'1% al 5% circa del proprio portafoglio in un determinato giorno di negoziazione. Ciò significa che se perdi tale importo in qualsiasi momento della giornata, esci dal mercato e rimani fuori. È meglio fare una pausa e poi combattere un altro giorno, se le cose non vanno per il verso giusto.

4. Imposta obiettivi

Prima di entrare in uno scambio, imposta obiettivi di profitto realistici e rapporti rischio / rendimento. Qual è il rischio / premio minimo che accetterai? Molti trader non effettueranno uno scambio a meno che il profitto potenziale non sia almeno tre volte maggiore del rischio. Ad esempio, se il tuo stop loss è di $ 1 per azione, il tuo obiettivo dovrebbe essere di $ 3 per azione in profitto. Imposta obiettivi di profitto settimanali, mensili e annuali in dollari o in percentuale del tuo portafoglio e rivalutali regolarmente.

5. Fai i compiti

Prima dell'apertura del mercato, controlli cosa sta succedendo in tutto il mondo? I mercati esteri sono su o giù? I future sull'indice S&P 500 sono al rialzo o al ribasso nel pre-mercato? I futures su indici sono un buon modo per valutare l'umore prima che il mercato si apra perché i contratti futures vengono scambiati giorno e notte.

Quali sono i dati economici o sugli utili che sono dovuti e quando? Pubblica un elenco sul muro di fronte a te e decidi se vuoi fare trading prima di un rapporto importante. Per la maggior parte dei trader, è meglio attendere fino al rilascio del report piuttosto che correre rischi non necessari associati al trading durante le reazioni volatili ai report. I professionisti fanno trading in base alle probabilità. Non giocano d'azzardo. Fare trading prima di un report importante è spesso una scommessa perché è impossibile sapere come reagiranno i mercati.

6. Preparazione commerciale

Qualunque sia il sistema di trading e il programma che utilizzi, etichetta i livelli di supporto e resistenza maggiori e minori sui grafici, imposta avvisi per i segnali di entrata e uscita e assicurati che tutti i segnali possano essere facilmente visualizzati o rilevati con un segnale visivo o uditivo chiaro.

7. Impostare le regole di uscita

La maggior parte degli operatori commette l'errore di concentrare la maggior parte dei propri sforzi nella ricerca di segnali di acquisto, ma presta pochissima attenzione a quando e dove uscire. Molti trader non possono vendere se sono in calo perché non vogliono subire perdite. Superalo, impara ad accettare le perdite o non lo farai come un trader. Se la tua fermata viene colpita, significa che hai sbagliato. Non prenderlo sul personale. I trader professionisti perdono più operazioni di quante ne vincano, ma gestendo il denaro e limitando le perdite, continuano a realizzare profitti.

Prima di entrare in uno scambio, dovresti conoscere le tue uscite. Ci sono almeno due possibili uscite per ogni operazione. In primo luogo, qual è il tuo stop loss se il trade ti va contro? Deve essere scritto. Le fermate mentali non contano. In secondo luogo, ogni operazione dovrebbe avere un obiettivo di profitto. Una volta arrivato lì, vendi una parte della tua posizione e puoi spostare il tuo stop loss sul resto della tua posizione al punto di pareggio, se lo desideri.

8. Impostare le regole di iscrizione

Questo viene dopo i suggerimenti per le regole di uscita per un motivo: le uscite sono molto più importanti delle voci. Una tipica regola di ingresso potrebbe essere formulata in questo modo: "Se il segnale A viene emesso e c'è un obiettivo minimo almeno tre volte superiore al mio stop loss e siamo a supporto, quindi acquista X contratti o azioni qui".

Il tuo sistema dovrebbe essere abbastanza complicato da essere efficace, ma abbastanza semplice da facilitare le decisioni rapide. Se hai 20 condizioni che devono essere soddisfatte e molte sono soggettive, troverai difficile (se non impossibile) fare effettivamente delle negoziazioni. In effetti, i computer spesso fanno commercianti migliori delle persone, il che potrebbe spiegare perché quasi il 50% di tutti gli scambi che ora avvengono alla Borsa di New York sono generati da programmi per computer.

I computer non devono pensare o sentirsi bene per fare uno scambio. Se le condizioni sono soddisfatte, entrano. Quando il commercio va nella direzione sbagliata o raggiunge un obiettivo di profitto, escono. Non si arrabbiano con il mercato o si sentono invincibili dopo aver fatto alcuni buoni scambi. Ogni decisione si basa sulle probabilità, non sulle emozioni.

9. Conserva record eccellenti

Molti trader esperti e di successo sono anche eccellenti nel tenere registri. Se vincono un trade, vogliono sapere esattamente perché e come. Ancora più importante, vogliono sapere lo stesso quando perdono, quindi non ripetono errori inutili. Annota dettagli come obiettivi, l'ingresso e l'uscita di ogni operazione, il tempo, i livelli di supporto e resistenza, l'intervallo di apertura giornaliera, l'apertura e la chiusura del mercato per il giorno e registra commenti sul perché hai effettuato l'operazione e le lezioni apprese .

Dovresti anche salvare i tuoi record di trading in modo da poter tornare indietro e analizzare l'utile o la perdita per un particolare sistema, i prelievi (che sono gli importi persi per negoziazione utilizzando un sistema di negoziazione), il tempo medio per transazione (che è necessario per calcolare l'efficienza commerciale ) e altri fattori importanti. Inoltre, confronta questi fattori con una strategia di acquisto e sospensione. Ricorda, questa è un'azienda e tu sei il commercialista. Volete che la vostra attività sia il più proficua e redditizia possibile.

80%

La percentuale di day trader che ha smesso entro due anni, secondo un articolo del 2010 intitolato "Do Day Traders Rationally Learn About Their Abilities" di Barber, Lee, Liu e Odean.

10. Analizzare le prestazioni

Dopo ogni giorno di negoziazione, sommare l'utile o la perdita è secondario alla conoscenza del perché e del come. Annota le tue conclusioni nel tuo diario di trading in modo da poterle fare riferimento in un secondo momento. Ricorda, ci saranno sempre scambi perdenti. Quello che vuoi è un piano di trading che vince a lungo termine.

La linea di fondo

Il trading di pratica di successo non garantisce che troverai successo quando inizi a fare trading con denaro reale. Questo è quando le emozioni entrano in gioco. Ma il trading di pratiche di successo dà al trader la fiducia nel sistema che sta utilizzando, se il sistema sta generando risultati positivi in ​​un ambiente di pratica. Decidere su un sistema è meno importante che acquisire abbastanza abilità per fare scambi senza indovinare o dubitare della decisione. La fiducia è la chiave.

Non c'è modo di garantire che un trade faccia soldi. Le possibilità del trader si basano sulla loro abilità e sul sistema di vincere e perdere. Non esiste una cosa come vincere senza perdere. I trader professionisti sanno prima di entrare in uno scambio che le probabilità sono a loro favore o che non ci sarebbero. Lasciando perdere i profitti e riducendo le perdite, un trader potrebbe perdere alcune battaglie, ma vincerà la guerra. Molti trader e investitori fanno il contrario, motivo per cui non fanno costantemente soldi.

I trader che vincono trattano costantemente il trading come un business. Sebbene non vi sia alcuna garanzia che tu possa fare soldi, avere un piano è cruciale se vuoi avere successo costantemente e sopravvivere nel gioco di trading.