4 fattori che influenzano le tendenze del mercato

Le tendenze sono ciò che consente ai trader e agli investitori di ottenere profitti. Sia in un breve o lungo periodo di tempo, in un mercato di tendenza generale o in una gamma di ambienti, il flusso da un prezzo all'altro è ciò che crea profitti e perdite. Esistono quattro fattori principali che causano sia tendenze a lungo termine che fluttuazioni a breve termine. Questi fattori sono governo, transazioni internazionali, speculazione e aspettativa, domanda e offerta.

Tutorial: indicatori economici da sapere

Principali forze di mercato

Imparare come questi principali fattori modellano le tendenze a lungo termine può fornire informazioni su come potrebbero verificarsi le tendenze future. Ecco i quattro principali fattori:

1. Governo
   Il governo ha molta influenza sui mercati liberi. Le politiche fiscali e monetarie messe in atto dai governi e dalle loro banche centrali hanno un profondo effetto sul mercato finanziario. Aumentando e diminuendo i tassi di interesse, la Federal Reserve americana può effettivamente rallentare o tentare di accelerare la crescita all'interno del paese. Questa si chiama politica monetaria. Se la spesa pubblica aumenta o si contrae, questa è nota come politica fiscale e può essere utilizzata per alleviare la disoccupazione e / o stabilizzare i prezzi. Modificando i tassi di interesse e la quantità di dollari disponibili sul mercato aperto, i governi possono cambiare la quantità di investimenti in entrata e in uscita dal paese. (Ulteriori informazioni nel nostro tutorial sul Sistema della Federal Reserve .)
2. Transazioni internazionali
   Il flusso di fondi tra i paesi influenza la forza dell'economia di un paese e la sua valuta. Più denaro sta lasciando un paese, più debole è l'economia e la valuta del paese. I paesi che esportano prevalentemente, siano essi beni o servizi fisici, portano continuamente denaro nei loro paesi. Questo denaro può quindi essere reinvestito e può stimolare i mercati finanziari all'interno di quei paesi.
3. Speculazione e aspettativa
   La speculazione e l'aspettativa sono parti integranti del sistema finanziario. I consumatori, gli investitori e i politici hanno opinioni diverse su dove pensano che l'economia andrà in futuro e ciò influisce sul modo in cui agiscono oggi. Le aspettative di azioni future dipendono dagli atti attuali e modellano le tendenze attuali e future. Gli indicatori di sentimento sono comunemente usati per valutare come si sentono certi gruppi riguardo all'economia attuale. L'analisi di questi indicatori, nonché di altre forme di analisi tecnica e di base, può creare una propensione o un'aspettativa dei tassi di prezzo futuri e della direzione del trend.
4. Offerta e domanda
   La domanda e l'offerta di prodotti, servizi, valute e altri investimenti creano una dinamica push-pull dei prezzi. I prezzi e le tariffe cambiano al variare della domanda o dell'offerta. Se qualcosa è richiesto e l'offerta inizia a ridursi, i prezzi aumenteranno. Se l'offerta aumenta oltre la domanda attuale, i prezzi diminuiranno. Se l'offerta è relativamente stabile, i prezzi possono fluttuare sempre più in alto man mano che la domanda aumenta o diminuisce.

Questi fattori possono causare fluttuazioni sia a breve che a lungo termine nel mercato, ma è anche importante capire come tutti questi elementi si uniscono per creare tendenze. Mentre tutti questi fattori principali sono categoricamente diversi, sono strettamente collegati tra loro. I mandati del governo possono effettuare transazioni internazionali, che svolgono un ruolo nella speculazione e cambiamenti nella domanda e nell'offerta possono svolgere un ruolo in ciascuno di questi altri fattori.

4 fattori che influenzano le tendenze del mercato

Anche i comunicati stampa governativi, come i cambiamenti proposti nella spesa o nella politica fiscale, nonché le decisioni della Federal Reserve di modificare o mantenere i tassi di interesse possono avere un effetto drammatico sulle tendenze a lungo termine. La riduzione dei tassi di interesse e delle tasse può incoraggiare la spesa e la crescita economica. Questo a sua volta ha la tendenza a spingere i prezzi di mercato verso l'alto. Tuttavia, il mercato non risponde sempre in questo modo perché potrebbero essere in gioco anche altri fattori. Tassi di interesse e tasse più elevati, ad esempio, possono scoraggiare la spesa e provocare una contrazione o una caduta a lungo termine dei prezzi di mercato.

A breve termine, questi comunicati stampa possono causare forti oscillazioni di prezzo quando gli operatori e gli investitori acquistano e vendono in risposta alle informazioni. Una maggiore azione attorno a questi annunci può creare tendenze a breve termine, mentre tendenze a più lungo termine possono svilupparsi man mano che gli investitori comprendono e assorbono completamente l'impatto delle informazioni sui mercati.

L'effetto internazionale

Le transazioni internazionali, la bilancia dei pagamenti tra paesi e la forza economica sono più difficili da valutare su base giornaliera, ma svolgono anche un ruolo importante nelle tendenze a lungo termine in molti mercati. I mercati valutari sono un indicatore del modo in cui la valuta e l'economia di un paese stanno andando rispetto ad altri. Una forte domanda di una valuta significa che la valuta aumenterà rispetto ad altre valute.

Il valore della valuta di un paese può anche avere un ruolo nel modo in cui altri mercati faranno all'interno di quel paese. Se la valuta di un paese è debole, ciò scoraggerà gli investimenti in quel paese, poiché i potenziali profitti saranno erosi dalla valuta debole.

L'effetto partecipante

L'analisi e le risultanti posizioni assunte dai trader e dagli investitori in base alle informazioni che ricevono sulla politica del governo e sulle transazioni internazionali creano speculazioni su dove si sposteranno i prezzi. Quando un numero sufficiente di persone concorda su una direzione, il mercato entra in una tendenza che potrebbe sostenersi per molti anni.

Le tendenze sono inoltre perpetuate dai partecipanti al mercato che hanno sbagliato nella loro analisi. Quando sono costretti a lasciare le loro operazioni in perdita, spinge ulteriormente i prezzi nella direzione attuale. Man mano che un numero maggiore di investitori sale a bordo per trarre profitto da una tendenza, il mercato si satura e la tendenza si inverte, almeno temporaneamente.

L'effetto domanda e offerta

La domanda e l'offerta influiscono su individui, società e mercati finanziari nel loro insieme. In alcuni mercati, come le materie prime, l'offerta è determinata da un prodotto fisico. La domanda e l'offerta di petrolio cambiano costantemente, adeguando il prezzo che un operatore di mercato è disposto a pagare per il petrolio oggi e in futuro.

Man mano che l'offerta diminuisce o aumenta la domanda, un aumento a lungo termine dei prezzi del petrolio può verificarsi quando gli operatori del mercato si sono superati l'un l'altro per raggiungere un'offerta apparentemente limitata della merce. I fornitori vogliono un prezzo più elevato per quello che hanno e una domanda più elevata spinge il prezzo che gli acquirenti sono disposti a pagare.

I mercati finanziari hanno una dinamica simile. Le scorte fluttuano su una scala a breve e lungo termine, creando tendenze. La minaccia di prosciugarsi dell'offerta a prezzi correnti costringe gli acquirenti a comprare a prezzi sempre più alti, creando forti aumenti di prezzo. Se un grande gruppo di venditori dovesse entrare nel mercato, ciò aumenterebbe l'offerta di scorte disponibili e probabilmente spingerebbe i prezzi verso il basso. Ciò si verifica in tutti i tempi.

La linea di fondo

Come detto sopra, le tendenze sono generalmente create da quattro fattori principali: governo, transazioni internazionali, speculazione / aspettativa e domanda e offerta. Queste aree sono tutte collegate poiché le condizioni future attese modellano le decisioni attuali e quelle attuali modellano le tendenze attuali. Il governo influenza le tendenze principalmente attraverso la politica monetaria e fiscale. Queste politiche effettuano transazioni internazionali che a loro volta influiscono sulla forza economica. La speculazione e l'aspettativa spingono i prezzi in base a quali potrebbero essere i prezzi futuri. Infine, i cambiamenti nella domanda e nell'offerta creano tendenze mentre i partecipanti al mercato lottano per il miglior prezzo.