6 famosi consulenti finanziari femminili

Compilare un elenco di famose donne consulenti finanziari non è un compito facile. Ci sono una manciata di giornalisti finanziari riconoscibili; Liz Pullam Weston, Jean Chatzky, Tess Vigeland, Michelle Singletary, Farnoosh Torabi e Jane Bryant Quinn. Tuttavia, quando si tratta di famose consulenti finanziari, l'elenco delle note consulenti donne è scarno.

Le due consulenti finanziarie femminili più riconoscibili sono Suze Orman e Mellody Hobson. Risulta che molti guru finanziari famosi non sono Certified Financial Planners (CFP) o titolari della designazione di Chartered Financial Analyst (CFA). Eppure ci sono molte consulenti finanziari e pianificatrici che stanno andando abbastanza bene e i cui nomi mancano di riconoscimento familiare. (Per ulteriori informazioni, consultare: L'ascesa delle pratiche di consulenza per donne .)

Migliori consulenti finanziari per donne

Orman e Hobson sono appassionati di media e professionisti finanziari. Orman ha iniziato come agente di borsa mentre Hobson è passato dal vicepresidente senior e direttore del marketing per diventare presidente di Ariel Capital Management, LLC. Nessuna donna detiene le credenziali della PCP o del Financial Planner certificato che verifica la competenza in tutte le aree della pianificazione finanziaria.

1. Suze Orman

Suze Orman è uno dei guru finanziari più riconoscibili del paese. Il suo impero finanziario comprende libri, calcolatrici, strumenti e un centro risorse. Il suo impero unico di pianificazione finanziaria copre ogni area della propria vita finanziaria, offrendo di tutto, dall'eliminazione del debito e dallo strumento di tracciamento delle spese agli strumenti di denaro e al kit di valutazione delle assicurazioni. Young, Fabulous and Broke, l'hai guadagnato, non perderlo! E The Laws of Money sono tra i suoi 12 libri popolari. Secondo la pagina di contatto del suo sito Web, l'attività di Orman prevede apparizioni televisive e mediatiche piuttosto che consultazioni con singoli clienti.

2. Mellody Hobson

Mellody Hobson è presidente di Ariel Capital Management, LLC, una società di fondi comuni con sede a Chicago e società di gestione degli investimenti. Appena 10 anni dopo essersi laureato alla Princeton University, Hobson passò da stagista a presidente della compagnia. Oltre al suo lavoro in Ariel, contribuisce finanziariamente ai segmenti monetari di Good Morning America . È anche una fervente sostenitrice dell'alfabetizzazione finanziaria afroamericana. Nel 2015, Hobson ha stilato la prestigiosa lista Time Magazine delle 100 persone più influenti al mondo. (Per ulteriori informazioni, consultare: Suggerimenti per la carriera delle donne che vogliono essere consulenti )

Le seguenti celebrità della consulenza finanziaria possono essere meno conosciute dal grande pubblico, ma sono famose nel loro campo. Questi consulenti finanziari stellari sono nominati top da Barrons.com .

3. Karen McDonald

Karen McDonald di Morgan Stanley è stato classificato al primo posto da Barrons nel sondaggio del 2014. Ha un patrimonio gestito di $ 21, 2 miliardi e dirige un team di 15 che serve clienti aziendali, molti dei quali sono i primi 100-500 elenchi di Fortune. Oltre a fornire ai propri clienti aziendali soluzioni di benefit per i dipendenti, si concentra anche sull'educazione dei dipendenti a prendere decisioni finanziarie migliori.

4. Susan Kaplan

Susan Kaplan, la migliore consulente finanziaria secondo l'indagine Barron del 2013, è la presidente di Kaplan Financial Services a Newton, nel Massachusetts. Ha un patrimonio gestito di $ 1, 4 miliardi con una dimensione del conto tipica di $ 3, 5 milioni. Il suo cliente medio ha un patrimonio netto di $ 10 milioni. Kaplan ha un MBA ed è un pianificatore finanziario certificato. Ha partecipato alle pubblicazioni di Louis Rukeyser Wall Street e del fondo comune nonché a molte altre riviste finanziarie. La sua presenza mediatica include Bloomberg News, CNBC, WGBH e altro.

5. Gillian Yu

Gillian Yu di Morgan Stanley Securities (precedentemente Credit Suisse) a San Francisco, in California, ha ottenuto il secondo posto nella lista Barron del 2013 e il numero sei nel 2014. Il totale delle attività gestite da Yu è di $ 3, 5 miliardi con una dimensione tipica del conto di $ 20 milioni. I suoi clienti hanno in media un patrimonio netto di $ 50 milioni. Yu è autorizzato sia come consulente finanziario che come broker. Nata e cresciuta a Taiwan e fluente in inglese, mandarino e taiwanese, è in grado di servire clienti internazionali con legami con l'Asia e imprenditori con sede negli Stati Uniti.

6. Elaine Meyers

Elaine Meyers è la quinta consulente finanziaria classificata ed è terza nella prestigiosa lista Barrons.com 2013 delle migliori consulenti finanziarie femminili. Le attività gestite da Meyer ammontano a $ 2, 63 miliardi con una dimensione tipica del conto di $ 30 milioni. Il suo cliente tipico ha un patrimonio netto di $ 50 milioni. Meyers è amministratore delegato del Credit Suisse (USA) Private Banking North America a San Francisco. Meyers ha diversi decenni nel settore della consulenza finanziaria con precedenti esperienze in altre società di investimento internazionali.

La linea di fondo

Sebbene la maggior parte dei consulenti finanziari delle donne più famose non siano ben noti nei circoli delle celebrità, i loro risultati sono degni di nota. Gestendo miliardi di dollari per aziende e ricchi, educano e investono per i loro clienti. (Per di più, vedi: Perché ci sono così poche donne in finanza? È complicata .)