ETF internazionale
Un fondo negoziato in borsa (ETF) è qualsiasi ETF che investe specificamente in titoli con sede all'estero. Il focus può essere globale, regionale o su un paese specifico e può detenere azioni o titoli a reddito fisso.
Key Takeaways
- L'ETF internazionale è un fondo negoziato in borsa specializzato in titoli esteri.
- Un ETF internazionale può seguire i mercati globali o seguire un indice di riferimento specifico per paese.
- Gli ETF che investono in azioni o obbligazioni dei paesi meno sviluppati sono noti come ETF sui mercati emergenti o sui mercati di frontiera.
- Gli investitori possono utilizzare questi ETF per diversificare i rischi geografici e politici associati ai loro portafogli.
Un'introduzione ai fondi negoziati in borsa (ETF)
Comprensione degli ETF internazionali
Gli ETF internazionali sono generalmente investiti passivamente attorno a un indice di riferimento sottostante, ma l'indice può variare sostanzialmente da un gestore di fondi all'altro. Alcuni fondi, in particolare quelli con un'ampia impronta globale o quelli che investono in paesi con economie avanzate, possono fornire una forte diversificazione investendo in centinaia di aziende.
Gli ETF che investono in un singolo paese straniero possono comportare rischi più elevati rispetto agli ETF internazionali che diffondono i loro investimenti in molti paesi. Se un singolo paese subisce una grave recessione o altre difficoltà finanziarie, un ETF che investe solo in titoli basati potrebbe avere un grave deficit di performance. Gli ETF internazionali sono sempre più polari per gli investitori statunitensi in una forte crescita globale. I progressi della globalizzazione e della regolamentazione finanziaria hanno aperto più mercati finanziari agli investimenti esterni. In generale, i rapporti di spesa per gli ETF internazionali tendono ad essere più alti delle medie a causa dei maggiori costi di investimento all'estero.
ETF sui mercati emergenti
Per gli investitori statunitensi, i fondi internazionali possono includere investimenti nei mercati sviluppati, emergenti o di frontiera in una gamma di classi di attività. Questi fondi possono offrire diversi livelli di rischio e rendimento. Oltre alle considerazioni specifiche per paese, i fondi internazionali sono stati gestiti in varie classi di attività. I fondi di debito e azionari sono i due più comuni e offrono un vasto universo per gli investimenti. Gli investitori statunitensi che cercano di assumere posizioni più prudenti possono investire in offerte di debito pubblico o societario. I fondi azionari offrono portafogli diversificati di investimenti azionari che possono essere gestiti per una varietà di obiettivi. I fondi di allocazione delle attività che offrono un mix di debito ed equità possono fornire investimenti più equilibrati con la possibilità di investire in regioni del mondo mirate.
Esempio: l'ETF Vanguard Total International Stock
L'ETF Vanguard Total International Stock (NASDAQ: VXUS) è stato lanciato sul mercato nel 2011 e investe in titoli globali, esclusi quelli statunitensi. Fin dalla sua istituzione, VXUS ha guadagnato agli investitori un rendimento annuo di circa il 4% monitorando la performance dei titoli azionari globali quotati nell'indice FTSE Global All Cap ex-US. L'indice di riferimento target segue le azioni di società a grande, media e bassa capitalizzazione di società che operano al di fuori degli Stati Uniti.
Le azioni internazionali detenute all'interno di VXUS offrono agli investitori un'opportunità unica per diversificare un portafoglio sia nei mercati sviluppati che in quelli emergenti di tutto il mondo. Il movimento delle azioni delle società con sede all'estero non ha sempre una correlazione diretta con i prezzi delle azioni nazionali, offrendo agli investitori l'opportunità di trarre vantaggio dai movimenti del mercato che possono differire dai cambiamenti nei mercati azionari statunitensi.
L'ETF Vanguard Total International Stock investe almeno il 95% di tutte le attività del fondo nel tentativo di imitare la performance dell'indice FTSE Global All Cap ex US. VXUS è maggiormente ponderato in Europa, con il 42, 5% investito nella regione, seguito dal 29, 6% nel Pacifico, dal 20, 6% nei mercati emergenti e dal 6, 6% in Nord America. Le migliori partecipazioni seguono l'esempio dell'indice target del fondo, tra cui Royal Dutch Shell, Nestlé, Tencent Holdings e Samsung Electronics.
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