Le 5 migliori azioni finanziarie del 2018

Complessivamente, le banche, i fondi di investimento, le società immobiliari e assicurative che compongono il settore finanziario hanno avuto un difficile 2018. Il settore è entrato nel territorio di mercato orso nelle ultime settimane del 2018 scendendo di oltre il 20% dalle sue 52 settimane alto da gennaio. Questa è una prospettiva tanto più stimolante per gli investitori, dato che i finanziari hanno registrato risultati così positivi nei due anni precedenti.

Con il progredire dell'anno, il 2018 ha visto la realizzazione e gli effetti a lungo termine di molte delle aspettative che hanno favorito il settore finanziario a seguito delle elezioni presidenziali statunitensi del 2016. La riforma fiscale, ad esempio, è stata firmata in legge negli ultimi giorni del 2017, ma i suoi effetti non sono stati avvertiti fino a quest'anno. Anche gli investitori che prevedono continui aumenti dei tassi di interesse della Federal Reserve hanno realizzato queste aspettative; la Fed ha aumentato i tassi quattro volte nel 2018. Gli investitori si aspettavano una deregolamentazione del settore guidata dai repubblicani non vedendo molto per aumentare i prezzi delle azioni, in particolare tra le grandi banche.

Nonostante queste pressioni negative, ci sono alcuni titoli del settore finanziario che sono riusciti a sovraperformare il loro settore e il mercato in generale. Di seguito, daremo uno sguardo ai primi cinque artisti in questo settore. Le scorte da prendere in considerazione nel nostro elenco hanno capitalizzazioni di mercato di almeno $ 3 miliardi e sono classificate come "finanziarie" ai sensi del Global Industry Classification Standard (GICS). Tutte le cifre seguenti sono per l'anno 2018 in corso dal 17 dicembre.

1. CME Group Inc. Classe A (CME)

Cap di mercato: $ 67, 5 miliardi

Performance rispetto all'S & P 500: 30, 2% (CME) contro -5, 6% (S&P 500)

2. Arthur J. Gallagher & Co. (AJG)

Cap di mercato: $ 13, 9 miliardi

Performance rispetto all'S & P 500: 19, 2% (AJG) vs. -5, 6% (S&P 500)

3. Aon plc (AON)

Cap di mercato: $ 37, 4 miliardi

Performance rispetto all'S & P 500: 15, 3% (AON) vs. -5, 6% (S&P 500)

4. MSCI Inc. Classe A (MSCI)

Capitalizzazione di mercato: $ 13, 5 miliardi

Performance rispetto all'S & P 500: 14, 3% (MSCI) vs. -5, 6% (S&P 500)

5. Nasdaq, Inc. (NDAQ)

Cap di mercato: $ 14, 3 miliardi

Performance rispetto all'S & P 500: 13, 2% (NDAQ) vs. -5, 6% (S&P 500)

CME Group Inc. Classe A

CME Group Inc., con sede a Chicago, gestisce le opzioni popolari e gli scambi di futures comunemente noti con lo stesso acronimo. Oltre a ciò, CME possiede anche gli indici finanziari e azionari di Dow Jones. A dire il vero, il 2018 è stato un grande anno per CME: lo scambio ha iniziato a offrire futures bitcoin alla fine del 2017, prima che lo spazio di criptovaluta diminuisse. Inoltre, a dicembre, la società ha annunciato che i suoi contratti medi al giorno erano saliti a 21, 7 milioni per novembre 2018, con un aumento del 21% su base annua. La società ha inoltre lavorato per tutto il 2018 per finalizzare l'acquisto della società di mercati finanziari con sede nel Regno Unito NEX Group plc. Attraverso questo acquisto, CME è stata in grado di consolidare una serie di scambi per rafforzare la sua posizione di operatore di mercato.

Arthur J. Gallagher & Co.

Uno dei maggiori broker assicurativi del mondo, Arthur J. Gallagher & Co., con sede in Illinois, ha registrato grandi guadagni nel 2017. Nel terzo trimestre, ad esempio, AJG ha registrato ricavi per oltre 1 miliardo di dollari, con un aumento del 12% su base annua. Nello stesso trimestre, gli utili netti sono aumentati del 30% rispetto a quelli del terzo trimestre 2017.

Nel 2018, AJG è andato in un'agenzia di acquisti folli. La società ha acquistato Pointer Insurance Agency, Preston-Patterson, HMG-PCMS, Accompass Inc., Pavey Group e altri.

Aon plc

Nel corso del 2018, la società di servizi professionali con sede a Londra Aon plc ha sovraperformato la maggior parte degli altri titoli finanziari. La società serve oltre 100 paesi in tutto il mondo con offerte di consulenza in materia di rischio, pensionamento e salute. Per i primi tre trimestri dell'anno, i ricavi sono cresciuti di un sorprendente 114% rispetto all'anno precedente rispetto al 2017. Ciascuno dei segmenti delle società, incentrato su rischio commerciale, riassicurazione, pensionamento, sanità e analisi, ha generato entrate sostanziali. Ha inoltre completato circa due dozzine di integrazioni aziendali per tutto il 2018, dimostrando che continua a espandere un innovare.

MSCI Inc. Classe A

MSCI Inc. è una società di ricerca e indici di investimento con sede a New York. La società è stata un pilastro dello spazio degli indici almeno dagli anni '80, con particolare attenzione ai mercati non statunitensi. Ora, MSCI offre molteplici servizi di analisi e strumenti di governance per hedge fund e investitori istituzionali. Tutti i segmenti dell'azienda hanno registrato una forte crescita dei ricavi per gran parte del 2018. Nel terzo trimestre dell'anno, ad esempio, MSCI ha registrato una crescita dei ricavi dell'11% rispetto al terzo trimestre del 2017, nonché miglioramenti dell'efficienza operativa e dei tassi di abbonamento . La società ha registrato utili per azione per quel trimestre di $ 1, 35, con un aumento del 35% rispetto ai $ 1, 00 offerti un anno prima.

Grazie all'attenzione della società per la soddisfazione e l'innovazione dei clienti, MSCI Inc. è stata classificata a novembre tra le prime tre società in ChartTis 2019 RiskTech100, lo studio del fornitore di ricerca sui principali attori mondiali nella tecnologia di rischio e conformità.

Nasdaq, Inc.

Nasdaq, Inc. gestisce il popolare mercato azionario NASDAQ e anche un gruppo di borse europee. Con sede a New York, l'azienda ha lavorato per continuare a innovare negli ultimi due anni. Nella primavera del 2017, ad esempio, la società ha lanciato Nasdaq Ventures, un programma di venture capital rivolto alle aziende per aiutare Nasdaq a sviluppare nuovi segmenti di mercato. I segmenti primari dell'azienda comprendono servizi di quotazione, servizi di informazione, segmenti di mercato e soluzioni tecnologiche. I primi risultati di questa impresa si sono concentrati su analisi, tecnologia informatica e blockchain.

Nel 2018, Nasdaq ha continuato a espandere la propria attenzione acquisendo Quandl, una società di dati finanziari alternativi. Nasdaq continua a godere di un forte tasso di crescita del dividendo medio a cinque anni superiore al 25%. Per il terzo trimestre, la società ha registrato un aumento delle vendite di prodotti biologici del 5% e un aumento dell'EPS del 14% su base annua. Le entrate totali sono effettivamente diminuite nel periodo, ma ciò è stato il risultato della cessione delle attività di pubbliche relazioni e servizi di media digitali del Nasdaq e dell'impatto delle variazioni dei tassi di cambio.