I migliori ETF finanziari del 2018

All'inizio del 2018, l'ottimismo per il settore finanziario era ragionevolmente elevato. Un piano di riforma fiscale promosso dal presidente Trump era stato approvato alla fine del 2017, con gli effetti dovuti all'impatto sull'economia a partire dal 2018. Sfortunatamente, nel corso del 2018 le banche, i fondi immobiliari e le altre società che compongono il settore finanziario sono state sbattute da un serie di forti venti contrari. Un Congresso guidato dai repubblicani non ha fatto tanto per deregolamentare il settore finanziario come alcuni investitori si aspettavano o speravano, mettendo a repentaglio la performance dei titoli finanziari. Inoltre, quasi tutte le azioni finanziarie hanno subito un colpo significativo anche nelle ultime settimane dell'anno. Durante questo periodo instabile, l'intero mercato è sceso precipitosamente verso il 2019, chiudendo il 2018 con la peggiore performance complessiva dalla crisi finanziaria del 2008.

Gli investitori si sono concentrati sui fondi negoziati in borsa (ETF) che si rivolgono al settore finanziario in genere non hanno trovato molto da festeggiare alla fine del 2018. Ciò non sorprende, dal momento che questi ETF, che tracciano gli indici dei titoli finanziari in base a varie strategie e criteri, tendono a scarsi risultati quando lo fanno anche i titoli sottostanti. Tuttavia, ci sono stati una manciata di ETF finanziari che sono riusciti non solo a evitare i ribassi per il 2018, ma hanno effettivamente ottenuto rendimenti significativi per l'anno.

Di seguito, esamineremo i primi cinque ETF finanziari in base ai rendimenti complessivi per il 2018. Ognuno di questi ETF è un fondo che accorcia (o scommette) lo spazio finanziario. Confronteremo ciascuno di questi fondi con l'indice S&P 500 Financials come benchmark.

1. Direxion Daily Regional Banks reca ETF su azioni 3X (WDRW)

Rendimento dell'ETF per il 2018: + 56, 8% (rispetto a -14, 6% per il benchmark)

2. ETF settoriale di selezione finanziaria ProShares UltraPro Short FINF (FINZ)

Rendimento dell'ETF per il 2018: + 32, 1% (rispetto a -14, 6% per il benchmark)

3. ETF sulle azioni Direxion Daily Financial Bear 3X (FAZ)

Rendimento dell'ETF per il 2018: + 15, 9% (rispetto a -14, 6% per il benchmark)

4. ETF ProShares UltraShort Financials (SKF)

Rendimenti dell'ETF per il 2018: + 15, 7% (rispetto a -14, 6% per il benchmark)

5. ETF ProShares Short Financials (SEF)

Rendimento dell'ETF per il 2018: + 9, 78% (rispetto a -14, 6% per il benchmark)

Direxion Daily Regional Banks detiene 3X azioni ETF
Con rendimenti complessivi di quasi il 57% per il 2018, l'ETF Direxion Daily Regional Banks Bear 3X Shares ETF (WDRW) si posiziona al primo posto tra i fondi finanziari per il 2018. Tuttavia, come molti altri fondi che offrono un'esposizione inversa al settore, WDRW non è destinato a investimenti a lungo termine. Questo perché WDRW viene ribilanciato quotidianamente, quindi i rendimenti per un periodo più lungo di un singolo giorno di negoziazione tendono ad essere distorti. In questo senso, considerando la performance complessiva del fondo per l'intero anno è forse un po 'artificiale. WDRW offre un'esposizione leva -3x a un indice di titoli bancari regionali statunitensi ponderati equamente.

WDRW è stato lanciato nell'agosto 2015 e presenta un rapporto di spesa dell'1, 07%. Ha un patrimonio gestito di circa $ 2, 26 milioni, rendendolo un piccolo fondo.

ETF settoriale ProShares UltraPro Short Financial Select
L'ETF ProShares UltraPro Short Financial Sector ETF (FINZ) ha restituito poco più del 32% per il 2018, guadagnandosi il secondo posto più alto della nostra lista. Come WDRW, FINZ offre un'esposizione di -3x ed è anche ribilanciato quotidianamente. Tuttavia, mentre WDRW si concentra su nomi bancari regionali, FINZ si concentra sull'indice S&P Financial Select Sector, che è un gruppo di società finanziarie statunitensi ponderate per capitalizzazione di mercato. Grazie all'utilizzo della leva finanziaria, FINZ si comporta eccezionalmente bene nei giorni in cui l'indice diminuisce in modo significativo. Pertanto, la FINZ ha registrato un picco verso la fine del 2018 mentre il mercato complessivo è affondato.

FINZ è stato lanciato a luglio del 2012 e ha un rapporto di spesa dello 0, 95%. È un fondo molto piccolo, con solo $ 1, 57 milioni nella sua base patrimoniale.

ETF Azioni Direxion Daily Financial Bear 3X
Un altro fondo -3x completa i primi tre rendimenti complessivi del settore finanziario per il 2018. L'ETF Direxion Daily Financial Bear 3X Shares ETF (FAZ), che ha registrato un rendimento complessivo del 15, 9% nell'anno, offre un'esposizione -3x all'indice Russell 1000 Financial Services . Questo indice è un sottoinsieme del popolare Russell 1000 Index e replica le società finanziarie a grande capitalizzazione. Un aspetto della FAZ che lo distingue dai suoi -3x concorrenti sopra è la sua base patrimoniale; con circa 173 milioni di dollari in attività gestite, FAZ ha un interesse degli investitori più forte rispetto a uno dei fondi sopra citati.

La FAZ è stata lanciata nel novembre del 2008 e ha un rapporto di spesa dell'1, 10%.

ETF ProShares UltraShort Financials
Il prossimo ETF finanziario sulla nostra lista è simile a quelli nelle prime tre posizioni, anche se offre meno leva finanziaria. L'ETF ProShares UltraShort Financials (SKF) offre un'esposizione -2x all'indice Dow Jones US Financials. Questo è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato delle società finanziarie che includono molte delle più grandi società negli spazi bancari e di investimento statunitensi. Come i fondi di cui sopra, la SKF riequilibra quotidianamente la sua esposizione, rendendola un popolare veicolo commerciale a breve termine. SKF ha restituito il 15, 7% per il 2018.

La SKF è stata lanciata nel gennaio del 2007 e ha un rapporto di spesa dello 0, 95%. È un fondo relativamente piccolo, con solo $ 31, 73 milioni di attività gestite al momento della stesura di questo documento.

ETF ProShares Short Financials
Il fondo finanziario finale sul nostro elenco è un'altra offerta ribassista di ProShares. L'ETF ProShares Short Financials (SEF) opera in modo quasi identico a SKF, la principale distinzione è che non utilizza leva finanziaria. Piuttosto, SEF fornisce un'esposizione inversa giornaliera all'indice Dow Jones US Financials. Gli investitori in genere acquistano e vendono SEF nel periodo di un solo giorno, ma un investitore che ha resistito per l'intero anno avrebbe registrato rendimenti complessivi del 9, 78%.

La SEF è stata lanciata nel giugno del 2008 e ha un indice di spesa dello 0, 95%. Ha appena meno di $ 20 milioni nella sua base patrimoniale al momento della stesura di questo documento.